Aktualizováno (14:50): Těžební společnost (NWR) upřesnila podrobnosti k emisi osmiletých dluhopisů se splatností v roce 2018, které vydá v objemu 475 milionů EUR. Dluhopisy ponesou kupón 7,875 %. Jako společní hlavní manažeři nabídky dluhopisů vystupují společnosti Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd. a Morgan Stanley & Co. International. Banky Bayerische Landesbank, Citigroup Global Markets Limited a Erste Group jednají v roli spolumanažerů nabídky. Dokončení emise je plánováno na 27. dubna či kolem tohoto data. Společnost NWR podá žádost o uvedení dluhopisů na oficiální seznam Irské burzy cenných papírů a ke kotaci dluhopisů k obchodování na Globálním trhu Irské burzy cenných papírů.
Dluhopisy budou garantované jako seniorní hlavními provozními dceřinými společnostmi NWR, včetně OKD, a.s., a budou zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. K 19. dubnu 2010 vydaly agentury Moody’s a Standard and Poor’s rating na vydané dluhopisy – Moody’s dluhopisy ohodnotila stupněm Ba3 (o jeden stupeň lepší než je rating společnosti NWR) a Standard and Poor’s stupněm BB- (shodně s ratingem společnosti NWR). Kromě toho agentura Moody’s upravila svůj výhled na stav společnosti z „negativní“ na „stabilní“ a uvedla, že očekává zlepšení ziskovosti po krizovém roce 2009, což podpoří schopnost generovat volné cash-flow. Ratingy budou ještě předmětem dalšího posouzení a budou definitivně potvrzeny po dokončení transakce. Výnosy z této emise chce spolu s dalšími hotovostními zdroji v rozsahu 186 milionu eur chce využít na plné splacení seniorního sekuritizovaného dluhu a souvisejících úroků a poplatků.
Emise dluhopisů měla být původně umístěna v rozsahu 700 milionů eur. V první polovině února však těžební společnost tento záměr zrušila s odůvodněním nevhodných podmínek na trzích, způsobených vysokou volatilitou. „Ačkoliv zájem investorů byl značný, negativní volatilita trhu firmu pro tuto chvíli přiměla k stažení nabídky,“ uvedla v únoru .
včera rovněž oznámila datum zveřejnění výsledků za první čvrtletí roku 2010. Stane se tak ve středu 19. května 2010. Od 11 hodin SEČ se uskuteční videokonference s výkonným ředitelem a rovněž finanční ředitelem, kterým je Marek Jelínek.
Akcie NWR na pražské burze aktuálně posilují o 1,3 procenta na metu 279 korun, když v rámci dnešní seance byly zobchodovány akcie za 139 milionů korun.
(Zdroj: , Bloomberg)