Aktualizováno Americký uhelný koncern oznámil, že na trhu skoupí veškeré akcie svého konkurenta International Coal Group (ICG) při ceně 14,6 dolaru za akcii, a stane se tak druhým největším producentem uhlí pro metalurgický průmysl ve Spojených státech a pátým největším těžařem a prodejcem uhlí vůbec. Převzetí ICG by mělo navíc vést k lepší geografické i produkční diverzifikaci společnosti a úspory ze synergií pro příští a další roky odhaduje na 70-80 milionů dolarů.
Dle předběžných výsledků obou firem za loňský rok by měla hypotetická společnost vzniklá spojením International Coal Group a Arch Coal celkovou produkci za rok 2010 na úrovni 179 milionů tun uhlí, tržby 4,3 miliardy dolarů a upravený zisk EBITDA by odpovídal 925 milionům dolarů. Produkce této společnosti by navíc byla rozdělena mezi východ a západ USA přibližně půl na půl.
Uhelné rezervy International Coal dosahují objemu 1,1 miliardy tun, z čehož 30 procent tvoří metalurgické uhlí. Celkové zásoby uhlí nově vzniklé společnosti by se po uzavření transakce měly dostat na 5,5 miliardy tun. Globální lídři v produkci metalurgického uhlí jsou nyní skupiny BHP Billiton a Teck Resources.
Převzetí akcií ICG ze strany má proběhnout na trhu a kupující zatím získal souhlas pouze od 17 procent akcionářů, jejichž jména nezveřejnil. Mezi největší podílníky společnosti se aktuálně podle informací agentury Bloomberg řadí například: Fairfax Financial (11% podíl), WL Ross (6 %), Steelhead Partners (5,8 %) nebo Odyssey America (5,1 %).
počítá se spuštěním tendru na nákup akcií ICG od poloviny května, k uzavření transakce by pak mělo dojít do konce druhého kvartálu.
V předobchodní fázi reagovaly akcie International Coal Group 31% růstem a zastavily se procento pod navrhovanou cenou na 14,45 dolaru na akcii. , který si na akvizici bude muset z části půjčit od a PNC naopak ztrácí 2,3 procenta na 33,5 USD. Čtvrt hodiny po otevření Wall Street však již Arch Coal rostl o 0,7 procenta nad 34,5 USD, akcie ICG rostly o 30,5 procenta na 14,4 USD.
(Zdroj: Arch Coal, Bloomberg)