ČEZ vydal 10leté eurobondy za 500 mil. EUR

Energetická skupina ČEZ dnes vydala dluhopisy denominované v eurech se splatností 10 let a kuponem 4,5 procenta, informovala dnes agentura Bloomberg s odvoláním manažery emise. Objem emise dosáhl 500 milionů eur a nacenění bylo 167 bazických bodů nad referenční sazbou (mid-swap).

Za manažery emise si ČEZ zvolil bankovní domy Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Erste Bank a RBS. Aranžéři emise nabídly investorům dluhopisy ta 99,11 procenta nominálu. Spred vůči stejně dlouhému vládnímu dluhopisu dosáhl 198,4 bazického bodu.

Dlouhodobé závazky společnosti ČEZ v současnosti ratingové agentury hodnotí následovně: Moody's má rating "A2" a agentury Fitch a Standard & Poor's udělili shodnou známku "A-". Výhledy všech ratingů ČEZu jsou označovány za „stabilní“. Pro srovnání, české státní dluhopisy mají nyní jen mírně lepší ratingy: Moody's má rating "A1", Fitch "A+" a Standard & Poor's "A".

Skupina ČEZ již letos na začátku dubna vydala 15leté eurobondy za 750 milionu eur naceněných 122 bazických bodů nad středovými swapy.

(Zdroj: Bloomberg, Moody's, Fitch, Standard & Poor's)