Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR ruší emisi dluhopisů za 700 mil. EUR

NWR ruší emisi dluhopisů za 700 mil. EUR

10.02.2010 8:31

Text byl rozšířen:

Těžební společnost New World Resources (NWR) dnes oznámila, že ruší emisi dluhopisů za 700 milionů eur. Své rozhodnutí společnost v tiskovém prohlášení zdůvodnila volatilitou trhu.

„Ačkoliv zájem investorů byl značný, negativní volatilita trhu firmu pro tuto chvíli přiměla k stažení nabídky,“ píše se v dnešní zprávě NWR (177,5 CZK, 4,11%). Těžař však zároveň dodal, že pokračuje v monitorování trhu a zvažuje, zda s nabídkou obligací přijde k pozdějšímu datu.

Emise zajištěných dluhopisů v hodnotě přibližně 700 milionů eur, splatných v roce 2018, byla ohlášena minulý týden a měla proběhnout rozdělená na dvě tranše, dolarovou a eurovou. Dluhopisy měly být nejdříve garantované, do limitu ve výši 450 milionů eur, jako seniorní vybranými dceřinými společnostmi NWR, včetně OKD, a.s., a zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. Tato záruka se pak měla pravidelně navyšovat, v souladu s omezeními plynoucími z dalších závazků společnosti NWR a jejích dceřiných společností.

Ratingová agentura Moody’s těmto dluhopisům udělila prozatímní hodnocení „B1“ s tím, že konečný rating se ještě může lišit. FBR rating „B1“ společnosti a stávající emise dluhopisů se splatností v roce 2015 v objemu 268 mil. EUR na stupni „B3“ zůstaly i po oznámení nabídky dluhopisů stanoveny s výhledem „negativním“. Výhled dle Moody’s může být změněn na stabilní v návaznosti na zlepšující se ziskovost na mezikvartální bázi.

Od chvíle, kdy NWR nabídku vyhlásila, zažily úvěrové trhy značnou nestálost, způsobovanou především pokračující nejistotou ohledně deficitů státních rozpočtů a kreditní hodnoty evropských státních dluhopisů. Výsledné rozevírání dluhových nůžek ovlivnilo širokou základnu emitentů, včetně společností s ratingem „sub-investment“ ve střední a východní Evropě, popsalo současnou situaci na trhu NWR.

„Naše silná finanční pozice nám poskytuje potřebnou volnost k tomu, abychom mohli ke kapitálovým trhům přistupovat oportunisticky. Zájmem investorů jsme byli velice potěšeni, ale pokračující volatilita trhu dala jasně najevo, že teď není pro optimální ocenění dluhopisů ta správná chvíle,“ uvedl Marek Jelínek, finanční ředitel NWR.

Stávající seniorní zajištěné dluhové instrumenty podle vyjádření NWR zůstanou splatné. Stažení nabídky dluhopisů nijak neovlivní probíhající operace společnosti ani její běžnou likviditu, jelikož její stávající provozy, hotovost i cash flow jsou více než dostatečné na pokrytí jejích potřeb likvidity, ujistila společnost v tiskové zprávě.

(Zdroj: Tiskové informace NWR, Moody‘s)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.03.2024
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
9:31Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie
15:00ČEZ, a.s.: Zvolen nový místopředseda dozorčí rady ČEZ
13:01FX Výhled: Dolar se připravuje na návrat vyšších sazeb po delší dobu  
11:21Evropa drží pozice po překvapivém americkém poklesu. Spekulace o intervenci na jenu sílí  
11:15BlackRock: Švýcarský monetární signál a další vývoj inflace
10:44Německé hospodářství churaví, shoduje se pět předních ekonomických institutů
9:55Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2023
9:49Výsledky H&M za první kvartál překonávají odhady. Akcie přidávají 13 pct
9:23Rozbřesk: Březnová inflace v eurozóně ECB nerozhodí
9:07Komerční banka, a.s.: Oznámení o zahájení exkluzivního vyjednávání o prodeji dceřiné společnosti
8:59EP Infrastructure, a.s.: Výsledky skupiny EP Infrastructure za rok 2023

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Varta AG (12/23 Q4, Bef-mkt)
9:00CZ - HDP, q/q
12:00Walgreens Boots Alliance Inc (02/24 Q2)
13:30USA - HDP, q/q a
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:45USA - Index aktivity ISM Chicago
15:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university