Koordinovaná akce bank... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Ministerstvo financí v dnešní aukci státních dluhopisů 4,00 %/2017 bez problému prodalo nabízený 8miliardový objem, když poptávka byla více než dvojnásobná. Průměrný výnos ovšem vzrostl na 3,526 %, což je o 65 bodů výše než při předchozí aukci.

Rakouská bankovní skupina Erste získala od rumunského fondu SIF Moldova 6% podíl ve své rumunské dceřiné bance BCR. Za 6% podíl od SIF Moldova Erste zaplatí celkem 28,4 mil. EUR a celkem 515,1 mil. akcií BCR smění v konverzním poměru 1:128 za akcie Erste. SIF Moldova se dříve odmítla připojit k předběžné dohodě mezi Erste a dalšími čtyřmi rumunskými fondy. Po dokončení celé transakce, včetně jejího dokončení s dalšími čtyřmi rumunskými regionálními investičními fondy SIF, Erste Group navýší svůj podíl v BCR na 93,5 %.

Vedení energetické společnosti ČEZ vyjednává s vládou o podpoře pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Mluvčí energetiky ČEZ Kříž v této souvislosti uvedl: „Aktuálně se zamýšlíme nad způsoby pokrytí všech rizik spojených s takto velkým projektem. ČEZ má dostatek vlastních prostředků na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, přesto je třeba rizika analyzovat“. V nejbližších týdnech má vzniknout rada vlády, která se bude touto problematikou zabývat.

Penta Investments převedla na svou na Kypru registrovanou dceřinou společnost Aifelmona Holdings Ltd.celý 67,26% podíl, který ovládá v sázkové společnosti Fortuna Entertainment Group NV. Mluvčí Penty Danko označil za hlavní motiv provedené transakce optimalizaci vlastnické struktury v rámci skupiny Penta. Mluvčí Fortuny Crha pak dodal, že transakce v rámci skupiny nijak neovlivní byznys Fortuny na českém trhu a samotné fungování společnosti Fortuny.

Evropa:
Polský HDP ve třetím čtvrtletí vzrostl meziročně o 4,2 %, zatímco se čekal čtyřprocentní růst. Silným růstem přispěly hlavně investice, silná zůstává i spotřebitelská poptávka a pozitivně přispěly i čisté vývozy. Naopak vládní výdaje klesají a růst ekonomiky brzdí.

Hlavní centrální banky, Fed, ECB, BoE, BoJ, SNB a BoC, oznámily koordinovanou akci na zvýšení dostupnosti dolarové likvidity v bankovním sektoru. Cílem je zmírnění napětí na finančních trzích, které by mohlo dolehnout na úvěrování domácností a podniků. 

Inflace v eurozóně v listopadu podle prvního odhadu setrvala na 3,0 % stejně jako v říjnu. Toto číslo je v souladu s očekáváním trhu. Míra nezaměstnanosti mírně vzrostla na 10,3 % z 10,2 % v říjnu. Trh čekal stagnaci. 

V Německu se rovněž čekala stagnace nezaměstnanosti. Ta ale mírně klesla na 6,9 % z předchozích 7,0 %. Výsledku odpovídá úbytek 20 k nezaměstnaných.

Mezibankovnímu trhu se dnes dostává podpory ze všech stran. Dle návrhu Evropské komise by bankrot některé nadnárodní banky přivodil ztráty krátkodobým věřitelům až v poslední instanci. Držitelé derivátových kontraktů a dluhopisů se splatností kratší než jeden rok by utrpěly ztráty až v případě, že by odpisy dluhu s delší splatností nestačily na obnovení kapitálu společnosti a její schopnosti normálního provozu. Banky by dle návrhu musely přispívat do národních fondů, které by pokryly náklady případného bankrotu, a to sumou ekvivalentní maximu z 1,5 % vládou garantovaných depozit a 0,3 % externích závazků banky. Ve snaze zamezit zneužívání takto strukturovaného krátkodobého financování budou muset víc než 10 % celkových závazků tvořit splatnosti delší než jeden rok.

USA:
Report ADP ukázal, že v soukromém sektoru za listopad přibylo 206 k pracovních míst. To je výrazně víc než očekávaných 130 k. Údaj z minulého měsíce byl revidován vzhůru na 130 k z 110 k. Data jsou indikací, i když ne příliš spolehlivou, před pátečními oficiálními daty z trhu práce.

Chicagský index nákupních manažerů je pro změnu indikací pro širší index ISM. Nálada v okolí Chicaga je podle listopadových dat velmi slušná. Index vzrostl na 62,6 z 58,4 bodu. Trh čekal jen nepatrný růst o desetinu bodu. 

Rozjednaných prodejů domů za říjen značně přibylo. Po předchozím poklesu se čekal 2% růst, ve skutečnosti to bylo 10,4 %. Meziročně je rozjednaných prodejů o 7,3 % více.

Skupina investorů pod vedením private-equity fondu Silver Lake nabízí 16,6 USD za akcii za koupi minoritního podílu v portálu Yahoo. Nabídka oceňuje Yahoo na 20,6 mld. USD, neboli 6 % nad včerejší závěrečnou cenou. Zájem mají i KKR, Blackstone, nebo Alibaba. Akcie Yahoo přidávají 1,5 %.

Ostatní:
Čína snížila požadavek na povinné minimální rezervy bank o 50 bodů na 21 %. Tento krok přišel dříve, než se čekalo, a naznačuje začátek cyklu uvolňování měnové politiky. Důvodem je pravděpodobně zhoršený výhled západních ekonomik a obavy z dopadu na čínské hospodářství.

Kanadský regulátor vyjádřil obavy z dopadů plánované akvizice majitele torontské burzy TMX skupinou kanadských bank a penzijních fondů. Akcie TMX odepisují 3 %.

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!