Minulý týden na českém trhu podílových fondů příliš úspěšný nebyl. Téměř všechny části trhu klesaly a nepomohly ani akciové trhy, které naopak minulý týden přidávaly. Jedinými fondy, které si v průměru udržely kladné přírůstky, byly fondy peněžního trhu. Opak byl pravdou pro fondy dluhopisů, akcií i smíšené fondy.
V žebřícku nejvýnosnějších fondů vzhledem k výkonnosti v minulém týdnu je jako první J&T Opportunity CZK, který si připsal 1,31 %. Další dva fondy jen lehce překonaly půlprocentní hranici růstu, ČSOB Akciový mix dosáhl výnosu 0,56 %, ČSOB středoevropský 0,54 %. Za posledních 12 měsíců zaznamenává největší přírůstek fond ISČS - Sporotrend, a to 39,11 %.
Absolutní pořadí výnosů fondů všech kategorií v minulém týdnu:
Název fondu Výkonnost za výkonnost za typ fondu
poslední týden posledních 12 měsíců
J&T Opportunity CZK 1,31 % 2,63 % smíšený
ČSOB Akciový mix 0,56 % 25,00 % akciový
ČSOB Středoevropský 0,54 % 14,72 % smíšený
Fondy peněžního trhu se drží vesměs "na svých", i když i zde jsou dva, jejichž hodnota mírně klesla. Nejlépe se vedlo fondům ČPI-OPF Peněžní a ČSOB výnosový, které oba získaly 0,03 %. Třetí Živnobanka-Sporokonto byl za minulý týden na nule. V posledních 12 měsících si připisuje nejvíce ISČS Sporoinvest, 2,17 %.
Kategorie: fondy peněžního trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko minimální, výnos nejnižší.
Vhodné pro: ukládání na 6-18 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ČPI-OPF Peněžní 0,03 % 1,81 %
ČSOB výnosový 0,03 % 1,81 %
Živnobanka-Sporokonto 0,00 % 1,37 %
Pro zobrazení celé tabulky fondů peněžního trhu
klikněte zde
Dluhopisové fondy se až na dvě výjimky vydaly dolů. Celkovému poklesu segmentu tentokrát unikly ČSOB nadační s růstem o 0,12 % a ČPI-OPF korporátních dluhopisů, který se jen nepatrně přehoupl přes nulu. Třetí v pořadí nejúspěšnějších dluhopisových fondů, ČSOB Bond mix, naopak jen lehce sklouzl do záporného teritoria. V delším pohledu posledních 12 měsíců pouze 2 fondy vykazují nárůst hodnoty (pro další tři nejsou data k dispozici). Nejlépe je v tomto ohledu na tom (dnes druhý) ČPI-OPF korp. dluhopisů, který roste o 1,39 %.
Kategorie: fondy dluhopisového trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko mírné, výnos vyšší.
Vhodné pro: ukládání na 12-24 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ČSOB nadační 0,12 % -0,53 %
ČPI - OPF korp. dluhopisů 0,01 % 1,39 %
ČSOB Bond mix -0,01 % -0,39 %
Pro zobrazení celé tabulky dluhopisových fondů
klikněte zde
Smíšené fondy, i když jsou mezi nimi dva ze tří nejvýkonnějších v minulém týdnu, v průměru ztrácejí. Pokles je nejvyšší u ISČS-Výnosový OPF, jehož ztráta dosahuje necelých dvou procent. Naopak nejlepší výsledky jsou u výše uvedených fondů J&T Opportunity CZK a ČSOB středoevropský, ke kterým se do třetice přidává ČSOB fond bohatství získávající 0,17 %. Nejvyšší výkonnost za poslední rok si drží IKS balancovaný s +20,54 %. (Zde znovu odhlížíme od růstu některých fondů AKRO, který byl způsosoben mimořádným navýšením kapitálu.)
Kategorie: fondy smíšené.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko značné, výnos vysoký.
Vhodné pro: ukládání na 24-60 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
J&T Opportunity CZK 1,31 % 2,63 %
ČSOB středoevropský 0,54 % 14,72 %
ČSOB Fond bohatství 0,17 % -2,82 %
Pro zobrazení celé tabulky smíšených fondů
klikněte zde
Akciové fondy minulý týden ztrácely. Přitom Evropské akciové trhy i většina amerických rostly. Pozitivním směrem se vyvíjely ceny akcií i v Praze a z hlavních trhů klesal pouze Nasdaq. Mezi akciovými fondy přitom byly pouze dva, které navýšily svou hodnotu. Byly to ČSOB akciový mix a ČPI-OPF fond ropného a energetického. Další v pořadí, ČPI-OPF Fond farmacie a biotechnologie, už zaznamenal ztrátu, a to 0,27 %. Nejhůře si tentokrát vedl IKS světových indexů, který ztratil přes dvě procenta.
Kategorie: fondy akciové.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko nejvyšší, výnos nejvyšší.
Vhodné pro: ukládání na 60 a více měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ČSOB akciový mix 0,56 % 25,00 %
ČPI-OPF Fond ropného a energ. 0,17 % 13,12 %
ČPI-OPF Fond farmacie a biot. -0,27 % 5,92 %
Pro zobrazení celé tabulky akciových fondů
klikněte zde
Ani
fondy fondů nerostly. Skoro dvě procenta tentokrát ztratil IKS fond fondů (-1,97 %) a svůj roční výnos tak snížil na 15,19 %. Druhý fond v tomto segmentu, ISČS-Globaltrend FF, poklesl o něco méně, když ztratil 0,48 %. Za dvanáct posledních měsíců tak jeho zisk činí 12,87 %.
Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části
Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.
Tomáš Vlk, Patria Online