Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Unicredit chce získat 7,5 miliardy eur emisí akcií hluboko pod tržní cenou, akcie uzavřely nejníže od roku 1997

Unicredit chce získat 7,5 miliardy eur emisí akcií hluboko pod tržní cenou, akcie uzavřely nejníže od roku 1997

04.01.2012 9:37, aktualizováno: 4.1. 17:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Italská banka UniCredit oznámila plán cestou emise akcií získat až 7,5 miliardy eur, které potřebuje k doplnění úrovně kapitálu. Úpis proběhne v lednu a jeho část garantují současní vlastníci včetně Allianz (2 %) a Carimonte (přes 3 %). UniCredit je největší bankou v Itálii podle výše aktiv a silně se angažuje v zemích střední Evropy včetně České republiky. Poslední zátěžové testy EBA ukázaly, že banka potřebuje doplnit kapitál o 7,97 miliardy eur. To je nejvíce ze všech italských bank. Akcie na burze v Miláne zareagovaly v úvodu poklesem o více jak 5 %, následně jej prohloubily na hranici 10 % a bylo s nimi pozastaveno obchodování. Nakonec dnešní obchodování uzavřely na nejnižší hodnotě od roku 1997.

Správní rada banky dnes ráno jednala o podmínkách, za kterých bude akcie vydávat v rámci rights issue, tedy takzvané nárokové emise. Ta je určena akcionářům, kteří už akcie banky vlastní. Sleva z teoretické tržní ceny nárokových akcií je vypočtena z oficiální ceny akcií registrované 3. ledna a mimo jiné odráží současnou situaci na trzích.

UniCredit nabízí dvě nové kmenové akcie za každou kmenovou nebo spořicí akcii, kterou už akcionáři drží. V rámci emise bude UniCredit nové akcie vydávat na ceně 1,943 EUR/akcie, což představuje diskont zhruba 43 procent k takzvané TERP (theoretical ex-right price). Aktuální cena na milánské burze přitom po poklesu dosahuje 5,97 EUR při maximu dne 6,29 EUR a včerejším závěru 6,33 EUR. Emise proběhne mezi 9. a 27. lednem, stávající velcí majitelé garantují 14,2 procenta.

Sleva 43 procent, kterou stanovila UniCredit, je vyšší, než se čekalo. Informované zdroje uváděly, že sleva se bude pohybovat od 30 do 40 procent. Kapitál v Itálii nedávno zvyšoval i menší finanční ústav Banca Popolare di Milano, který nové akcie v rámci rights issue nabízel se slevou asi 40 procent.

Vývoj akcií UniCredit od počátku roku 2011 do včerejšího závěru dne:
001

Podle dat Bloomberg je k úvodu roku 2012 největším akcionářem UniCredit banka Mediobanca s 6,76 %, následována AABAR LUX s 4,99 %, Fondazione Cassa Verona s 4,98 % a centrální banka Lybie se 4,05 procenta.

Úřad EBA zpřísnil požadavky na finanční sílu bank proto, aby evropský finanční systém chránil před dopady dluhové krize v eurozóně. Část expertů ale tvrdí, že pravidla by se měla zpřísňovat pomaleji, neboť hrozí, že banky ve snaze získat peníze omezí úvěrovou aktivitu. Tím by mohly zhatit hospodářské oživení.

(Zdroj: UniCredit, Bloomberg, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.09.2021
7:34Komerční banka, a.s.: Oznámení o rozhodování per rollam valné hromady
6:06Růst nerůst mezd, nedostupné bydlení i chyba dekády. Nový MakroMixér s Danem Prokopem
21.09.2021
22:07Rychlý obrat do zeleného teritoria na Nasdaq, DRS/A +3,75 %  
17:57Maďarská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 1,65 procenta
17:48Dukovanský tendr by mohla po volbách vypsat ještě současná vláda, řekl Havlíček
17:40Délka života obchodovaných společností, řízený zánik ropných firem a sazby
16:51Pomůže čínská vláda Evergrande a překvapí Fed? Americké trhy opatrnější než evropské  
13:57FX Strategie: Lehce jestřábí prognóza Fedu může pomoci dolaru. A jedna německá divoká karta  
13:24Zelené dluhopisy Velké Británie trhají rekordy
12:53Vyšší globální inflace vytváří krátkodobá rizika pro ekonomiku. OECD mění odhad pro růst cen
12:16Z šílenství kolem zelených investic by mohla vzniknout bublina. Návrh regulace už je na spadnutí
12:12Akcie Universal Music Group při svém debutu vylétly až o 39 procent. Investoři sází na streamování
11:28Strach klesá, investoři hledají příležitosti. Akcie obrátily nahoru  
11:07Shell ustupuje z Permské nížiny  
10:33Holub z ČNB se "pravděpodobně" přikloní ke zvýšení sazeb o půl procentního bodu
10:11Šéf Evergrande věří, že se firma z problémů dostane. Podle S&P ale vláda jen tak nezasáhne
9:50UNICAPITAL Invest III a.s.: Oznámení o výplatě výnosů dluhopisů
9:42UNICAPITAL Invest III a.s.: Oznámení o výplatě výnosů dluhopisů
9:02Rozbřesk: Čínská realitní nákaza děsí trhy
8:47Akciové výprodeje ustávají, futures míří do zeleného  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
General Mills Inc (08/21 Q1, Bef-mkt)
JP - Jednání BoJ, základní sazba
16:00USA - Prodeje starších domů
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba