Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Orco: Další informace o nové emisi dluhopisů v hodnotě 175 mil. EUR

Orco: Další informace o nové emisi dluhopisů v hodnotě 175 mil. EUR

09.03.2007 8:39

Orco zveřejnilo tiskovou zprávu ohledně nové emise dluhopisů. Ta se mírně liší od informací zpravodajských agentur. Orco vydalo dluhopisy s warranty v hodnotě 175 mil. EUR, které umožňují vydat až 1 793 160 nových akcií. Dluhopisy mají splatnost 7 let, tzn. 2007-2014, prémii 2,5 % p.a. Počáteční realizační cena je stanovena na 146,39 EUR a warranty mohou být vyměněny po pěti letech za 0,01 EUR, pokud jejich hodnota v té době převýší 190,31 EUR. Lehman Brothers vystupoval v této transakci jako výhradní tvůrce trhu. Dluhopisy a warranty budou umístěny na pařížskou burzu Euronext v dubnu 2007.

Náš názor: Jak jsme již uvedli včera, někteří investoři a ratingové agentury nahlížejí úroveň zadlužení Orco negativně. Očekáváme, že úroveň zadlužení Orco dosáhla ke konci roku zhruba 660 mil. EUR, což znamená ukazatel D/E ve výši 1,3x. Orco část výnosů využije na refinancování a část na budoucí projekty. V současnosti neexistuje žádný zřeďující efekt pro naše ocenění, protože opce není v hotovosti, ale tuto možnost v budoucnosti nevylučujeme.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.11.2019
22:02Wall Street před víkendem zelená, Tesla ale -6 %
17:25Pokřivené obrazy
17:13Evropské akcie končí týden ziskově, euro naopak otočilo dolů  
15:35Roman Koděra: Bankovní domy jsou lakmusovým papírkem recese
15:16Kybernetická měna Bitcoin klesla nejníže za šest měsíců
14:39Perly týdne: Tesla s Němci v zádech, největší akciová šílenost roku a u nás Airbnb mimo kontrolu
14:14Euro.cz: SAZKA Group vyplatí Komárkově KKCG dividendu 3,8 mld. Kč
13:29Šéf Bank of America: Spojené státy vážně nepotřebují záporné sazby
13:03Martin Cakl: CD Projekt porazil očekávání na všech finančních metrikách  
11:5520 tisíc projektů za 5 bilionů. Babiš představí Národní investiční plán do Vánoc
11:42Čína revidovala hodnotu loňského HDP směrem vzhůru
11:39Celkový dluh obyvatel ČR vzrostl o 144 miliard na 2,41 bilionu Kč
11:00Tesla představila svůj první pickup, při prezentaci se rozbil
10:48Nové zprávy vyvolávají více pochybností než nadšení, trhy ze současného módu nevytrhnou  
10:24Lagarde: Akomodativní politika byla a je klíčovým pohonem domácí poptávky
9:44ČEZ, a. s. – ČEZ stanovil cenu emise dluhopisů
9:15Média: Do PPF přišel manažer, který má mít na starosti převzetí skupiny CETV
9:06Rozbřesk: Anatomie strachu z krachu americko-čínských jednání
8:54Německo se vyhnulo recesi, Čína se chce s USA domluvit  
8:39Německo se těsně vyhnulo recesi, potvrdili statistici

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - HDP, q/q
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
10:30UK - PMI v průmyslu
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university