Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

Nejvýnosnější podílové fondy roku 2004

7.1.2005 10:27
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Rok 2004 byl pro podílové fondy sledované Unisem růstový. Pozitivní výsledky zaznamenaly fondy všech hlavních rizikových skupin, pouze fondy fondů celkově poklesly. Mezi nejvýnosnější fondy se zařadily ty, které investovaly do středoevropských akcií. Vůbec nejvýnosnějším fondem za uplynulý rok byl akciový ISČS-Sporotrend, který navýšil hodnotu svého jmění o 39,55 %. Tento fond alokoval své prostředky následovně: Ke konci listopadu bylo takřka 50 % prostředků v maďarských akciích, 17 % v českých blue-chips a podobné procento v polských titulech.

Právě středoevropské akciové tituly byly v minulém roce příležitostí výrazně zhodnotit kapitál: Pražský index PX-50 vzrostl téměř o 60 %, maďarský BUX byl skoro stejně tak úspěšný, když posílil o 57 %. Index varšavské burzy WIG rostl mírnějším tempem, o 28 %, zde ale další zisky přinesl posilující zlotý.

Druhý nejúspěšnější fond byl ze smíšeného segmentu. IKS balancovaný zvýšil hodnotu o 30,96 %. Také tento fond je v akciové složce svého portfolia zaměřen na středoevropský region. Akcie v portfoliu tvoří maximálně 70 %. Jako třetí je v pořadí nejvýnosnějších fondů další smíšený fond, tentokrát ČSOB-Středoevropský. Tento fond si za rok 2004 připsal 25,21 %. Vzhledem k názvu fondu nepřekvapí jeho zaměření. Tento fond je relativně více zaměřen na dluhopisy, které v jeho portfoliu tvoří téměř polovinu.

Co se týče jednotlivých segmentů, nejvyšího výnosu dosáhly akciové fondy. Majetek v nich umístěný se za uplynulý rok zhodnotil o 19,2 %, průměrný výnos (nevážený) zastoupených fondů pak dosáhl 9,7 %. V případě smíšených fondů vložený kapitál vzrostl o 7,3 % (bez některých fondů Akro, jejichž roční výnosy i nad 1500 % byly způsobené jednorázovými prodeji).

Dluhopisové fondy zhodnotily vložené prostředky o 5,62 %. Nejlépe si z této rizikové skupiny vedl ISČS-Trendbond, který si připsal 10,77 %. I u tohoto fondu je zdrojem růstu střední Evropa - největší podíl v portfoliu tvoří polské dluhopisy, dále dluhopisy maďarské a české.

Lépe než fondy fondů, které poklesly o 0,74 %, dopadly fondy peněžního trhu. Majetek spravovaný těmito fondy se za rok zhodnotil o 2,45 %. Nejlepšího výsledku dosáhl ISČS-Sporoinvest, jehož roční výnos se dostal na 2,53 %. Ve struktuře majetku tohoto fondu jsou největším podílem zastoupeny pokladniční poukázky, dále podílové listy, depozita a české státní dluhopisy. Velkou část majetku tvoří střednědobé korporární dluhopisy. Fondy peněžního trhu nezhodnotily kapitál tolik jako jiné typy fondů, kompenzací je zde ale výrazně menší rizikovost, roční výnosy v tomto segmentu se vešly do relativně úzkého intervalu 1,77-2,53 %.

Celkově se majetek, který spravovaly české podílové fondy sledované Unisem, zhodnotil o 4,7 % p.a. Toto číslo je pouze mírně nad výnosem fondů peněžního trhu, to je způsobeno jejich váhou, kdy majetek v nich alokovaný tvoří přes 57 % všech prostředků v podílových fondech.

Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.


Reklama
Nově na Patria.cz - obchodní signály na forexu podle technických indikátorů ADX, Williams R% a klouzavých průměrů!
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.2.2017
16:11Greenspan: Se zlatým standardem by se tohle nestalo
10:16Víkendář: Podnikatelský model Islámského státu kolabuje
25.2.2017
16:37Jak zabránit tomu, aby se technologie nestaly úhlavním nepřítelem
12:14Pár slov o dluhu: Letos dosáhne nového maxima 44 bilionů dolarů
7:54Víkendář: Katastrofy jako ekonomický lék?
24.2.2017
22:05Wall Street zakončila v zelených číslech. Hewlett Packard - 6,9 %
21:59Daniel Křetínský ovládl 94% podíl v EPH a do dceřinné firmy vstupují Macquarie
19:01To si snad děláte srandu
17:37Týden na měnách: Francouzská politika hýbe eurem  
17:23Pražská burza "odnesla" špatnou náladu investorů. Při nadprůměrných objemech ztratila 1,25 %
17:13Týden technicky: Zlato prorazilo technickou úroveň 1 250 USD za unci
16:47Přesun zájmu od rizika k bezpečí podpořil dluhopisy, jen a drahé kovy  
15:50Softbank a Foxconn budou mít společný podnik. Na investice
15:18Bitcoin na historických maximech. V březnu by mělo být jasno, zda SEC povolí ETF
14:19Fortuna může spustit online ruletu. Pro akcie to je lehce pozitivní, říká analytik Patria Finance
13:11Zlato je nejvýše od Trumpova týdne vítězství
11:46RBS se blíží desetiletce ročních ztrát v hospodaření, změna má přijít v roce 2018
11:26Čína: Více technologických firem do IPO má zatraktivnit akciový trh
10:53Evropa na konci týdne ztrácí, Vivendi po výsledcích -6 %
10:38Americká investiční atraktivita proti lepšímu výhledu rozvíjejících se ekonomik

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data