Japonsko zasáhlo proti jenu... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Podle zástupce ČNB Pavla Řežábka jsou sazby v ČR nastaveny na krizovou situaci, ve které však ekonomika není. Stabilita sazeb ale podle něj přináší výhody a nastavení sazeb by mělo mít jistou dobu trvání s cílem menšího vnášení nejistoty do finančního i korporátního byznysu.

Index cen průmyslových výrobců v srpnu klesl o 0,4 % kvůli nižším cenám rafinérské produkce, chemických výrobků a dopravních prostředků. Meziroční inflace v těchto cenách zpomalila z 2,3 % v červenci na 1,8 % v srpnu. Varování přinesly ceny zemědělských výrobců, které v srpnu stouply o 3 procenta kvůli výraznému zdražení pšenice. Meziroční inflace zde již zrychlila na 8,8 procenta.

Evropa:
Švýcarská banka Credit Suisse koupí minoritní podíl v York Capital Management za 425 mil. USD. Účelem je poskytnout vlastním zákazníkům přístup k investicím spravovaným v rámci hedgových fondů Yorku. Tento krok je navíc snahou vyrovnat se s novou legislativou na finančních trzích, jelikož banka kupuje menšinový podíl ve správci fondů a neinvestuje přímo do nich.

China Mobile a Vodafone budou spolupracovat na výstavbě vysokorychlostních bezdrátových sítí i poté, co Vodafone přestal být akcionářem čínské společnosti. Vodafone prodal svůj 3,2procentní podíl již minulý týden za 6,5 mld. USD.

Podle návrhů Evropské Komise budou nekryté krátké prodeje akcií a státních dluhopisů čelit přísnější regulaci, některé OTC deriváty navíc budou obchodovány přes clearingová centra. OTC kontrakty, které clearingovými domy neprojdou, budou čelit vyšším kapitálovým požadavkům. Co se týče nekrytých krátkých prodejů, obchodníci budou nejdřív muset prokázat, že mají přístup k podkladovému aktivu. Navíc budou povinni informovat regulátory o krátkých pozicích přesahujících 0,2 % z emitovaného kapitálu; v případě, že pozice přesáhnou 0,5 %, budou muset informovat trh.

USA:
Průmyslová výroba v srpnu podle očekávání vzrostla o 0,2 %. K horšímu byla ovšem revidována červencová data (z 1,0 % na 0,6 %). Negativním bodem srpnové statistiky je 5procentní pokles produkce automobilek. Meziročně se průmyslová produkce zvýšila o 6,2 %. Míra využití kapacit se posunula ze 74,6 % jen na 74,7 %, zatímco se počítalo s hodnotou 75 %.

Index průmyslové aktivity newyorského Fedu v září klesl na 4,1 bodu ze srpnových 7,1 bodu a nenaplnil tak očekávání, že se zlepší na 8 bodů. Pokles přiblížil tento indikátor blíže podobnému ukazateli z Filadelfie, který bude zveřejněn zítra.

Největší správce dluhopisových fondů, společnost PIMCO, vsadila v prvním pololetí 8 mld. USD nato, že USA nehrozí v příštích deseti letech deflace. Sázky byly provedeny prostřednictvím derivátů navázaných na americký index CPI.

Ostatní:
Čína údajně zvažuje navýšit minimální požadavky na kapitálovou přiměřenost bank až na 15 % do roku 2012. Tier 1 kapitál by přitom měl dosahovat úrovně 8 %, celkový kapitál pak 10 %, polštář proti cyklickým výkyvům další 4 % a 1 % navíc pro systémově důležité banky. Banky momentálně musejí držet kapitál na úrovni 11,5 % z rizikově vážených aktiv.

Japonsko intervenovalo proti síle domácí měny. Centrální banka dnes brzy ráno zasáhla, když jen posiloval pod 83 JPY/USD. Kurz následně vystoupal nad 85,60. Důvodem intervence byla obava o dopad silného kurzu na vývoz, zásah probíhal bez koordinace s jinými centrálními bankami a zřejmě jen skrze nákupy dolaru.