Americká investiční banka (47 USD, 1,26%) podlehla tlaku akcionářů konkurenční banky (11 USD, 76,06%) a zvýšila nabídku na její převzetí na zhruba deset dolarů za akcii. To je asi pětinásobek původního návrhu, který počítal s cenou dva dolary za akcii. Hodnota celé banky tak nyní vychází na 1,19 miliardy dolarů.
Krátce po otevření trhu burza v New Yorku na žádost zastavila obchodování s akciemi banky. Zpravidla se tak děje vždy, když se emitent chystá sdělit informace se zásadním dopadem na kurz. Akcionáři tak dostávají dostatek času na vyhodnocení informace.
Banky uvedly, že koupí 95 milionů nových akcií , což bude představovat 39,5 procenta kmenových akcií. Transakce by měla být dokončena kolem 8. dubna. vznikla před 85 lety a je jednou z největších a nejváženějších bank na Wall Street.
Federální rezervní banka (Fed) v New Yorku uvedla, že na akvizici banky poskytne zhruba 29 miliard dolarů. Fed bude iniciovat i vznik soukromé správcovské společnosti, jejímž úkolem bude dohlédnout na aktiva, která budou tvořit zástavu za poskytnutou půjčku.
Fed v tiskové zprávě sdělil, že bude mít kontrolu nad portfoliem aktiv v objemu 30 miliard dolarů, a to prostřednictvím nově ustavené společnosti. Pokud se v portfoliu objeví ztrátová aktiva, první miliarda dolarů půjde na vrub Chase. Případné zisky zůstanou na vázaném účtu zřízeném v newyorském Fedu.
"Slyšel jsem, že to každého z jejích zaměstnanců potěší. Nevím, jak vás deset dolarů může udělat pětkrát šťastnější, když ještě před půl rokem ta akcie stála 100 dolarů," řekl analytik Jim Huguet z investiční společnosti Great Companies. Překvapila ho především rychlost, s jakou banky přišly s podmínkami transakce.
Právě spokojenost zaměstnanců bude zřejmě klíčová. Bankéři už si totiž začali hledat nová místa a ředitel Jamie Dimon minulý týden strávil hodně času tím, že se snažil zaměstnance pod příslibem odměn udržet v bance. Zaměstnanci dohromady vlastní zhruba třetinu akcií banky.
Fed poskytne finance za nejvýhodnější úrok, který bankám nabízí. To je v současné době 2,5 procenta. Správou portfolia byla pověřena společnost BlackRock Financial Management, která se bude řídit pokyny Fedu. Ten se snaží při záchraně postupovat tak, aby minimalizoval dopady na bankovní systém USA.
O chystaném zvýšení nabídky už dnes informovala některá americká média, takže akcie zahájily obchodování růstem o více než 50 procent a dostaly se nad devět dolarů za kus. Později se růst ještě zrychli a kurz vystoupil až nad deset dolarů. Proti předchozímu závěru akcie přidaly více než 84 procent.
"Hodně lidí minulý týden nakoupilo akcie za tři až sedm dolarů, takže si teď zajistí rychlý zisk. Tito lidé se svých akcií asi i vzdají ve prospěch ," myslí si Michael Holland ze společnosti Holland & Co.
Nové podmínky dohody podle agentury Reuters stanoví, že akcionáři banky dostanou za každou svou akcii 0,21753 akcie Chase & Co. Akcie zpevnily asi o 2,5 procenta.