Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR ruší emisi dluhopisů za 700 mil. EUR

NWR ruší emisi dluhopisů za 700 mil. EUR

10.2.2010 8:31

Text byl rozšířen:

Těžební společnost New World Resources (NWR) dnes oznámila, že ruší emisi dluhopisů za 700 milionů eur. Své rozhodnutí společnost v tiskovém prohlášení zdůvodnila volatilitou trhu.

„Ačkoliv zájem investorů byl značný, negativní volatilita trhu firmu pro tuto chvíli přiměla k stažení nabídky,“ píše se v dnešní zprávě NWR (177,5 CZK, 4,11%). Těžař však zároveň dodal, že pokračuje v monitorování trhu a zvažuje, zda s nabídkou obligací přijde k pozdějšímu datu.

Emise zajištěných dluhopisů v hodnotě přibližně 700 milionů eur, splatných v roce 2018, byla ohlášena minulý týden a měla proběhnout rozdělená na dvě tranše, dolarovou a eurovou. Dluhopisy měly být nejdříve garantované, do limitu ve výši 450 milionů eur, jako seniorní vybranými dceřinými společnostmi NWR, včetně OKD, a.s., a zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. Tato záruka se pak měla pravidelně navyšovat, v souladu s omezeními plynoucími z dalších závazků společnosti NWR a jejích dceřiných společností.

Ratingová agentura Moody’s těmto dluhopisům udělila prozatímní hodnocení „B1“ s tím, že konečný rating se ještě může lišit. FBR rating „B1“ společnosti a stávající emise dluhopisů se splatností v roce 2015 v objemu 268 mil. EUR na stupni „B3“ zůstaly i po oznámení nabídky dluhopisů stanoveny s výhledem „negativním“. Výhled dle Moody’s může být změněn na stabilní v návaznosti na zlepšující se ziskovost na mezikvartální bázi.

Od chvíle, kdy NWR nabídku vyhlásila, zažily úvěrové trhy značnou nestálost, způsobovanou především pokračující nejistotou ohledně deficitů státních rozpočtů a kreditní hodnoty evropských státních dluhopisů. Výsledné rozevírání dluhových nůžek ovlivnilo širokou základnu emitentů, včetně společností s ratingem „sub-investment“ ve střední a východní Evropě, popsalo současnou situaci na trhu NWR.

„Naše silná finanční pozice nám poskytuje potřebnou volnost k tomu, abychom mohli ke kapitálovým trhům přistupovat oportunisticky. Zájmem investorů jsme byli velice potěšeni, ale pokračující volatilita trhu dala jasně najevo, že teď není pro optimální ocenění dluhopisů ta správná chvíle,“ uvedl Marek Jelínek, finanční ředitel NWR.

Stávající seniorní zajištěné dluhové instrumenty podle vyjádření NWR zůstanou splatné. Stažení nabídky dluhopisů nijak neovlivní probíhající operace společnosti ani její běžnou likviditu, jelikož její stávající provozy, hotovost i cash flow jsou více než dostatečné na pokrytí jejích potřeb likvidity, ujistila společnost v tiskové zprávě.

(Zdroj: Tiskové informace NWR, Moody‘s)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y