Druhá největší britská banka, Royal Bank of Scotland, dnes oznámila rekordní emisi akcií s přednostním právem úpisu pro stávající akcionáře v objemu 12 mld. GBP, která má pokrýt potenciální odpisy ve výši 5,9 mld. liber z hodnoty méně kvalitních aktiv a pomoci bance přebudovat napjatou rozvahu.
RBS nabídne 11 nových akcií za každých 18 stávajících po 200 pencích za akcii. Cena je 46 % pod pondělní zavírací úrovní.
RBS dále uvedla, že do konce letošního roku očekává, že z prodeje aktiv získá 4 mld. liber, přičemž by mohla prodat část nebo celou divizi pojišťovnictví. Banka také předpokládá další zásahy do hodnoty aktiv včetně divize podnikového bankovnictví (37 EUR, -1,40%), kterou koupila loni. Důvodem je dopad krize subprime hypoték v USA a úvěrová tíseň. RBS odhaduje, že odpisy sníží jádrový kapitál o 4,3 mld. GBP po zdanění, resp. 5,9 mld. před zdaněním.
Přednostní emise ani odpisy nejsou po spekulacích velkým překvapením, nicméně jde o obrat v postoji RBS, která letos říkala, že kapitál získávat nepotřebuje.
RBS uvedla, že plánuje udržet jádrový kapitál tier 1 nad úrovní 6 % oproti 4,5 % na konci loňského roku, což by z ní činilo jednu z nejlépe kapitalizovaných bank v Evropě.
(Zdroj: Reuters)