Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

7.1.2005 10:27
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Rok 2004 byl pro podílové fondy sledované Unisem růstový. Pozitivní výsledky zaznamenaly fondy všech hlavních rizikových skupin, pouze fondy fondů celkově poklesly. Mezi nejvýnosnější fondy se zařadily ty, které investovaly do středoevropských akcií. Vůbec nejvýnosnějším fondem za uplynulý rok byl akciový ISČS-Sporotrend, který navýšil hodnotu svého jmění o 39,55 %. Tento fond alokoval své prostředky následovně: Ke konci listopadu bylo takřka 50 % prostředků v maďarských akciích, 17 % v českých blue-chips a podobné procento v polských titulech.

Právě středoevropské akciové tituly byly v minulém roce příležitostí výrazně zhodnotit kapitál: Pražský index PX-50 vzrostl téměř o 60 %, maďarský BUX byl skoro stejně tak úspěšný, když posílil o 57 %. Index varšavské burzy WIG rostl mírnějším tempem, o 28 %, zde ale další zisky přinesl posilující zlotý.

Druhý nejúspěšnější fond byl ze smíšeného segmentu. IKS balancovaný zvýšil hodnotu o 30,96 %. Také tento fond je v akciové složce svého portfolia zaměřen na středoevropský region. Akcie v portfoliu tvoří maximálně 70 %. Jako třetí je v pořadí nejvýnosnějších fondů další smíšený fond, tentokrát ČSOB-Středoevropský. Tento fond si za rok 2004 připsal 25,21 %. Vzhledem k názvu fondu nepřekvapí jeho zaměření. Tento fond je relativně více zaměřen na dluhopisy, které v jeho portfoliu tvoří téměř polovinu.

Co se týče jednotlivých segmentů, nejvyšího výnosu dosáhly akciové fondy. Majetek v nich umístěný se za uplynulý rok zhodnotil o 19,2 %, průměrný výnos (nevážený) zastoupených fondů pak dosáhl 9,7 %. V případě smíšených fondů vložený kapitál vzrostl o 7,3 % (bez některých fondů Akro, jejichž roční výnosy i nad 1500 % byly způsobené jednorázovými prodeji).

Dluhopisové fondy zhodnotily vložené prostředky o 5,62 %. Nejlépe si z této rizikové skupiny vedl ISČS-Trendbond, který si připsal 10,77 %. I u tohoto fondu je zdrojem růstu střední Evropa - největší podíl v portfoliu tvoří polské dluhopisy, dále dluhopisy maďarské a české.

Lépe než fondy fondů, které poklesly o 0,74 %, dopadly fondy peněžního trhu. Majetek spravovaný těmito fondy se za rok zhodnotil o 2,45 %. Nejlepšího výsledku dosáhl ISČS-Sporoinvest, jehož roční výnos se dostal na 2,53 %. Ve struktuře majetku tohoto fondu jsou největším podílem zastoupeny pokladniční poukázky, dále podílové listy, depozita a české státní dluhopisy. Velkou část majetku tvoří střednědobé korporární dluhopisy. Fondy peněžního trhu nezhodnotily kapitál tolik jako jiné typy fondů, kompenzací je zde ale výrazně menší rizikovost, roční výnosy v tomto segmentu se vešly do relativně úzkého intervalu 1,77-2,53 %.

Celkově se majetek, který spravovaly české podílové fondy sledované Unisem, zhodnotil o 4,7 % p.a. Toto číslo je pouze mírně nad výnosem fondů peněžního trhu, to je způsobeno jejich váhou, kdy majetek v nich alokovaný tvoří přes 57 % všech prostředků v podílových fondech.

Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.12.2016
8:53Víkendář: Bruce Willise na záchranu Země nepotřebujeme, misi AIDA ano
10.12.2016
19:23Jak se stal z Portugalska ostrov stability
13:23Jak budou evropské banky vypadat za deset let?
9:49Víkendář: Zaspaly německé automobilky dobu?
9.12.2016
22:00Wall Street pokračovala ve spanilé jízdě; hlavní indexy zavřely na nových maximech
21:14Project Syndicate: Budoucnost řízení migrace
18:44Unavení draci (šest investičních témat pro rok 2017, díl třetí)
17:51Kofola: Pražská burza je prioritou, z varšavské odejdeme
17:38Euro prohlubuje ztráty, nervozita z italských bank se před víkendem vrací  
17:25Summary: Italské banky, Broadcom
17:07Týden na měnách: Menší, ale delší QE  
17:00Praha close – PX stoupal společně se západní Evropou, až na KB banky klesaly
15:13Týden technicky - Trendy pokračují: dolar roste, i ceny akcií. Ropa stále na maximech, zlato stagnuje
15:04Jaký bude rok 2017 na trzích podle Fidelity?
13:45Podaří se na trhu s ropou nastolit rovnováhu? Pokračování v sobotu
13:30České dráhy, a.s. - Společnost České dráhy, a.s. oznamuje zahájení výplaty sedmého úrokového výnosu počínaje dnem 25. ledna 2017
12:29Kuřáci si od května v restauraci nezapálí, rozhodla sněmovna
11:19Evropa směřuje k nejlepšímu týdnu od února i když banky ztrácí
10:53Václav Kmínek: Nízké úroky vybízejí k investicím do kvalitních dividendových titulů  
10:30Po volatilním čtvrtku se trhy konsolidují, euru i jenu zůstávají jejich ztráty  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data