Vývoj na poli podílových fondů byl v minulém týdnu značně ovlivněn oslabováním na burzách. Nejvíce se to
samozřejmě projevilo na akciových fondech. Největší přírůstky si tentokrát připsal fond ze segmentu smíšených
fondů, v průměru ale stoupala více hodnota fondů dluhopisových, z nichž žádný nezaznamenal ztrátu.
V absolutním pořadí tedy nejvyšší výnos v minulém týdnu měl smíšený ČSOB středoevropský fond s 2,32 %. Ten si
stojí velice dobře i z pohledu posledního roku. Druhé místo v žebříčku patří ISČS-TRENDBONDu, který si připsal
1,38 % a třetí je jen s jednobodovým odstupem ČSOB Křišťálový fond (+1,37 %).
Absolutní pořadí výnosů fondů všech kategorií v minulém týdnu:
Název fondu Výkonnost za výkonnost za typ fondu
poslední týden posledních 12 měsíců
ČSOB středoevropský 2,32 % 26,84 % smíšený
ISČS-TRENDBOND 1,38 % -0,67 % dluhopisový
ČSOB Křišťálový 1,37 % n/a smíšený
Fondy peněžního trhu si minulý týden vedly velice dobře, a to ať ve srovnání s předchozím týdnem, nebo
při porovnávání jednotlivých skupin fondů. Nejvyšší zaznamenaný výnos přesáhl 0,1 % - pochlubit se s ním může
fond IKS peněžní trh, jehož hodnota narostla o 0,14 %. Ve srovnání podle posledních 12 měsíců tento fond stojí v
průměru tohoto segmentu trhu. Druhý co do výnosu byl taktéž se slušným výsledkem ČPI - OPF Peněžní fond s 0,1 %,
třetí ISČS-SPOROINVEST s 0,06 % zůstává na prvním místě podle výnosu za poslední rok (2,69 %).
Kategorie: fondy peněžního trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko minimální, výnos nejnižší.
Vhodné pro: ukládání na 6-18 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
IKS peněžní trh 0,14 % 1,93 %
ČPI - OPF Peněžní 0,10 % 1,85 %
ISČS-SPOROINVEST 0,06 % 2,69 %
Pro zobrazení celé tabulky fondů peněžního trhu
klikněte zde
Dluhopisové fondy byly celkově v minulém týdnu nejvýnosnější, ani jeden z nich nezaznamenal pokles
hodnoty (nejméně +0,02 %). Nejlépe si vedl ISČS-TRENDBOND, který navýšil hodnotu o 1,38 %. V delším pohledu za
poslední rok si však tento fond příliš nepolepšil, stále zůstává v záporných číslech (-0,67 %). Dalším v pořadí
byl ISČS-SPOROBOND s týdenním přírůstkem 1,19 %, jako třetí v pořadí byl ISČS-BONDINVEST s 1,04 % růstu. V
období posledních 12 měsíců si největší růst hodnoty připsaly fondy IKS Plus bondový a ČPI - OPF korp.
dluhopisů.
Kategorie: fondy dluhopisového trhu.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko mírné, výnos vyšší.
Vhodné pro: ukládání na 12-24 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ISČS-TRENDBOND 1,38 % -0,67 %
ISČS-SPOROBOND 1,19 % 1,98 %
ISČS-BONDINVEST 1,04 % 1,50 %
Pro zobrazení celé tabulky dluhopisových fondů
klikněte zde
Smíšené fondy se chovaly v minulém týdnu opravdu smíšeně, více jak polovina z nich ale skončila v černých
číslech. Největší růst si připsal již zmíněný absolutní vítěz ČSOB středoevropský fond s 2,32 %. ČSOB Křišťálový
fond na druhém místě získal 1,37 % a třetí IKS balancovaný navyšuje hodnotu o 1,20 %. Tento fond je podle
výkonnosti za poslední rok na prvním místě s 37,29 % růstu. Další fondy úspěšné při ročním srovnání skončily,
kromě uvedeného ČSOB středoevropského, za poslední týden v minusu.
Kategorie: fondy smíšené.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko značné, výnos vysoký.
Vhodné pro: ukládání na 24-60 měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ČSOB středoevropský 2,32 % 26,84 %
ČSOB Křišťálový 1,37 % n/a
IKS balancovaný 1,20 % 37,29 %
Pro zobrazení celé tabulky smíšených fondů
klikněte zde
Akciové fondy minulý týden podobně jako akcie v Praze i ve světě klesaly, a to v případě fondů
sledovaných UNISem všechny. Po týdnu vysokého růstu tak přichází propad celého segmentu. Nejméně se pokles dotkl
fondu ISČS-SPOROTREND, který jen mírně oslabil (-0,05). U dalších v pořadí už došlo k většímu propadu, a to o
0,74 % u ČSOB Akciový Mix a o 1,57 % u ČPI - OPF Fondu ropného a energetického. Vůbec nejhůře dopadl ČPI - OPF
Fond nové ekonomiky s poklesem přes 5 procent. V delším období 12ti měsíců si ale všechny akciové fondy stojí
dobře, jejich výkonnost se pohybuje mezi 18 a 56 %.
Kategorie: fondy akciové.
Riziko a dlouhodobý výnos: riziko nejvyšší, výnos nejvyšší.
Vhodné pro: ukládání na 60 a více měsíců.
Název fondu Výkonnost za poslední týden za posledních 12 měsíců
ISČS-SPOROTREND -0,05 56,26 %
ČSOB Akciový Mix -0,74 38,02 %
ČPI - OPF Fond rop. a energ. -1,57 24,46 %
Pro zobrazení celé tabulky akciových fondů
klikněte zde
Fondy fondů stejně jako fondy akciové minulý týden oslabily, a to taktéž všechny (oba). I zde došlo ke
ztrátám po týdnu velice slušných přírůstků. Lépe z obou fondů fondů dopadl ISČS-GLOBALTREND FF s poklesem o 0,67
%, druhý z fondů, IKS fond fondů, zaznamenal větší propad, a to o 2,69 %. Z pohledu výkonnosti v posledním roce
jsou na tom oba fondy takřka stejně - stejně dobře, když si připisují 41,46 resp. 41,47 %.
Pokud Vás zajímají informace o možnostech investování Vašich volných prostředků, potom navštivte sekci
Akcie&Fondy v části
Fondy. Kromě výhod a
nevýhod jednotlivých investičních variant zde můžete nalézt také velmi zajímavé srovnávací tabulky a kalkulátor
nejvýnosnější investice.
Tomáš Vlk, Patria Online