Aktualizováno Property Group (OPG) vydá 3 miliony nových akcií, které v rámci privátního úpisu získají fondy, kterým radí Real Estate Investing (MSREI). Ty se tak s podílem 18,7 procenta stanou největším akcionářem developera. Fondy MSREI za akcie zaplatí podíly v Germany a Endurance Real Estate Fund. Transakce musí ještě projít vnitřním a regulatorním schválením. Po dokončení transakce by OPG navýšilo svůj podíl v Germany na 87,3 procenta a ve dvou samostatných realitních fondech Endurance Real Estate Fund – a to na 14,8 procenta v residenčním fondu a na 27 procent v kancelářském fondu.
„S přihlédnutím ke včerejší závěrečné ceně Orco Property Group a Orco Germany a na základě čisté hodnoty aktiv dvou samostatných realitních fondů Endurance je transakce neutrální, jelikož částka obdržená Orkem jako finanční účast se rovná tržní hodnotě nově vydaných akcií. Transakce však bude mít pro stávající akcionáře ředicí efekt. Navíc, sjednaná cena obchodu je kvůli momentální těžké situaci na trzích spíše nižší. Transakce nepřinese společnosti dodatečnou likviditu, jen změní vlastnické podíly Orka v Orco Germany a ve fondech. Zprávu považujeme za mírně negativní,“ píše ve zprávě pro investory Lucian Albulescu, analytik KBC Securities.
„Součástí strategie skupiny je soustředit se na jádrové aktivity v Berlíně, Praze, Varšavě a Budapešti a dnešní dohoda jej posouvá k získání kontroly nad portfoliem Germany s jejími investičními projekty především v Berlíně a znamená zjednodušení organizační struktury skupiny. Dalším krokem v naší strategii je dokončení odprodeje našich aktiv v Rusku,“ uvedl šéf skupiny Jean Francois Ott. „Vítáme jako partnera s jeho zkušenostmi v rámci střední a východní Evropy, bude znamenat dlouhodobý přínos akcionářům, držitelům dluhopisů a dalších podílníkům skupiny ,“ dodal CEO Ott.
Na počátku srpna skupina uvedla, že Germany zahájila jednání o alternativním financování se skupinou držitelů 60 procent dluhopisů 2012 vydaných v celkovém objemu 100 mil. EUR.
(Zdroj: Property Group)