Následuje tisková zpráva ČEZ:
Minulý pátek ČEZ stanovil cenu pro svoji sedmiletou emisi eurobondů s kuponem 4.125%. Hlavními manažery emise jsou Deutsche Bank a Société Générale.
Stanovení ceny předcházela roadshow představitelů ČEZ v Paříži, Londýně, Vídni a Frankfurtu. Podle Petra Vobořila, ředitele divize finance ČEZ, investoři projevili o emisi enormní zájem, který dosáhl výše 2 miliard EUR, což je 4x více než je objem emise 500 mil. EUR.
„Velká poptávka nám umožnila snížit cenu na výsledných 41 základních bodů nad referenční mid-swapovou sazbu s výsledným kupónem 4,125%. Datum emise je stanoveno na 17. října 2006,“ dodal Petr Vobořil.
Ratingová agentura S&P udělila emisi eurobondů ratingové hodnocení A- se stabilním výhledem a ratingová agentura Moody’s A2 rovněž se stabilním výhledem.
Emise eurobondů ČEZ byla v tomto roce nejúspěšnější transakcí ve střední Evropě a vůbec největší emisí elektrárenské společnosti v tomto regionu.
Jde již o čtvrtou emisi eurobondů ČEZ. První emisi ČEZ vydal již v roce 1994, jako první průmyslový podnik ze střední a jihovýchodní Evropy.
Výtěžek emise bude použit na refinancování dluhu a ostatní všeobecné potřeby společnosti.