Rakouský regulátor prošetřuje Erste... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Regulátor rakouského finančního trhu (FMA) zahájil prošetřování bankovní skupiny Erste Bank i jejího šéfa Andrease Treichla. Důvodem je způsob dosavadního účtování CDS, kvůli němuž banka byla v minulém týdnu nucena zhoršit celoroční výhled. Druhým impulsem pak je potenciální manipulace s trhem ze strany CEO Treichla. Erste Bank totiž slovy Treichla minulé pondělí změnila firemní prognózu na předpověď čisté ztráty, přestože ve výhledu zveřejněném pouhé dva týdny předem banka veřejně předpověděla zisk. Akcie dnes ztratily 1,1 %.

Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí o konkurzu s developerskou společností ECM Real Estate Investments (ECM) a vrátil věc soudu prvního stupně. Vrchní soud tak vyhověl odvolání části věřitelů, kterým insolvenční správce ECM Ivo Hala neuznal pohledávky.

Pardubická rafinerie Paramo, vlastněná koncernem Unipetrol, možná přestane zpracovávat ropu, informovaly LN i MFD s odvoláním na výkonného ředitele Parama. Paramo, jedna ze tří českých rafinerií, analyzuje možnosti zachování výroby v segmentu petrochemie a asfaltu, aniž by se musela v rafinerii zpracovávat surová ropa. Analýza dalšího fungování Parama, na jejímž základě majoritní vlastník PKN Orlen rozhodne o jejím dalším osudu, by měla být hotova v příštím roce. Vzhledem k relativně malé zpracovatelské kapacitě Parama (cca 15 % celkové kapacity Unipetrolu) zde bylo zpracování ropy v uplynulých čtvrtletích ztrátovou záležitostí.

Evropa:
Francie by mohla přijít o statut stabilního ratingu, varovala agentura Moody’s. Zemi galského kohouta tíží vlastní zadlužení i vršící se podmíněné závazky za jiné země eurozóny. Výnosová křivka francouzských státních dluhopisů se dnes po celé délce posunula výše o 8-10 bps. CDS na 5leté státní dluhopisy stouply o 11 bps na 193 bps.

Ekonomický sentiment v Německu, měřený indexem ZEW, tento měsíc klesl na -48,3 bodu ze zářijových -43,3 bodu. Čekal se sice pokles, ale jen na -45 bodů. Nižších hodnot naposledy dosahoval na podzim 2008, kdy vrcholila finanční krize po pádu Lehman Brothers.

Počet registrací nových automobilů v rámci EU stoupnul v září meziročně o 1,1 %, z vyspělých trhů rostlo pouze Německo. Nejlépe se vedlo VW s 13procentním a BMW se 7procentním nárůstem prodeje. Nejhůře byl na tom Peugeot. Akcie VW přidávají 1 %, akcie Peugeotu 3 % ztrácejí.

Společnost Danone údajně jedná o prodeji své výroby balené vody (Evian, Volvic) s japonskou Suntory Holdings. Společnost dnes zároveň uvedla, že tržby za 3Q11 vzrostly meziročně o 11 % a tedy rychleji, než čekal trh. Akcie rostou o 2 %.

USA:
Produkční ceny v USA minulý měsíc stouply o 0,8 %, přitom se čekalo zvýšení jen o 0,2 %. Meziroční inflace v této oblasti zrychlila z 6,5 % na 6,9 %. Za překvapením stojí ceny ropy, které poměrně výrazně stouply po předchozích poklesech. Po vyloučení cen energií a potravin se index výrobních cen zvýšil pouze o 0,2 %.

Technologický gigant IBM vydělal ve 3Q11 3,8 mld. USD, což je o 7 % víc než loni. Tržby vzrostly o 8 % na 26,2 mld. USD a poprvé za posledních 5 kvartálů tak zaostaly za odhady trhu. Oproti 2Q11 zpomalil růst prakticky ve všech divizích. V oblasti služeb nese svůj díl viny zejména pokles objednávek v Japonsku a ve veřejném sektoru. Nejcitelnější je zpomalení v hardwarové divizi, která vykázala jen 4procentní meziroční nárůst tržeb oproti 17 % v 2Q11. Zklamaly i nové kontrakty v oblasti služeb, které dosáhly výše 12,3 mld. USD oproti trhem očekávaným 12,5 mld. USD. Celkový objem objednávek navíc poklesl na 137 mld. USD ve srovnání se 144 mld. USD v 2Q11. Sílí význam rozvíjejících se trhů s 19procentním meziročním nárůstem tržeb. Akcie odepisují přes 4 %. 

Bank of America hospodařila ve 3Q11 se ziskem 6,2 mld. USD, neboli 56 c na akcii, při tržbách na úrovni 28,7 mld. USD, což je o 7 % víc než loni. S přehledem tak překonala očekávání, ale ani tentokrát jsme se nevyhnuli několika mimořádným položkám. Výsledky vylepšilo přecenění závazků na strukturovaných instrumentech o objemu 4,5 mld. USD, 3,6 mld. USD z prodeje podílu v CCB a účetní zisk z přecenění vlastního dluhu ve výši 1,7 mld. USD. Proti tomu stojí jednorázová ztráta z private-equity investic o objemu 2,2 mld. USD. Rizikové náklady dosáhly 3,4 mld. USD oproti 3,3 mld. USD v 2Q11. Meziroční zlepšení v kvalitě je citelné především v karetním a komerčním portfoliu úvěrů. Se ztrátou se nadále potýká hypoteční divize. Podobně jako u konkurence se propad příjmů nevyhnul investiční divizi. Akcie přidávají přes 5 %.

Další z bankovních obrů, Goldman Sachs, prodělal ve 3Q11 393 mil. USD, neboli 84 c na akcii, což je o hodně víc, než čekal trh. Ztráta plyne z poklesu příjmů z investičního bankovnictví, který doprovodily ztráty z vlastních investic. Divize Investing and Lending, která spravuje investice společnosti, vykázala záporné tržby ve výši 2,5 mld. USD. Celkové tržby klesly oproti 2Q11 o 51 % na 3,6 mld. USD, hluboko pod očekáváním trhu. Příjmy z obchodování však oproti 2Q11 na rozdíl od konkurence překvapivě narostly o 16 % na 4 mld. USD, nejvýrazněji se na tom podílí segment akciových trhů. Akcie rostou o 2 %.

Goldman Sachs, Getco, Morgan Stanley, BofA a Quantlab Group koupily shodné podíly v Chi-X Global Holdings, což je operátor akciových burz v Japonsku a Kanadě patřící pod Instinet (patřící Nomuře).

Banka Citigroup ukončí kvůli nové regulaci činnost své proprietární divize Equity Principal Strategies. Akcie přidávají 5 %.

Kinder Morgan hledá kupce pro průzkumnou divizi převzaté El Paso. Možnými zájemci jsou např indická Reliance Industries, norský Statoil, nebo Occidental Petroleum.

Ostatní:
Čínská ekonomika zpomaluje. Růst HDP se ve 3Q snížil na 9,1 % z 9,5 % ve 2Q, průměrný odhad činil 9,3 %. Průmyslová výroba ovšem v září zrychlila meziroční růst na 13,8 % z předchozích 13,5 %. A přidal také maloobchod, když se meziročně zvýšil o 17,7 % po růstu o 17,0 % v srpnu.

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!