Německo chladí optimismus... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR: 
Výrobní ceny v průmyslu se po třech měsících poklesu v září zvýšily o 0,2 %. Meziroční inflace zpomalila na 5,6 % ze srpnových 5,7 %. Ceny v průmyslu nejvíce ovlivnily vyšší ceny kovodělných výrobků (0,8 procenta) a koksu a rafinérských produktů (1,7 procenta). Naopak ceny v chemickém průmyslu klesly o 1,1 procenta. Ve zbývajících měsících letošního roku by měla inflace v průmyslových produkčních cenách dále klesnout.

Skupina ČEZ prošetří všechny zakázky, které v minulosti získala Škoda Plzeň, aby zjistila, zda bývalý generální ředitel Martin Roman byl u některé v konfliktu zájmů a vyhověla tak žádosti ministra financí, sdělil dnes mluvčí ČEZu L. Kříž. Vztah Romana ke Škodě nyní začíná šetřit protikorupční policie. Premiér Nečas již oznámil, že pokud se nezákonné vazby Romana na Škodovku prokážou, bude namístě, aby z dozorčí rady ČEZ odešel. Akcie ČEZu dnes ztratily více než 3 %.

Společnost Orco Property Group dnes oznámila dokončení prodeje svých ruských aktivit tamnímu investorovi za 53 milionů EUR. Předmětem prodeje jsou podle developera logistické aktivity, residenční a kancelářské projekty a pozemky v Rusku v souhrnné hodnotě asi 57 milionů EUR (dle společnosti). Akcie developera Orco si dnes připsaly 7,9 %.

Evropa:
Optimismus finančních trhů, opírající se o víru v rychlé řešení dluhové krize v eurozóně, dnes vzal za své, když německá kancléřka varovala, že nejbližší summit EU, který se bude konat příští víkend, nepřinese definitivní vyřešení situace.

Nizozemský výrobce elektroniky Philips vydělal ve 3Q11 nejméně za téměř dva roky a plánuje propustit dalších 4500 zaměstnanců. Propouštění je součástí plánu na osekání nákladů o 800 mil. EUR. EBITA v 3Q11 dosáhl jen 368 mil. EUR, což však bylo o něco víc, než čekal trh; důvodem jsou nízké marže především u spotřební elektroniky. Tržby klesly o 1 % na 5,4 mld. EUR. Společnost plánuje do roku 2013 zvednout hrubou marži na 10-12 % při 4-6procentním růstu tržeb. Akcie odepisují 2,5 %.

Belgická KBC pokračuje ve výprodejích. Za 244 mil. EUR se zbaví i svého pojišťovacího brokera Fidea. Akcie ztrácejí 7 %.

Bezpečnostní služba G4S koupí dánskou ISS za 5,2 mld. GBP. Motivací je získání nových služeb a akcelerace expanze na rozvíjejících se trzích. Transakce bude vypořádána v hotovosti a akciích nově vzniklé společnosti. G4S hodlá získat přibližně 2 mld. GBP financování prostřednictvím úpisu nových akcií. Akcie G4S odepisují 23 %.

Norský ropný koncern Statoil koupí společnost Brigham Exploration za 4,4 mld. USD v hotovosti. Tento krok má posílit přítomnost Statoilu v amerických nekonvenčních ložiscích a kompenzovat tak pokles produkce v Severním moři. Akcie Statoilu klesají o 0,5 %, akcie Brigham o 20 % rostou.

USA:
Průmyslová výroba se v září meziměsíčně zvýšila o 0,2 % v souladu s odhady. Ve srovnání s loňským zářím produkce stoupla o 3,2 %. Míra využití kapacit stoupla ze srpnových 77,3 % na 77,4 %.

Index Empire Manufacturing, sledující průmyslovou aktivitu v okolí New Yorku, nenaplnil očekávání. V říjnu se prakticky nezměnil, jeho hodnoty činí -8,5 bodu, zatímco se čekalo zlepšení na -4,0 body.

Výsledková sezóna pokračovala především v bankovním sektoru. Citigroup vydělala v 3Q11 3,8 mld. USD, neboli 1,23 USD na akcii oproti trhem očekávaným 82 c. Výsledky však podobně jako u JPMorgan vylepšilo účetní přecenění vlastního dluhu (CVA), které přispělo do tržeb sumou 1,9 mld. USD. Po odečtení těchto vlivů výsledky lépe korespondují s očekáváním trhu. Výsledky podpořil 41procentní meziroční pokles úvěrových ztrát a rozpuštění 1,4 mld. USD z již dříve vytvořených rezerv. Podobně jako u konkurence si vedla špatně investiční divize s 24procentním qoq poklesem příjmů z obchodování s dluhopisy a 64procentním poklesem příjmů z obchodování na akciových trzích (důvodem je zejména prop trading). Poklesu se nevyhnuly ani poplatky z tradičního investičního bankovnictví. Akcie přidávají 1 %.

Konkurenční Wells Fargo za očekáváním zaostala. Čistý zisk sice meziročně vzrostl o 22 % na rekordních 4,1 mld. USD a dosáhl tak na očekávání trhu, ale tržby na úrovni 19,6 mld. USD klesly oproti 2Q11 o 4 % a výrazně tak za odhady zaostaly. Stěžejním důvodem je pokles čisté úrokové marže (-17 bps). Většina z poklesu jde na vrub přílivu depozit, která byla zainvestována do krátkodobých aktiv s nízkým výnosem. Společnost vytvořila ve 3Q11 1,8 mld. USD rezerv, zatímco odepsala úvěry za 2,6 mld. USD, celkový objem rezerv tak klesl o 800 mil. USD a podpořil zisk společnosti. Objem klasifikovaných úvěrů klesl oproti 2Q11 o 4 %. Banka odkoupila v průběhu kvartálu zpět 22 mil. akcií. Akcie ztrácejí 6 %.

Producent vybavení pro těžbu ropy Halliburton zvýšil ve 3Q11 zisk meziročně o 26 % na 683 mil. USD. Tržby stouply o 40 % na 6,5 mld. USD a mírně překonaly očekávání trhu. Společnost za to vděčí především těžební činnosti v regionu Severní Ameriky. Akcie přesto odepisují 7 %.

Společnost Kinder Morgan koupí plynárenský koncern El Paso za 21 mld. USD, transakce bude vypořádána v akciích a hotovosti. Nabídka představuje 37procentní prémii vůči páteční závěrečné ceně. Akcie Kinder Morgan rostou o 7 %, akcie El Paso o 24 %.

Na náhradě škod z loňské havárie v Mexickém zálivu se bude sumou 4 mld. USD podílet i společnost Anadarko Petroleum. Akcie přesto přidávají 4 %.

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!