Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
NWR: Emise osmiletých dluhopisů v objemu 475 milionů eur ponese kupón 7,875 %

NWR: Emise osmiletých dluhopisů v objemu 475 milionů eur ponese kupón 7,875 %

20.4.2010 11:47
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno (14:50): Těžební společnost New World Resources (NWR) upřesnila podrobnosti k emisi osmiletých dluhopisů se splatností v roce 2018, které vydá v objemu 475 milionů EUR. Dluhopisy ponesou kupón 7,875 %. Jako společní hlavní manažeři nabídky dluhopisů vystupují společnosti Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. a Morgan Stanley & Co. International. Banky Bayerische Landesbank, Citigroup Global Markets Limited a Erste Group jednají v roli spolumanažerů nabídky. Dokončení emise je plánováno na 27. dubna či kolem tohoto data. Společnost NWR podá žádost o uvedení dluhopisů na oficiální seznam Irské burzy cenných papírů a ke kotaci dluhopisů k obchodování na Globálním trhu Irské burzy cenných papírů. 
 
Dluhopisy budou garantované jako seniorní hlavními provozními dceřinými společnostmi NWR, včetně OKD, a.s., a budou zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. K 19. dubnu 2010 vydaly agentury Moody’s a Standard and Poor’s rating na vydané dluhopisy – Moody’s dluhopisy ohodnotila stupněm Ba3 (o jeden stupeň lepší než je rating společnosti NWR) a Standard and Poor’s stupněm BB- (shodně s ratingem společnosti NWR). Kromě toho agentura Moody’s upravila svůj výhled na stav společnosti z „negativní“ na „stabilní“ a uvedla, že očekává zlepšení ziskovosti po krizovém roce 2009, což podpoří schopnost generovat volné cash-flow. Ratingy budou ještě předmětem dalšího posouzení a budou definitivně potvrzeny po dokončení transakce.  Výnosy z této emise chce spolu s dalšími hotovostními zdroji v rozsahu 186 milionu eur chce využít NWR na plné splacení seniorního sekuritizovaného dluhu a souvisejících úroků a poplatků.

Emise dluhopisů měla být původně umístěna v rozsahu 700 milionů eur. V první polovině února však těžební společnost tento záměr zrušila s odůvodněním nevhodných podmínek na trzích, způsobených vysokou volatilitou. „Ačkoliv zájem investorů byl značný, negativní volatilita trhu firmu pro tuto chvíli přiměla k stažení nabídky,“ uvedla v únoru NWR.

NWR včera rovněž oznámila datum zveřejnění výsledků za první čvrtletí roku 2010. Stane se tak ve středu 19. května 2010. Od 11 hodin SEČ se uskuteční videokonference s výkonným ředitelem a rovněž finanční ředitelem, kterým je Marek Jelínek.

Akcie NWR na pražské burze aktuálně posilují o 1,3 procenta na metu 279 korun, když v rámci dnešní seance byly zobchodovány akcie za 139 milionů korun.

(Zdroj: NWR, Bloomberg)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data