Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco (+3,5 %) smění 129 mil. EUR německého dluhu na akcie. Zvýší kontrolu nad Orco Germany a sníží zadlužení

Orco (+3,5 %) smění 129 mil. EUR německého dluhu na akcie. Zvýší kontrolu nad Orco Germany a sníží zadlužení

20.12.2011 9:24, aktualizováno: 20.12. 9:35
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Developerská skupina Orco Property Group oznámila dohodu na směně podstatné části dluhu německé Orco Germany na nově vydané akcie. Ve dvou krocích smění skrze konvertibilní dluhopisy do podoby akciového kapitálu skupiny OPG celkem 129,1 milionu EUR dluhu německého Orca, původně splatného na konci května 2012. To skupině pomůže zvýšit kontrolu nad německou společností a snížit její zadlužení. Pro akcionáře krok znamená navýšení celkového počtu obchodovaných akcií. Akcie v úvodu obchodování v Praze reagují růstem o 3,5 % na 85 .

OPG s věřiteli dohodla, že celkem 129,1 milionu eur bude směněno na konvertibilní dluhopisy. Ty pak budou ve dvou krocích proměněny na akcie. Do konce ledna roku 2012 má být do podoby konvertibilních dluhopisů směněno 79,1 mil. EUR dluhu. Dluhopisy pak mají být neprodleně směněny na akcie na konverzní ceně 4,10 EUR. Krok navýší akciový kapitál OPG na celkem 36.303.876 ks akcií.

Ve druhém kroku do konce dubna 2012 bude do podoby konvertibilních dluhopisů směněno zbývajících 50,0 milionu EUR, které následně budou směněny na akcie, přesně 7.996.158 ks na konverzní ceně 6,27 EUR/akcie. Průměrná konverzní cena z obou kroků tak dosahuje 4,74 EUR/akcie.

Součástí dohody je oprávnění Orca pro případ, že by se část dohody do konce dubna 2012 nerealizovala (směna na akcie), zbývající část směněného dluhu vyplatit ve formě hotovosti, nebo směnit na akcie Orco Germany či skupiny OPG.

Dluhopisy Orco Germany, získané skupinou Orco, budou konvertovány do nových akcií Orco Germany, což společnost posílí v podobě kapitálového navýšení právě o 129,1 mil. EUR. Kontrola skupinou Orco v Orco Germany se tak navýší na celkem 97 procent. Transakce sníží zadlužení (LTV) skupiny OPG na 60 % z dosavadních 67 %, německé Orco Germany pak na 64 % z dosavadních 79 %.

Skupina Orco očekává, že nezbytné právní a regulatorní kroky dohody budou schváleny během nejbližších dní. „Snížení zadlužení v Orco Germany otevírá cestu k refinancování našich aktiv GSG v Berlíně. GSG, se svým nízkým rizikem a vysokých růstovým potenciálem zůstává centrální součástí investiční strategie skupiny Orco. Konverze dluhu na akcie, po transakci s fondy Morgan Stanley, posiluje akciový kapitál skupiny a schopnost tvorby hodnoty,“ uvedl šéf skupiny Orco Property Group Jean-Francois Ott.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data