Francouzským bankám může klesnout rating... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Běžný účet skončil v červenci ve schodku 12,8 miliardy Kč. Ve srovnání s konsensem jde o lepší výsledek, přesto po zahrnutí už známé obchodní bilance nemohl být trh nějak překvapen. Ve struktuře standardně převažuje deficit bilance výnosů nad přebytkem bilance obchodu se zbožím a službami. Negativně tentokrát přispěl i odliv prostředků z ČR do rozpočtu EU.

Evropa:
Řecká vláda bojuje s veřejnými financemi, jejichž stav se nelepší podle předpokladů, a včera přišla s návrhem na mimořádnou dvouletou daň z nemovitostí, která by se vybírala společně s účty za elektřinu, a to z důvodu jejího rychlého inkasa. To mimo jiné ukazuje, v jak žalostném stavu je fungování daňového systému. Tato daň by měla přinést do státní pokladny asi 2 mld. eur. Obavy z prohlubování deficitu, ukončení záchranných úvěrů od EU a MMF a selhání při splácení svých dluhů jsou ovšem silnější. Výnos jednoletého řeckého státního dluhopisu dnes stoupl o 24 procentních bodů na 122 %! CDS na řecké dluhopisy implicitně počítají s pravděpodobností bankrotu větší než 95 %.

Britské banky budou muset do roku 2019 oddělit spotřebitelské aktivity od těch investičních. Efektivně to znamená, že spotřebitelské divize budou muset být samostatně kapitalizovány, což přijde banky na 7 mld. GBP. Opatření se týká např. běžných účtů, jiných depozit, hypoték, kreditních karet, nebo půjček malým a středním podnikům. Nejvíce zasažená by měla být Barclays (142,46 GBp, -1,63%). HSBC (494,81 GBp, -2,37%), Barclays, Lloyds (30,67 GBp, -1,55%), RBS (20,68 GBp, -3,40%), Santander UK a Nationwide by navíc měly disponovat extra kapitálovým polštářem ve výši 3 % oproti 7 % požadovaným v rámci Basel III.

Francouzské banky BNP Paribas (26,12 EUR, -12,35%), Societe Generale (15,57 EUR, -10,75%) a Credit Agricole (4,83 EUR, -10,64%) čelí hrozbě snížení kreditního ratingu od agentury Moody´s. Akcie těchto titulů v pátek prudce oslabily, dneškem výprodeje pokračují. SocGen ztrácí 10 %, BNP 11 %. Societe Generale dnes ráno přispěchala se snahou o uklidnění investorů. Celková expozice na dluhopisy zemí PIIGS na bankovní knize dosahuje „jen“ 4,3 mld. EUR. Expozice na řecký státní dluh je na úrovni 900 mil. EUR. Prodej aktiv a úsporná opatření by navíc měly do roku 2013 uvolnit 4 mld. EUR kapitálu. Jádrový Tier 1 kapitálový poměr dle Basel III prý do roku 2013 převýší 9 % i bez potřeby navyšování kapitálu z externích zdrojů.

Australský pivovar Foster´s opět odmítl nepřátelskou nabídku na převzetí ze strany SABMiller (2168,5 GBp, -1,23%), která se po vyplacení dividendy pohybuje na úrovni 9,25 mld. AUD.

Ve Francii došlo k výbuchu v zařízení na zpracování jaderného odpadu. Zařízení provozuje koncern EDF (19,8 EUR, -1,25%). Situace je údajně pod kontrolou. Akcie EDF umazávají 3 %.

USA:
Výrobce čipů Broadcom koupí společnost NetLogic Microsystems za 3,7 mld. USD v hotovosti, čímž rozšíří portfolio o procesory využívané v bezdrátových sítích. Akcionáři NetLogic dostanou 50 USD za akcii. Transakce zvýší EPS Broadcomu v příštím roce o 10 c. Akcie Broadcomu odevzdávají 2 %, akcie NetLogic rostou o 50 %.

Společnost McGraw-Hill se rozdělí na dvě samostatné divize. Ze současné podoby společnosti se do konce roku 2012 vyčlení aktivity zaměřené na vzdělávání. Pod hlavičkou McGraw-Hill Markets pak zůstanou Standard & Poor´s, J.D. Power a Platts, které mimo jiné poskytují informační servis investorům. Akcie McGraw-Hill přidávají 1 %.

Banka Citigroup (26,58 USD, -0,60%) snížila odhady zisků amerických bankovních institucí v 3Q11 v průměru o 45 %. Důvodem jsou obavy, že globální výprodej akcií a volatilita na dluhopisových trzích převáží nad příjmy z obchodování a investičního bankovnictví. Jednou z mála bank, u kterých byl odhadovaný zisk navýšen, je Bank of America (7,02 USD, 0,57%), a to díky jednorázovému příjmu z prodeje podílu v China Construction Bank. Akcie většiny bank oslabují.

Očekávaná data následujícího dne:

Bez důležitých událostí

Očekávané firemní události:

Shrnutí vývoje na finančních trzích:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!