Aktualizováno Americká technologická společnost po včerejším závěru obchodování na Wall Street oznámila, že hodlá, v závislosti na tržních podmínkách, nabídnout k prodeji asi 8 milionů nových akcií. Celkový objem by mohl být ještě o 1,2 milionů kusů vyšší, pokud dojde k využití opce navýšení. Po půl třetí (SEČ) přišla společnost ještě s doplňující informací ohledně nacenění emise, kdy počítá s emisní cenou 12 dolarů za akcii, což implikuje celkový výnos 96 milionů dolarů. Čistý výnos by pak podle KIT digital měl dosáhnout 88,3 milionu dolarů.
Akcie zakončily včerejší obchodování v Praze na 227 korunách a na Wall Street následně zakončily s půlprocentním ziskem na 12,43 USD (asi 223,7 Kč). Při současné tržní kapitalizaci okolo 300 milionů dolarů by vydání oznámeného objemu nových akcií navýšilo kapitalizaci firmy asi o třetinu.
Společnost požádala v polovině října americkou komisi pro cenné papíry (SEC) o možnost vydání nových akcií až do výše 250 milionů dolarů, což by v budoucnu mohlo navýšit tržní kapitalizaci společnosti o přibližně 85 procent. Podle tehdejšího komentáře mluvčího společnosti se jednalo jen o administrativní záležitost, jelikož společnost nehodlá využít této možnosti a tímto krokem společnost jen navyšuje „rezervu“ na vydání nových akcií, která již byla téměř vyčerpána.
„Samotný prodej nových akcií není až tak překvapující z důvodu nedávné žádosti u SEC o možnost vydání nových akcií a výhodné ceny. Jelikož se jedná o výrazné navýšení tržní kapitalizace, lze krátkodobě čekat tlak na pokles ceny akcie, nicméně, prodej nových akcií je silným signálem, že společnost je připravená získat významný tržní podíl na trhu s IP videem a pokračovat tak ve své expanzi,“ zhodnotil zprávu Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance a připomenul, že objem emise je dvojnásobný proti poslednímu úpisu v dubnu, „tehdy k ní došlo při ceně 13 USD na akcii (také po rally)“.
Již nyní společnost podle Tomčányho disponuje dostatečnou hotovostí o výši zhruba 45 mil. dolarů, včetně nedávných akvizicí. „Na základě nedávných vyjádření managementu, navyšovaní kapitálu signalizuje, že společnost by mohla v krátkém čase koupit silného konkurenta, čímž by značně navýšila dnešní přibližně 20procentní podíl na trhu s IP videem,“ uvedl analytik Patrie. Cílem KIT digital je prý navýšit podíl na trhu za současných přibližně 20 procent na 50 procent a to v průběhu následujících 12 až 18 měsíců. Společnost při prezentaci svých předběžných výsledků za 3Q10 potvrdila, že se poohlíží po akvizici silného konkurenta, připomněl Tomčány.
(Zdroj: , Bloomberg)