Orco oznámilo posun v restrukturalizaci, v Praze roste až o 17 %!

Text byl rozšířen: Developer Orco Property Group (dále Orco) v dnešním prohlášení oznamuje posun v provozní a finanční restrukturalizaci společnosti. Dosáhl dohody o výměně dluhu za akcie v rámci Orco Germany, zajistil si zdroje na financování klíčových projektů v Budapešti a Varšavě a z prodeje komerční nemovitosti ve Varšavě získal 3,7 milionu EUR s dokončením transakce v prosinci letošního roku.

V rámci Orco Germany SA dosáhl developer klíčové dohody o výměně dluhu za akcie v objemu 17,59 milionů eur, což je podle vedení společnosti prvním krokem k širší finanční a provozní restrukturalizaci Orco Germany. Dochází ke směně 17 586 800 eur dluhu na 10 991 750 akcií na ceně 1,60 EUR (versus NAV 1,69 EUR/akcie). Orco Property Group navýší svůj kontrolní podíl v Orco Germany na 65 procent z 58,1 procenta. Proces vyžaduje schválení valnou hromadou, která se uskuteční 20. října. V Německu skupina vlastní aktiva přestavující 972 tisíc metrů čtverečních převážně kancelářských ploch.

Pro divizi Hospitality Invest SA, která ve střední a východní Evropě spravuje 12 hotelů, se Orcu dohodou s financující bankou podařilo získat finální tranši v objemu 7,7 milionu eur do celkového objemu refinancování 81,9 milionu eur. Kromě toho i v rámci této divize došlo k dohodě na restrukturalizaci dluhu na akcie v objemu 20 mil. EUR z celkových 46 milionů eur. AIG Global Real Estate, která je 50% akcionářem divize, navýší kapitál o 10 mil. EUR a obdrží nové akcie tak, aby podíly po 50 % zůstaly beze změny. Realizace plateb je očekávána v nejbližší době.

S bankou Unicredit Orco Property Group 2. října dosáhlo dohody, která umožní profinancovat dokončení dvou klíčových projektů developera v Budapešti. Těmi jsou Vácil, maloobchodní centrum o rozsahu 10 tisíc metrů čtverečních v hlavní obchodní čtvrti Budapešti s plánovaným dokončením v roce 2011, a Paris Department Store, budova s 6 tisíci metry čtverečními luxusních prodejních prostor a kanceláří. Podle vedení Orca rovněž postoupila jednání o podobném finančním zajištění projektu Zlota tower ve Varšavě.

Z prodeje nové komerční nemovitosti - autosalónu o rozsahu 4 tisíc metrů čtverečních ploch ve Varšavě - Orco získá 15,6 mil. PLN, tedy 3,7 milionu eur. Transakce má být dokončena v prosinci letošního roku.

V rámci dalších partnerství Orco získalo dividendu v objemu 2,5 milionu EUR (partnerství s GE Real Estate), o konverzi dluhu na akcie v objemu 36,3 milionu eur jedná společnost v rámci Orco Molcom BV.

(Zdroj: Orco Property Group, Bloomberg)