Aktualizováno Developerská skupina Property Group oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Germany na nově vydané akcie. Ve dvou krocích smění skrze konvertibilní dluhopisy do podoby akciového kapitálu skupiny OPG celkem 129,1 milionu EUR dluhu německého , původně splatného na konci května 2012. To skupině pomůže zvýšit kontrolu nad německou společností a snížit její zadlužení. Pro akcionáře krok znamená navýšení celkového počtu obchodovaných akcií. Akcie v úvodu obchodování v Praze reagují růstem o 3,5 % na 85 Kč.
OPG s věřiteli dohodla, že celkem 129,1 milionu eur bude směněno na konvertibilní dluhopisy. Ty pak budou ve dvou krocích proměněny na akcie. Do konce ledna roku 2012 má být do podoby konvertibilních dluhopisů směněno 79,1 mil. EUR dluhu. Dluhopisy pak mají být neprodleně směněny na akcie na konverzní ceně 4,10 EUR. Krok navýší akciový kapitál OPG na celkem 36.303.876 ks akcií.
Ve druhém kroku do konce dubna 2012 bude do podoby konvertibilních dluhopisů směněno zbývajících 50,0 milionu EUR, které následně budou směněny na akcie, přesně 7.996.158 ks na konverzní ceně 6,27 EUR/akcie. Průměrná konverzní cena z obou kroků tak dosahuje 4,74 EUR/akcie.
Součástí dohody je oprávnění pro případ, že by se část dohody do konce dubna 2012 nerealizovala (směna na akcie), zbývající část směněného dluhu vyplatit ve formě hotovosti, nebo směnit na akcie Germany či skupiny OPG.
Dluhopisy Germany, získané skupinou , budou konvertovány do nových akcií Germany, což společnost posílí v podobě kapitálového navýšení právě o 129,1 mil. EUR. Kontrola skupinou v Germany se tak navýší na celkem 97 procent. Transakce sníží zadlužení (LTV) skupiny OPG na 60 % z dosavadních 67 %, německé Germany pak na 64 % z dosavadních 79 %.
Skupina očekává, že nezbytné právní a regulatorní kroky dohody budou schváleny během nejbližších dní. „Snížení zadlužení v Germany otevírá cestu k refinancování našich aktiv GSG v Berlíně. GSG, se svým nízkým rizikem a vysokých růstovým potenciálem zůstává centrální součástí investiční strategie skupiny . Konverze dluhu na akcie, po transakci s fondy , posiluje akciový kapitál skupiny a schopnost tvorby hodnoty,“ uvedl šéf skupiny Property Group Jean-Francois Ott.