Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Unicredit chce získat 7,5 miliardy eur emisí akcií hluboko pod tržní cenou, akcie uzavřely nejníže od roku 1997

Unicredit chce získat 7,5 miliardy eur emisí akcií hluboko pod tržní cenou, akcie uzavřely nejníže od roku 1997

04.01.2012 9:37, aktualizováno: 4.1. 17:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Italská banka UniCredit oznámila plán cestou emise akcií získat až 7,5 miliardy eur, které potřebuje k doplnění úrovně kapitálu. Úpis proběhne v lednu a jeho část garantují současní vlastníci včetně Allianz (2 %) a Carimonte (přes 3 %). UniCredit je největší bankou v Itálii podle výše aktiv a silně se angažuje v zemích střední Evropy včetně České republiky. Poslední zátěžové testy EBA ukázaly, že banka potřebuje doplnit kapitál o 7,97 miliardy eur. To je nejvíce ze všech italských bank. Akcie na burze v Miláne zareagovaly v úvodu poklesem o více jak 5 %, následně jej prohloubily na hranici 10 % a bylo s nimi pozastaveno obchodování. Nakonec dnešní obchodování uzavřely na nejnižší hodnotě od roku 1997.

Správní rada banky dnes ráno jednala o podmínkách, za kterých bude akcie vydávat v rámci rights issue, tedy takzvané nárokové emise. Ta je určena akcionářům, kteří už akcie banky vlastní. Sleva z teoretické tržní ceny nárokových akcií je vypočtena z oficiální ceny akcií registrované 3. ledna a mimo jiné odráží současnou situaci na trzích.

UniCredit nabízí dvě nové kmenové akcie za každou kmenovou nebo spořicí akcii, kterou už akcionáři drží. V rámci emise bude UniCredit nové akcie vydávat na ceně 1,943 EUR/akcie, což představuje diskont zhruba 43 procent k takzvané TERP (theoretical ex-right price). Aktuální cena na milánské burze přitom po poklesu dosahuje 5,97 EUR při maximu dne 6,29 EUR a včerejším závěru 6,33 EUR. Emise proběhne mezi 9. a 27. lednem, stávající velcí majitelé garantují 14,2 procenta.

Sleva 43 procent, kterou stanovila UniCredit, je vyšší, než se čekalo. Informované zdroje uváděly, že sleva se bude pohybovat od 30 do 40 procent. Kapitál v Itálii nedávno zvyšoval i menší finanční ústav Banca Popolare di Milano, který nové akcie v rámci rights issue nabízel se slevou asi 40 procent.

Vývoj akcií UniCredit od počátku roku 2011 do včerejšího závěru dne:
001

Podle dat Bloomberg je k úvodu roku 2012 největším akcionářem UniCredit banka Mediobanca s 6,76 %, následována AABAR LUX s 4,99 %, Fondazione Cassa Verona s 4,98 % a centrální banka Lybie se 4,05 procenta.

Úřad EBA zpřísnil požadavky na finanční sílu bank proto, aby evropský finanční systém chránil před dopady dluhové krize v eurozóně. Část expertů ale tvrdí, že pravidla by se měla zpřísňovat pomaleji, neboť hrozí, že banky ve snaze získat peníze omezí úvěrovou aktivitu. Tím by mohly zhatit hospodářské oživení.

(Zdroj: UniCredit, Bloomberg, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
24.09.2020
6:01Angeloni: Jak je to s novou strategií Fedu
23.09.2020
22:01Wall Street opět pod tlakem prodejců. Tesla -10 %  
17:20Summary: Nike podává skvělý kvartální výkon, Tesla Battery day a vakcína J&J
16:56Kterým směrem vlastně působí akciová gravitace?
16:40Restaurace do 22:00, venkovní akce nejvýše do 2000 diváků. Prymula vyhlásil další opatření
16:38Wall Street evropské nadšení nesdílí, dolar drží zisky  
15:38Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, díky koruně a inflaci není pod takovým tlakem jako ECB
15:29ILO: Pandemie vedla k poklesu globálních příjmů z práce
15:23Ján Hladký: Tesla a její Battery day  
14:52AMISTA investiční společnost, a.s.: CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. zveřejňuje Informace o Pololetní zprávě k 30. 6. 2020
14:41Jan Bureš: V září se prohloubila propast mezi službami a průmyslem?
14:36ČNB podle očekávání úrokové sazby nezměnila
13:56Německý rozpočet bude mít v roce 2021 schodek 96 miliard eur
13:32Bloomberg: JPMorgan se stává jednou z největších bank...v Německu
13:27Traton bude s firmou TuSimple vyvíjet samořízené nákladní vozy
12:57Komentář analytika: Nike překonává odhady díky digitálním prodejům  
11:26Vzděláním k vyšším příjmům? Ne tak rychle...
11:19Průzkum: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně se téměř zastavil
10:38Euro z růstu akcií zatím nic nevytěžilo, koruna před ČNB vyčkává  
10:29Nike (+15 %) zvýšil zisk díky online prodejům

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Accenture PLC (08/20 Q4, Bef-mkt)
CarMax Inc (08/20 Q2, Bef-mkt)
Cineworld Group PLC
Manchester United Plc (06/20 Q4)
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje nových domů
22:15Costco Wholesale Corp (08/20 Q4)