Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

7.1.2005 10:27
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Rok 2004 byl pro podílové fondy sledované Unisem růstový. Pozitivní výsledky zaznamenaly fondy všech hlavních rizikových skupin, pouze fondy fondů celkově poklesly. Mezi nejvýnosnější fondy se zařadily ty, které investovaly do středoevropských akcií. Vůbec nejvýnosnějším fondem za uplynulý rok byl akciový ISČS-Sporotrend, který navýšil hodnotu svého jmění o 39,55 %. Tento fond alokoval své prostředky následovně: Ke konci listopadu bylo takřka 50 % prostředků v maďarských akciích, 17 % v českých blue-chips a podobné procento v polských titulech.

Právě středoevropské akciové tituly byly v minulém roce příležitostí výrazně zhodnotit kapitál: Pražský index PX-50 vzrostl téměř o 60 %, maďarský BUX byl skoro stejně tak úspěšný, když posílil o 57 %. Index varšavské burzy WIG rostl mírnějším tempem, o 28 %, zde ale další zisky přinesl posilující zlotý.

Druhý nejúspěšnější fond byl ze smíšeného segmentu. IKS balancovaný zvýšil hodnotu o 30,96 %. Také tento fond je v akciové složce svého portfolia zaměřen na středoevropský region. Akcie v portfoliu tvoří maximálně 70 %. Jako třetí je v pořadí nejvýnosnějších fondů další smíšený fond, tentokrát ČSOB-Středoevropský. Tento fond si za rok 2004 připsal 25,21 %. Vzhledem k názvu fondu nepřekvapí jeho zaměření. Tento fond je relativně více zaměřen na dluhopisy, které v jeho portfoliu tvoří téměř polovinu.

Co se týče jednotlivých segmentů, nejvyšího výnosu dosáhly akciové fondy. Majetek v nich umístěný se za uplynulý rok zhodnotil o 19,2 %, průměrný výnos (nevážený) zastoupených fondů pak dosáhl 9,7 %. V případě smíšených fondů vložený kapitál vzrostl o 7,3 % (bez některých fondů Akro, jejichž roční výnosy i nad 1500 % byly způsobené jednorázovými prodeji).

Dluhopisové fondy zhodnotily vložené prostředky o 5,62 %. Nejlépe si z této rizikové skupiny vedl ISČS-Trendbond, který si připsal 10,77 %. I u tohoto fondu je zdrojem růstu střední Evropa - největší podíl v portfoliu tvoří polské dluhopisy, dále dluhopisy maďarské a české.

Lépe než fondy fondů, které poklesly o 0,74 %, dopadly fondy peněžního trhu. Majetek spravovaný těmito fondy se za rok zhodnotil o 2,45 %. Nejlepšího výsledku dosáhl ISČS-Sporoinvest, jehož roční výnos se dostal na 2,53 %. Ve struktuře majetku tohoto fondu jsou největším podílem zastoupeny pokladniční poukázky, dále podílové listy, depozita a české státní dluhopisy. Velkou část majetku tvoří střednědobé korporární dluhopisy. Fondy peněžního trhu nezhodnotily kapitál tolik jako jiné typy fondů, kompenzací je zde ale výrazně menší rizikovost, roční výnosy v tomto segmentu se vešly do relativně úzkého intervalu 1,77-2,53 %.

Celkově se majetek, který spravovaly české podílové fondy sledované Unisem, zhodnotil o 4,7 % p.a. Toto číslo je pouze mírně nad výnosem fondů peněžního trhu, to je způsobeno jejich váhou, kdy majetek v nich alokovaný tvoří přes 57 % všech prostředků v podílových fondech.

Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.11.2017
12:01HP (-5 %) vděčí za ziskovost hlavně tiskárnám, náklady ale osekaly marži
10:50Koruna posiluje pod 25,50, dolar tlačí dolů nejistota šéfky Fedu  
10:20Čínská skupina CEFC a Penta chtějí koupit mediální skupinu CETV, tvrdí zdroje Reuters
9:13Rozbřesk: ČNB nic nebrání nasadit vyšší rychlost. Koruna na post-exitovém maximu
8:59Trhy zřejmě zahájí v mírném zisku, silná koruna by nemusela přát akciím Erste ve Vídni  
8:25Průměrná sazba hypoték v říjnu stoupla na 2,10 procenta
7:49Postaví se Rusko Saudské Arábii a zvrátí růstový trend cen ropy?
21.11.2017
22:08Wall Street se umí zazelenat i během podzimu
18:54Konopná revoluce na akciích, v Řecku i u nás?
17:07Kupci převládli napříč trhy. Hlavní měny však jen drží pozice  
16:58Pražská burza navázala na pondělní ztráty, dolů jí pomáhaly banky
16:45Summary: easyJet pomůže konsolidace trhu, to Lowe’s už pomohly hurikány
16:20Ziskovost akcií vydrží. Lépe než v USA na tom mají být akcie z Evropy a Japonska
15:56Technická analýza: Dánský výrobce větrných turbín vykresluje formaci W
15:18Obnova domů po hurikánech pomohla Lowe’s zvýšit výnosy
14:59Tencent to dokázal! Tržní hodnota jeho akcií předběhla Facebook
14:18Putinovi možná další volby vyhrají dluhy
13:57Hypoteční banka, a.s.: CZ0002003940 Oznámení o výplatě úrokových výnosů a jistiny
13:54Hypoteční banka, a.s.: Oznámení o výplatě úrokových výnosů CZ0002001712, CZ0002001720
13:27Zisky easyJet spadly, zlepšit se to má od roku 2018

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
20:00USA - Zápis z jednání FOMC