Následuje tisková zpráva OKD
PRAHA/OSTRAVA (20. listopadu 2006) – Společnost NWR, která je
stoprocentním vlastníkem OKD, se rozhodla optimalizovat kapitálovou
strukturu OKD tak, aby plně odpovídala standardům obvyklým u
srovnatelných společností v zahraničí. OKD částečně sníží svůj vlastní
kapitál a nahradí ho syndikovaným úvěrem, který poskytne syndikát
mezinárodních bank. Projekt, který je součástí příprav na proces IPO,
projednalo na svém zasedání dne 14. listopadu 2006 představenstvo OKD.
„Předtím, než vstoupíme na kapitálové trhy, musíme přizpůsobit poměr cizích a
vlastních zdrojů v bilanci OKD úrovni, která je běžná u podobných společností ve
vyspělých zemích,“ vysvětluje předseda představenstva OKD Zdeněk Bakala a
zástupce investorské skupiny RPG. „Stávající kapitálová struktura společnosti je zcela
neoptimální a investoři a analytici v Londýně i jinde musejí vidět, že se chováme
standardně, aby mohli naše výsledky snadno porovnávat s ostatními. Bez standardní
kapitálové struktury bychom byli pro kapitálové trhy nečitelní,“ dodává Bakala.
Úvěr, jehož celkový rámec je až 1,1 mld. EUR, může být čerpán v několika tranších
se splatností 7, 6 a 5 let. „V čele syndikátu třinácti renomovaných mezinárodních
bank, které úvěr poskytnou, stojí Citigroup,“ říká Michael Jasanský, člen
představenstva OKD a manažer pro fúze a akvizice skupiny RPG. „Rozsah úvěru i
počet a jména zapojených bank jsou dobrou vizitkou o mimořádné důvěře, jíž se
OKD u finančních institucí těší,“ dodává Jasanský.
K čerpání úvěru by mělo dojít do konce letošního roku, přičemž objem čerpání bude
přibližně 720 mil. EUR. Příjemcem úvěru je společnost OKD, za dluh se dále zaručily
mateřská společnost NWR a další společnosti ve skupině.