Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
LEO Express vydal dluhopisy za více než 100 mil. Kč s 8,8% výnosem

LEO Express vydal dluhopisy za více než 100 mil. Kč s 8,8% výnosem

5.12.2012 13:46
Autor: Redakce, Patria.cz

LEO Express, soukromý železniční dopravce zahajující působení v ČR, z prvního kola aukce pro úpis na primárním trhu uspokojí objednávky v objemu více než 100 milionů korun, investoři získají výnos 8,78 procenta ročně. Dluhopisy budou k dispozici prostřednictvím J&T BANKY a Raiffeisenbank, případně dalších obchodníků s cennými papíry.

„Za první týden emise se podařilo získat více než 100 milionů korun, což vzhledem k omezenému času pro podání nabídek považuji za velmi pozitivní výsledek. Tato počáteční fáze prodeje dluhopisů nám pomůže v naší budoucí expanzi. Jsme přesvědčeni, že výnos 8,78 procenta poskytuje investorům, kteří se chtějí na tomto projektu podílet, velmi výhodné zhodnocení. Pokud uvidíme dodatečný zájem investorů, zvážíme navýšení objemu emise,” říká Leoš Novotný, majitel a generální ředitel LEO Express.

LEO Express chce získat nové prostředky na nákup nových vlakových souprav pro další trasy v České republice i v zahraničí. „Na středoevropských železnicích vidíme obrovskou příležitost. Jsme připraveni investorům nabídnout velmi zajímavý výnos, protože ve spojení s velmi levnými zajištěnými úvěry od bank je tento způsob financování výhodnější než jiné alternativy,” vysvětluje Peter Köhler, finanční ředitel LEO Express.

Výsledná aukční cena nabízených dluhopisů činila 95 procent nominální hodnoty, investoři tedy po dobu držení dluhopisu obdrží výnos ve výši každoročního úroku 7,5 procenta plus další zisk ve formě rozdílu mezi cenou při úpisu a cenou při splatnosti. „Oba aranžéři emise budou pokračovat v nabídce dluhopisů až do konce roku. Víme, že o zakoupení našich dluhopisů velmi vážně uvažují i další významní investoři, kteří v první fázi vyčkávali, a věříme, že si dluhopisy zakoupí v následujících dnech. Naše nabídka je platná až do konce letošního roku nebo do naplnění cílového objemu 550 milionů korun,“ potvrzuje Peter Köhler.

V prvním kole úpisu se zúčastnilo více než 60 investorů. Přes polovinu objemu objednali institucionální investoři včetně investičních fondů a nadací. Fyzické osoby upsaly pětinu a pravděpodobně i převážnou část objemu, který aranžéři J&T BANKA a Raiffeisenbank získali od jiných obchodníků s cennými papíry.



Čtěte více:

Šéf železničního nováčka LEO Express: Dluhopisy jsou pro nás dnes nejlepší volbou, může ale dojít i na akcie
30.11.2012 18:17
„Zájem o naše dluhopisy je velmi dobrý, jak ze strany českých investo...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.5.2018
6:44Jak dlouhý bude dojezd Tesly? Aneb přehled posledních událostí
20.5.2018
14:19Víkendář: Po Američanech se čínskému tlaku začíná bránit i Evropa
10:50PŘIVÁDÍME: Nokia. Nová technologie a geopolitické obavy vytvářejí investiční příležitost
19.5.2018
14:37Víkendář: Jak vidí současnou americkou a globální realitu bývalý šéf CIA
10:07PŘIVÁDÍME: Volvo. Výrobce nákladních aut odměňuje štědře
18.5.2018
22:01Poklidný závěr týdne na amerických trzích
19:31Vrací se Marxova doba?
18:28PŘIVÁDÍME: Skanska. Stabilní akcie s lákavou dividendou
17:06František Kronus: Evropská dluhová krize II?
17:05Koruna zakončuje týden oslabením, euro nepotěšil italský vládní program  
17:00Prahu táhl dolů tabák. V USA září Bioblast Pharma  
16:29Technická analýza: Výnosy dolaru tlačí korunu dolů
15:47Akcionáři schválili v Kofole rekordní výplatu dividend
15:02Perly týdne: Ekonomika bude dál šlapat, Tesla bez 10 miliard dolarů ne
14:22V ospalé Praze lehce ční Philip Morris, červené Evropě by mohly pomoci pozitivně naladěné USA
14:15Applied Materials po rozpačitém výhledu drží divokou kartu (komentář analytika)  
13:48Reuters: Oživení půjček otevírá novou kapitolu pro maďarské banky
13:22Příští lídři Itálie. Dokážou ji vést? A co na to trhy?
12:08Čína má prý pro Trumpa návrhy, jak na zlepšení obchodní bilance
10:33Jak autoritářská vláda v Maďarsku vyhnala Sorose z Budapešti

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data