, obchodovaný na americkém Nasdaqu a na pražské burze, oznámil stanovení konečné ceny pro dříve oznámenou veřejnou nabídku 4 230 770 kusů akcií na cenu 13,00 USD za akcii. Tato nabídka proběhla mimo území České republiky.
Společnost očekává dosažení čistého výnosu z této nabídky ve výši přibližně 51,9 mil. USD. zároveň upisovatelům poskytla třicetidenní opci navýšení na nákup dalších 634 615 kusů akcií, které jsou určeny k pokrytí přeupsání. Nabídka podléhá běžným uzavíracím podmínkám a její vypořádání je očekáváno v úterý 27. dubna 2010.
hodlá čistý výnos z prodeje akcií využít především k financování budoucích akvizicí či investicí do konkurenčních a doplňkových firem v rámci naplňování růstové strategie společnosti.
Pro tuto veřejnou nabídku jako výhradní manažer jedná společnost Roth Capital Partners. Společnosti Janney Montgomery Scott a Merriman Curhan & Co. působí jako spolumanažeři nabídky.
Nabídka se uskutečňuje v souladu s registračním prohlášením pro více emisí kmenových akcií podaným americké Komisi pro cenné papíry dne 3. února 2010, které nabylo účinnosti dne 12. února 2010. Nabídka se uskuteční prostřednictvím doplňku k prospektu, který byl podán k této Komisi cenných papírů.
Akcie v Praze obchodují na úrovni 255 Kč/akcie, na trhu Nasdaq na úrovni 13,4 USD/akcie.
(Zdroj: , Bloomberg)