Aktualizováno Producent softwaru pro správu videa, společnost (167 CZK, -7,68%), oznámila, že chystá vydání 3,2 milionů nových akcií při ceně 9,5 dolarů za akcie. Tato cena nabízí investorům více než dolarovou „slevu“ proti včerejšímu závěru titulu na Wall Street na 10,62 USD. Společnost si od realizace úpisu akcií slibuje získání asi 30 milionů dolarů, které hodlá využít na posílení své bilance a na splacení dluhu. Dnes akcie v úvodu na Wall Street spadly o 10,8 procenta na 9,47 USD - tedy pod navrhovanou upisovací cenu. V Praze titul klesá o 7,7 % na 167 Kč.
Prodej akcií by měl podle odhadu proběhnout do úterý 20. září. Hlavním manažerem emise bude společnost Canaccord Genuity, vedlejšími manažery pak Allen & Company LLC, Roth Capital Partners a Janney Montgomery Scott. v rámci si v rámci emise ponechal 30denní opční právo vydat v případě přeupsání nabídky dalších 480 tisíc akcií .
zopakovala, že úmysl navýšit akciový kapitál, doprovozený prospektem, reportovala americké komisi pro cenné papíry SEC dne 22. října loňského roku. Tehdy získala povolení na navýšení kapitálu prodejem akcií až o 250 milionů dolarů USD.
Na základě tohoto říjnového oznámení a získání oprávnění k vydání nových akcií již loni v prosinci uvedla na trh 9,2 milionů kusů akcií při ceně 12 USD/akcie s celkovým výnosem 110,4 milionů dolarů. Do využití celého limitu daného regulátorem amerického trhu tak před realizací dnes oznámené emise zbývá možnost navýšit kapitál ještě skoro o 140 milionů dolarů. Společnost však nikdy neuvedla, že by této možnosti hodlala beze zbytku využít.
„Na základě našeho rychlého propočtu naředí nabídka akcií hodnotu společnosti v našem modelu o 4 procenta. Celkový objem emise však zůstává relativně malý, proto hodnotíme zprávu jako mírně negativní,“ okomentoval zprávu Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance.
(Zdroj: , SEC)