Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
LEO Express vydal dluhopisy za více než 100 mil. Kč s 8,8% výnosem

LEO Express vydal dluhopisy za více než 100 mil. Kč s 8,8% výnosem

5.12.2012 13:46
Autor: Redakce, Patria Online

LEO Express, soukromý železniční dopravce zahajující působení v ČR, z prvního kola aukce pro úpis na primárním trhu uspokojí objednávky v objemu více než 100 milionů korun, investoři získají výnos 8,78 procenta ročně. Dluhopisy budou k dispozici prostřednictvím J&T BANKY a Raiffeisenbank, případně dalších obchodníků s cennými papíry.

„Za první týden emise se podařilo získat více než 100 milionů korun, což vzhledem k omezenému času pro podání nabídek považuji za velmi pozitivní výsledek. Tato počáteční fáze prodeje dluhopisů nám pomůže v naší budoucí expanzi. Jsme přesvědčeni, že výnos 8,78 procenta poskytuje investorům, kteří se chtějí na tomto projektu podílet, velmi výhodné zhodnocení. Pokud uvidíme dodatečný zájem investorů, zvážíme navýšení objemu emise,” říká Leoš Novotný, majitel a generální ředitel LEO Express.

LEO Express chce získat nové prostředky na nákup nových vlakových souprav pro další trasy v České republice i v zahraničí. „Na středoevropských železnicích vidíme obrovskou příležitost. Jsme připraveni investorům nabídnout velmi zajímavý výnos, protože ve spojení s velmi levnými zajištěnými úvěry od bank je tento způsob financování výhodnější než jiné alternativy,” vysvětluje Peter Köhler, finanční ředitel LEO Express.

Výsledná aukční cena nabízených dluhopisů činila 95 procent nominální hodnoty, investoři tedy po dobu držení dluhopisu obdrží výnos ve výši každoročního úroku 7,5 procenta plus další zisk ve formě rozdílu mezi cenou při úpisu a cenou při splatnosti. „Oba aranžéři emise budou pokračovat v nabídce dluhopisů až do konce roku. Víme, že o zakoupení našich dluhopisů velmi vážně uvažují i další významní investoři, kteří v první fázi vyčkávali, a věříme, že si dluhopisy zakoupí v následujících dnech. Naše nabídka je platná až do konce letošního roku nebo do naplnění cílového objemu 550 milionů korun,“ potvrzuje Peter Köhler.

V prvním kole úpisu se zúčastnilo více než 60 investorů. Přes polovinu objemu objednali institucionální investoři včetně investičních fondů a nadací. Fyzické osoby upsaly pětinu a pravděpodobně i převážnou část objemu, který aranžéři J&T BANKA a Raiffeisenbank získali od jiných obchodníků s cennými papíry.



Čtěte více:

Šéf železničního nováčka LEO Express: Dluhopisy jsou pro nás dnes nejlepší volbou, může ale dojít i na akcie
30.11.2012 18:17
„Zájem o naše dluhopisy je velmi dobrý, jak ze strany českých investo...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.12.2017
18:18Evropa má skrytého technologického šampiona, vydělává až moc
17:08Praha zpět v zeleném, pomohl ČEZ a KB
17:07Odpoledne patří dolaru a zlepšení tržního sentimentu  
15:50Česká zbrojovka a.s.: Oprava notářského zápisu o průběhu schůze vlastníků dluhopisů konané 21. 11. 2017
15:48ZEW: Pokles důvěry v německou ekonomiku překonal odhady
15:43ČEZ, a.s. - Zápis z valné hromady ČEZ OZ UIF 16.8.2017
15:30Tesla dostala největší objednávku na svůj Semi, Pepsi jich koupí 100
15:26Výbuch rakouského plynového terminálu odřízl Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Ceny komodity prudce rostou
14:32Polovodiče, mikročipy a Micron: stojí ještě za to? (pohled analytika)  
14:13Maloja Investment SICAV a.s.: Výroční zpráva za období 1. 11. 2016 - 31. 8. 2017
13:34Česká exportní banka, a.s.: Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
13:09Tenoučká prasklina zalomcovala trhy s ropou
12:26Americká studie: Brexit oslabí Velkou Británii i vliv USA v Evropě
11:56Nové byty v Praze meziročně zdražily o 15 procent, tvrdí analýza Deloitte
11:32Přichází přelomový rok pro fúze a akvizice
11:11Evropské indexy mírně rostou, Gemalto +33 %
10:19Koruna kvůli pomalejší inflaci už tolik neláká, dražší ropa má omezený vliv na komoditní měny  
9:28V areálu v Záluží hořelo, Unipetrol omezil provoz
9:13Rozbřesk: Inflace nahrává jen pomalému růstu sazeb, koruna postrádá jestřábí hlas
8:53Evropské futures v zeleném, asijské trhy v červeném. Kam se přidá Praha?  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data