Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články

Růst podílovým fondům nevydržel... je tu další pokles

7.6.2004 16:00
Autor: 

Minulý týden na českém trhu podílových fondů příliš úspěšný nebyl. Téměř všechny části trhu klesaly a nepomohly ani akciové trhy, které naopak minulý týden přidávaly. Jedinými fondy, které si v průměru udržely kladné přírůstky, byly fondy peněžního trhu. Opak byl pravdou pro fondy dluhopisů, akcií i smíšené fondy.

V žebřícku nejvýnosnějších fondů vzhledem k výkonnosti v minulém týdnu je jako první J&T Opportunity CZK, který si připsal 1,31 %. Další dva fondy jen lehce překonaly půlprocentní hranici růstu, ČSOB Akciový mix dosáhl výnosu 0,56 %, ČSOB středoevropský 0,54 %. Za posledních 12 měsíců zaznamenává největší přírůstek fond ISČS - Sporotrend, a to 39,11 %.

Absolutní pořadí výnosů fondů všech kategorií v minulém týdnu:

Název fondu	 	     Výkonnost za 	    výkonnost za	typ fondu
			    poslední týden	posledních 12 měsíců

J&T Opportunity CZK		1,31 %			 2,63 %		smíšený		
ČSOB Akciový mix		0,56 %			25,00 %		akciový	
ČSOB Středoevropský		0,54 %			14,72 %		smíšený

Fondy peněžního trhu se drží vesměs "na svých", i když i zde jsou dva, jejichž hodnota mírně klesla. Nejlépe se vedlo fondům ČPI-OPF Peněžní a ČSOB výnosový, které oba získaly 0,03 %. Třetí Živnobanka-Sporokonto byl za minulý týden na nule. V posledních 12 měsících si připisuje nejvíce ISČS Sporoinvest, 2,17 %.

Kategorie: fondy peněžního trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko minimální, výnos nejnižší.
Vhodné pro: ukládání na 6-18 měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

ČPI-OPF Peněžní			0,03 %				1,81 %
ČSOB výnosový			0,03 %				1,81 %
Živnobanka-Sporokonto		0,00 %				1,37 %

Pro zobrazení celé tabulky fondů peněžního trhu klikněte zde

Dluhopisové fondy se až na dvě výjimky vydaly dolů. Celkovému poklesu segmentu tentokrát unikly ČSOB nadační s růstem o 0,12 % a ČPI-OPF korporátních dluhopisů, který se jen nepatrně přehoupl přes nulu. Třetí v pořadí nejúspěšnějších dluhopisových fondů, ČSOB Bond mix, naopak jen lehce sklouzl do záporného teritoria. V delším pohledu posledních 12 měsíců pouze 2 fondy vykazují nárůst hodnoty (pro další tři nejsou data k dispozici). Nejlépe je v tomto ohledu na tom (dnes druhý) ČPI-OPF korp. dluhopisů, který roste o 1,39 %.

Kategorie: fondy dluhopisového trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko mírné, výnos vyšší.
Vhodné pro: ukládání na 12-24 měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

ČSOB nadační			0,12 %				-0,53 %
ČPI - OPF korp. dluhopisů	0,01 %				 1,39 %
ČSOB Bond mix		       -0,01 %				-0,39 %

Pro zobrazení celé tabulky dluhopisových fondů klikněte zde

Smíšené fondy, i když jsou mezi nimi dva ze tří nejvýkonnějších v minulém týdnu, v průměru ztrácejí. Pokles je nejvyšší u ISČS-Výnosový OPF, jehož ztráta dosahuje necelých dvou procent. Naopak nejlepší výsledky jsou u výše uvedených fondů J&T Opportunity CZK a ČSOB středoevropský, ke kterým se do třetice přidává ČSOB fond bohatství získávající 0,17 %. Nejvyšší výkonnost za poslední rok si drží IKS balancovaný s +20,54 %. (Zde znovu odhlížíme od růstu některých fondů AKRO, který byl způsosoben mimořádným navýšením kapitálu.)

Kategorie: fondy smíšené.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko značné, výnos vysoký.
Vhodné pro: ukládání na 24-60 měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

J&T Opportunity CZK		1,31 %				 2,63 %
ČSOB středoevropský		0,54 %				14,72 %
ČSOB Fond bohatství		0,17 %				-2,82 %

Pro zobrazení celé tabulky smíšených fondů klikněte zde

Akciové fondy minulý týden ztrácely. Přitom Evropské akciové trhy i většina amerických rostly. Pozitivním směrem se vyvíjely ceny akcií i v Praze a z hlavních trhů klesal pouze Nasdaq. Mezi akciovými fondy přitom byly pouze dva, které navýšily svou hodnotu. Byly to ČSOB akciový mix a ČPI-OPF fond ropného a energetického. Další v pořadí, ČPI-OPF Fond farmacie a biotechnologie, už zaznamenal ztrátu, a to 0,27 %. Nejhůře si tentokrát vedl IKS světových indexů, který ztratil přes dvě procenta.

Kategorie: fondy akciové.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko nejvyšší, výnos nejvyšší.
Vhodné pro: ukládání na 60 a více měsíců.

Název fondu		Výkonnost za poslední týden	za posledních 12 měsíců

ČSOB akciový mix		0,56 %				25,00 %
ČPI-OPF Fond ropného a energ.	0,17 %				13,12 %
ČPI-OPF Fond farmacie a biot.  -0,27 %				 5,92 %

Pro zobrazení celé tabulky akciových fondů klikněte zde

Ani fondy fondů nerostly. Skoro dvě procenta tentokrát ztratil IKS fond fondů (-1,97 %) a svůj roční výnos tak snížil na 15,19 %. Druhý fond v tomto segmentu, ISČS-Globaltrend FF, poklesl o něco méně, když ztratil 0,48 %. Za dvanáct posledních měsíců tak jeho zisk činí 12,87 %.

Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci Akcie&Fondy v části Fondy. Kromě výhod a nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor nejvýnosnější investice.

Tomáš Vlk, Patria Online


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Denní kalendář hlavních událostí
    ČasUdálost
    9:00CZ - PPI, y/y
    11:00EMU - CPI, y/y