Společnost (454 CZK, -0,22%) uzavřela smlouvu na 5letý neamortizovaný klubový úvěr v celkové výši 180 milionů eur s Českou spořitelnou a (8,13 EUR, 0,83%) Bank. Smlouva o úvěru byla podepsána dne 8. června 2011.
Nové úvěrové financování se skládá z revolvingového úvěru do výše 165 milionů eur a kontokorentního úvěru do výše 15 milionů eur. Úvěr bude použit na financování nových kapitálových investic a refinancování stávajícího úvěru, jehož celkový rámec činí 150 milionů eur a jehož čerpaná část k 31. březnu 2011 dosahovala výše 101,7 milionu EUR.
„Společnost nedávno oznámila investici do nového výrobního závodu v Egyptě, jakožto prvního kroku v realizaci strategie mezinárodní expanze. I přesto, že generuje silné peněžní toky z vlastní provozní činnosti, budou k zamýšleným investicím potřeba i cizí zdroje,“ vysvětlil František Řezáč, ředitel společnosti .
Podmínky úvěru nevyžadují v jeho průběhu žádné povinné splátky jistiny a umožňují tak podle společnosti vysokou flexibilitu při rozhodování o investicích, výplatách dividend akcionářům či optimalizaci výše dluhu. „Uzavřený kontrakt o dlouhodobém financování dává společnosti dostatečný komfort jak z hlediska výše úvěru, tak z hlediska flexibility při rozhodování o jeho použití a načasování investic,“ doplnil Řezáč.
Celková úroková sazba se skládá z úrokové sazby EURIBOR a úrokové marže závisející na aktuálním poměru ukazatele Čistý dluh/EBITDA.