Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco odsouvá jednání s držiteli dluhopisů a warrantů

Orco odsouvá jednání s držiteli dluhopisů a warrantů

17.12.2009 9:56

Developerská společnost Orco (169 CZK, -1,17%) Property Group dnes oznámila, že odsouvá jednání o restrukturalizaci dluhu firmy s držiteli dluhopisů splatných v letech 2010 a 2014 a s držiteli warrantů 2014 na leden příštího roku. Původně přitom o plánu restrukturalizace dluhu Orka, který by měl v optimálním případě přinést společnosti navýšení vlastního kapitálu až o 183 milionů eur a snížení zadlužení až o 234 milionů eur, měly výše zmíněné subjekty rozhodnout již na včerejší valné hromadě.
 
„Valná hromada držitelů dluhopisů se splatností v roce 2010 a 2014 byla odložena na 13. ledna 2010. Valná hromada držitelů warrantů 2012 nedosáhla potřebného kvóra, a proto bude svolána nejdříve na 18. ledna 2010,“ píše Orco Property Group v dnešní tiskové zprávě a dodává, že držitelé warrantů 2014 schválili úpravu podmínek těchto derivátů včera.

Společnost Orco již dříve uvedla, že by změny podmínek dle plánu restrukturalizace dluhu měly firmě umožnit splacení dluhopisů 2010 a 2014 za plnou hodnotu jistiny, přičemž tato cena bude následně použita pro úpis nových akcií při ceně 7 EUR/akcie, které budou vydány po uplatnění warrantů 2012 a warrantů 2014. Splacení všech zmíněných dluhopisů a uplatnění veškerých warrantů by Orku umožnilo navýšit vlastní kapitál o 183 milionů eur a snížit zadlužení (ve formě dluhopisů) o 234 milionů eur. Včera navíc na valné hromadě zaznělo, že by tento optimální průběh rozředil čistou hodnotu aktiv (NAV) na akcii do rozmezí 9 až 10 EUR.

S dluhopisy splatnými v roce 2010 a 2014, jejichž držitelé nepřistoupí na navrhované změny podmínek, bude společnost Orco Property Group nakládat v souladu s rozhodnutím pařížského obchodního soudu, pod jehož ochranou před věřiteli se developer od března nachází, a jejich splatnost tak může být odsunuta až o 10 let.

List The Wall Street Journal v úterý s odvoláním na informované zdroje uvedl, že představenstvo developera Orco dne 18. listopadu schválilo odměnu pro vrcholné manažery odpovídající poskytnutí 1,475 milionu warrantů, které by při konverzi v akcie Orco Property Group měly při současném ocenění akcií hodnotu až 60 milionů eur. 80 procent zmíněných warrantů měl získat generálním ředitel firmy Jean-Francois Ott. O jaké warranty se jedná list neuvedl. Pokud by se přitom jednalo o již existující warranty, neměly nyní hodnotu, neboť realizační cena 7 EUR je vyšší, než současná cena akcie Orca, která se v Paříži drží pod 6,50 EUR.

(Zdroj: Orco Property Group, The Wall Street Journal)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data