Aktualizováno Rakouská bankovní skupina uzavřela dohodu se čtyřmi z pěti rumunských regionálních investičních fondů Societate de Investitii Financiare (SIF), na jejímž základě získá jejich podíl ve výši 24,12 procenta v rumunské Banca Comercială Română (BCR). Celková hodnota transakce, v níž bude hrát roli i výměna za akcie , je 435 milionů eur. Po jejím dokončení navýší svůj podíl v BCR na 93,52 procenta, uvedla včera večer v prohlášení.
"Naší strategií bylo vždy držet nejvyšší možný podíl v našich dceřiných společnostech a jsme potěšeni, že nyní máme tuto možnost i v BCR. Navzdory obtížnému období v poslední době je Group dlouhodobým strategickým investorem a nadále máme v Rumunsko důvěru a posilujeme v této zemi svou angažovanost," uvedl finanční ředitel Manfred Wimmer.
Po úspěšném zakončení schvalovacích procesů v příslušných fondech SIF bude koupě akcií provedena v několika transakcích. Poslední z fondů, SIF Moldova, má možnost uzavřít stejnou dohodu, pokud se tak rozhodne, uvedla .
Po zakončení transakce bude každý účastnící se fond SIF držet až procentní podíl v Group. Každý účastnící se investiční fond SIF může prodat až 25 procent svých Group akcií ihned po akvizici a také po šesti, 12 a 18 měsících od data koupě.
Finanční podmínky transakce:
• Fondy SIF obdrží akcie Group za až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583
• Hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii
• Hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií* 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii
Za ty akcie, které fondy SIF v letošním roce nevymění, obdrží fondy SIF put opce pro roky 2012 a 2013 za podmínek současné nabídky. Po dokončení transakce Group navýší svůj podíl v BCR na 93,52%.
Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Group dalších 7,2% v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12% (SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia – každý 6,0%; SIF Oltenia – 6,12%).
“Dohoda byla očekávána a valuace nám přijde odpovídající,“ komentoval dnešní zprávu Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance, a dodal, že transakce navýší bance kapitál skrze nižší nároky na odpisy minoritních podílu, ale dopad na kapitálovou přiměřenost by měl být limitovaný.