V posledních několika dnech se na obrazovkách informačních agentur objevilo nemálo informací, majících více než těsný vztah k segmentu podílových fondů. Tou první je dnešní zpráva londýnské společnosti International Financial Services, která uvádí, že britští správci aktiv v roce 2004 navýšili o 9 % objem svých aktiv na 2,97 bilionu liber (5,3 bilionu dolarů). Míra tohoto růstu sice přesahuje dynamiku z roku 2003 (+6 %), celková suma však stále nedosahuje maxima z období vrcholku býčího trhu v roce 1999. Necelých 25 % těchto aktiv je spravováno pro zahraniční investory (zahraniční z pohledu Velké Británie).
Druhou – neméně zajímavou – zprávou jsou publikované výsledky průzkumu, prováděného společností Spectrem Group mezi americkými boháči, ve vztahu k jejich investičním preferencím. Kromě jiného je z tohoto výzkumu patrné, že opravdu bohaté domácnosti za poslední dva roky více než zdvojnásobily podíl investic v otevřených podílových fondech. Ostatní změny jsou naznačené níže:
* Podílové fondy … z 6 % na 12 %
* „Managed accounts“ … z 26 % na 23 %
* Přímé invstice do akcií … z 20 % na 18 %
* Depozita … z 9 % na 13 %
* „IRA“ … z 9 % na 10%
* Přímé investice do dluhopisů … z 10 % na 8 %
* Alternativní investiční instrumenty … z 9 % na 8 %
* Komodity … z 8 % na 6 %
* Opce a deriváty … z 3 % na 2 %.
Co z toho všeho vyplývá? Zejména to, že opravdu hodně bohatí lidé mají tendenci preferovat postupy a investice zaměřené na uchování spíše než rozmnožení kapitálu. Jak řekl James Byrnes – „Příliš mnoho lidí přemýšlí o pohodlí spíše než o nových možnostech. Mnoho z nich má mnohem větší obavy ze života než ze smrti“.