Celkem 193,1 miliardy dolarů činila dle dat Banky pro mezinárodní platby (BIS) ke konci roku expozice evropských bank vůči Řecku. V celosvětovém měřítku je to necelých 300 miliard dolarů. Známá data čistě za ČR hovoří o 20-25 miliardách korun, z nichž přiznává 8 miliard Kč a skupina Group jako celek cca 25,5 mld. Kč, z toho necelých 18 mld. Kč v podobě vládních a zbytek bankovních dluhopisů. Celkově vůči zemím PIGS (Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko) Group potvrdila na konci dubna expozici 4,5 mld. EUR, tedy v přepočtu cca 115 miliard korun.
Expozice jsou logicky proměnlivou položkou a od posledního přehledu publikovaného na našich stránkách na konci dubna je řada evropských bank snížila. Vůči seznamu z konce dubna (viz článek zde) přinášíme aktualizovaný přehled dle dat sestavených agenturou Bloomberg a doplnění vedle Řecka a Portugalska také o Španělsko. Podle nových dat drží evropské finanční společností v Řecku a Portugalsku více než 61 miliard eur čistě vládního dluhu a 73 miliard eur ve stejné kategorii ve Španělsku.
Z bank, které mají přímou souvislost s tuzemským trhem, potvrdila Group expozici vůči Řecku v rozsahu 700 milionů eur či v přepočtu necelých 18 miliard korun za celou skupinu vůči vládě a cca 7,5 miliardy korun či 300 milionů eur v dluhopisech řeckého bankovního sektoru. Vůči Portugalsku expozice Group dosahuje 300 milionů eur u vládních dluhopisů a 400 milionů eur vůči bankám. Ve Španělsku pak expozice skupiny dosahuje 700 milionů eur, z toho 100 milionů vůči vládě a 600 milionů eur vůči bankám. Největší podíl pak představuje Itálie, kde expozice skupiny Group v podobě vládního dluhu dosahuje dle dat z konce dubna 1,2 miliardy eur a u bank pak 800 milionů eur (není uvedeno v tabulce).
, která je druhou největší francouzskou bankou a do jejíž skupiny patří také tuzemská s cca 8 mld. Kč držení řeckého dluhu, potvrdila v Řecku tři miliardy eur ve vládních dluhopisech, stejně jako například . Vedle toho ovládá 54 % řecké Geniki Bank SA, jejíž úvěrové portfolio dosahuje přibližně 4 miliard eur. Depozita v Geniki dosahovaly ke konci roku 2009 2,7 mld. eur. Banka byla ztrátová v každém roce od roku 2003, v roce 2009 se ztráta prohloubila na 583 milionů eur. Mimo Řecko potvrdila v zemích PIIGS, tedy v Portugalsku, Španělsku, Itálii a Irsku, celkem 10 miliard eur.
Nově data zveřejnila také pojišťovací skupina (VIG). Ta drží kombinovanou expozici vůči zemím PIIGS v rozsahu 258 milionů eur.
Mezi banky s vůbec nejvyšší vystaveností patří . Vlastní řeckou Emporiki s 1,4 miliony klientů a 22,7 miliardami úvěrového portfolia. V Portugalsku banka vlastní Banco Espirito Santo SA, největší veřejně obchodovanou banku dle tržní hodnoty v zemi, a ve Španělsku Bankinter SA. přiznala, že v ohrožené kategorii vede 3800 mld. eur dluhu, z toho 850 ve vládních papírech a 600 mil. eur skrze Emporiki.
potvrdila v Řecku 5 mld. eur vládních a 3 mld. eur korporátních dluhopisů, ve Španělsku 9,1 mld. eur u vlády a 1,1 mld. eur ve formě nemovitostních úvěrů.
Z německých bank, které dle dat BIS mají vůči Řecku celkovou expozici 43 mld. USD proti francouzským 79 miliardám dolarů, dokládají výraznou expozici Hypo Real Estate, a . Státem převzatá zkrachovalá Hypo Real Estate disponuje vůči Řecku expozicí 7,8 miliardy eur v podobě vládních dluhopisů a 2 mld. eur v podobě nevládních papírů. V Portugalsku banka drží ve vládních papírech 1,6 mld. eur a vůči bankám 3,7 mld. eur. V případě Španělska je to pak 2,7 mld. eur vůči vládě a celých 20,3 miliardy eur v nevládních papírech.
uvádí řeckou expozici 3,1 mld. eur ve vládním dluhu,u Portugalska 1,9 mld. eur a ve Španělsku 9,8 mld. eur. pak uvedla 1,3 mld. eur v Řecku, 50 milionů v Portugalsku a 1,2 miliardy eur ve Španělsku.
Celkově rozsáhlejší expozice, než vůči Řecku, mají evropské banky vůči Portugalsku. Dle dat BIS je to 240,5 miliardy dolarů, z toho 47,4 mld. usd ze strany německých bank a 44,9 mld. usd francouzskými bankami (data rovněž ke konci roku 2009). Expozice evropských bank vůči Španělsku pak dosahuje 832,3 miliardy dolarů, z toho za německé finanční instituce 238 miliard dolarů a francouzské 211,2 miliardy dolarů (konec roku 2009).
