Primární úpis akcií uhelné společnosti JSW by měl polskou státní pokladnu obohatit o 5,25 mld. PLN (zhruba 1,94 mld. USD), napsala dnes agentura Bloomberg s odvoláním na právě zveřejněný prospekt k IPO chystanému na začátek července.
Individuální investoři z Polska budou moci v tamní největší emisi za letošní rok získat maximálně 75 kusů akcií slezského těžaře, který je největším evropským producentem koksovatelného uhlí. Podle internetových stránek společnosti budou moci drobní investoři nakoupit cenné papíry za „zhruba 10 000 zlotých“, což by znamenalo cenu kolem 133 PLN za kus. Celkem bude v emisi umístěno 39,5 mil. akcií.
Maximální cena nabízených akcií bude oznámena 13. června a oficiální upisovací cena by měla být zveřejněna 28. června, uvádí se v prospektu. Vláda i vedení JSW slíbily, že v období 360 dní od provedení IPO nebudou prodávat další akcie.
Společnost letos v prvním kvartále meziročně zečtyřnásobila čistý zisk na 619 mil. PLN a „doufá“, že se jí podaří překonat celoroční zisk 1,5 mld. PLN z minulého roku. K tomu by těžaři měly dopomoci ceny koksovatelného uhlí, které v tomto čtvrtletí vzrostly o víc jak 50 %. Podle managementu JSW by ceny koksovatelného uhlí ve 3Q měly zůstat stabilní na 330 USD za tunu. Pokud by mělo dojít ke korekci, nebude podle výkonného ředitele příliš velká.
Podle polského ministra financí Aleksandera Grada se bude jednat o jedno z největších letošních IPO v Evropě a nabídka vyvolala „velmi pozitivní reakci ze strany investorů“.
Polská burza ve Varšavě, nejrychleji rostoucí trh ve střední Evropě, již letos realizovala 84 primárních úpisů. Přilákala tak víc společnosti než celá západní Evropa a mezi rozvíjejícími se trhy zaujímá druhou příčku po Číně.
(Zdroj: Bloomberg)