Aktualizováno V posledních týdnech investory zkoušená a ostře sledovaná banka se dočkala pomocné ruky od investiční společnosti miliardáře Warrena Buffetta. Jeho investiční společnost Berkshire Hathaway se s touto pátou největší americkou bankou dohodla na investici 5 miliard dolarů výměnou za 50 tisíc speciálních preferenčních akcií (Cumulative Perpetual Preferred Stock), jichž likvidační hodnota byla stanovena na 100 tisíc dolarů. Akcie , které včera po skoro 11% růstu uzavřely těsně pod hladinou 7 USD dnes v předobchodní fázi vylétly až k 9 dolarům za akcii. V rámci startu běžného obchodování potom titul přidával 25 procent na 8,7 dolaru. Podpora Warrena Buffetta zvýšila i celkový optimismus a poslala americké indexy i evropské akciové trhy do zisků.
Preferenční akcie ponesou roční dividendu 6 procent, která bude vyplácena v kvartálních splátkách, a Berkshire je bude moci v kterémkoliv okamžiku vrátit s 5 procentní prémií. Berkshire Hathaway v rámci transakce získá také warranty na nákup 700 milionů akcií Bank of America při ceně 7,142857 USD za akcii. Warranty lze uplatnit v celém i částečném objemu v jednu chvíli i průběžně v až deseti letech od uzavření transakce.
„Budujeme nejlepší subjekt v oblasti finančních služeb a máme jasný plán s cílem dlouhodobě navracet hodnotu zpět akcionářům,“ uvedl výkonný ředitel Bank of America/Merrill Lynch Brian Moynihan s tím, že banka disponuje dostatečným kapitálem i likviditou. Rozhodnutí Warrena Buffetta takto výrazně investovat do akcií banky chápe Moynihan jako velkou podporu vizi a strategii jejího vedení.
„Bank of America je silná a dobře řízená společnost, zavolal jsem Brianovi, abych mu oznámil svůj záměr do ní investovat,“ okomentoval své rozhodnutí předseda představenstva a zároveň výkonný ředitel Berkshire Warren Buffett. „Jsem ohromen schopností banky vytvářet zisk a tím, jak agresivně překonává překážky. Bank of America se soustředí na své klienty – to je strategie společnosti a to je to, co zákazníci vyžadují,“ uvedl Buffett na adresu bankovního giganta.
Pod nedávný propad akcií Bank of America se podepsal strach investorů o problémové hypoteční úvěry za miliardy dolarů. V posledních týdnech potom rostly také obavy, že banka bude potřebovat další kapitál, aby byla schopná vyrovnat se s případnými ztrátami a splnit nová pravidla pro výši bankovního kapitálu.
Krok Warrena Buffetta je podobný tomu, který předvedl při nedávné globální finanční krizi, kdy v roce 2008 investoval 5 miliard dolarů od banky Goldman Sachs. Banka mu investici, která nesla 10% dividendu splatila letos.
(Zdroj: , Berkshire Hathaway, Bloomberg)