Připojená tabulka uvádí souhrn přiznaných expozic vůči Řecku, případně Portugalsku, evropskými finančními institucemi (banky, pojišťovny a další) v abecedním řazení.
Přehled evropskými finančními insitucemi přiznaných expozic vůči Řecku, Portugalsku a Španělsku vůči vládě a dalším subjektům:
Aegon |
92 |
58 |
1780 |
Allianz |
900 (čistě vládní) |
500 (čistě vládní) |
1800 (čistě vládní) |
Aviva |
500 mil. GBP |
část z 750 mil. GBP celkové expozice v E, GR, PT (30.4. 1,2 mld.) |
část z 750 mil. GBP celkové expozice v E, GR, PT (30.4. 1,2 mld.) |
Axa |
500 (čistě vládní) |
800 (čistě vládní) |
3800 (čistě vládní) |
Barclays |
200 |
neuvedla |
4900 (vládní) + spotřebitelská divize v zemi |
BBVA |
nevýznamné |
nevýznamné |
8900 (vládní) |
BNP Paribas |
5000 (vládní), 3000 (firemní) |
neuvedla |
9100 (osobní úvěry), 1100 (nemovitostní úvěry) |
CNP Assurances |
113 (vládní) |
154 (vládní) |
241 (vládní) |
Commerzbank |
3100 (vládní a další veřejné) |
1900 (vládní a další veřejné) |
9800 (vládní a další veřejné) |
Credit Agricole |
3800, z toho 850 vládní, vlastní Emporiki bank |
24 % v Banco Esprito Santo |
23 % v Bankinter |
Credit Suisse |
"nevýznamné" |
"limitované" |
"limitované" |
Danske Bank |
velmi omezená |
velmi omezená |
velmi omezená |
Deutsche Bank |
"ne mnoho" |
"relativně malá", spotřebitelská divize |
"relativně malá", spotřebitelská divize |
Deutsche Postbank |
1300 (vládní) |
50 (vládní) |
1200 (vládní) |
Dexia |
neuvedla |
1690 (dohromady E+PT) |
1690 (dohromady E+PT) |
Erste Bank |
700 (vládní) a 300 (bankovní) |
300 (vládní) a 400 (bankovní) |
700, z toho vládní 100 |
Generali |
749 (vládní) |
1450 (PT, IRL, E) |
1450 (PT, IRL, E) |
Hannover Re |
35 (vládní a vztažené) |
56 (vládní a vztažené) |
141 (vládní a vztažené) |
HSBC |
1500 (vládní) |
neuvedla |
neuvedla |
Hypo Real Estate |
7800 (vládní) a 2000 (nevládní) |
1600 (vládní) a 3700 (banky) |
2700 (vládní), 20300 (nevládní) |
ING |
3000 (vládní) |
1900 (vládní) |
3000 (vládní) |
Intesa |
1000 (vládní) |
část z celkových 500 v E, PT, IRL, GR |
část z celkových 500 v E, PT, IRL, GR |
KBC |
1200 (vládní) |
600 (vládní) |
2400 (vládní) |
Lloyds |
"omezené" vládní |
"omezené" vládní |
"omezené" vládní |
Monte Paschi |
20 |
|
|
Munich Re |
2000 (vládní) |
800 (vládní) |
2000 (vládní) |
Natixis |
954, z toho 160 vládní |
"marginální" |
|
Prudential |
žádná |
žádná |
1 mil. GBP |
Raiffeisen |
245 (nevládní) |
437 (nevládní) |
186, z toho 63 vládní |
RBS |
1,5 mld. GBP |
1,4 mld. GBP |
27 mld. GBP |
Santander |
200 (vládní) |
3300 (vládní) |
24000 (vládní) |
SEB |
"velmi omezené" |
část z 30 mld. SEK v jižní Evropě |
24 mld. SEK |
Société Générale |
3000 (vládní), vlastní 54 % v Geniki Bank |
Část z 10 mld. EUR v PIIGS bez Řecka |
Část z 10 mld. EUR v PIIGS bez Řecka |
Standard Chartered |
žádná |
žádná |
žádná |
Swedbank |
72 mil.SEK |
29 mil. SEK |
422 mil. SEK (banky a vládní) |
Swiss Life |
250 mil. CHF |
170 mil. CHF |
291 mil. CHF |
Swiss Re |
800 (vládní) |
Část z 400 v PIIGS bez Řecka |
Část z 400 v PIIGS bez Řecka |
UBS |
"žádná rozsáhlá" |
"velmi malá" |
neupřesněná |
UniCredit |
"nevelké" |
neuvedla |
neuvedla |
VIG |
Část z 258 v PIIGS |
Část z 258 v PIIGS |
Část z 258 v PIIGS |
Zurich Financial |
399 (vládní) |
400 (vládní) |
2600 (vládní) |
(Zdroj: BIS, Erste Group, Bloomberg, údaje dalších bank)