Nejistý termín summitu... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Z dnes zveřejněných výsledků tabákového koncernu Philip Morris (1 0950 CZK, -3,91%) International (PMI), který je mateřskou společností Philip Morris ČR, vyplývá, že v České republice celkový cigaretový trh klesl o 2,3 %, ovlivněn ještě zvýšením cen cigaret v 1Q11. Dodávky PMI na tuzemský trh klesly o 9,1 % při poklesu tržního podílu o 3,3 procentního bodu na 44,5 %. Pokles je především odrazem pokračující ztráty podílu v segmentu s nízkou marží. Tento pokles byl částečně kompenzován růstem podílu o 0,2 procentního bodu na celkových 7,2 % u značky Marlboro. Akcie Philip Morris ČR dnes ztratily 4 %.

Evropa:
Podle připravovaného dokumentu, který získala agentura Reuters, by EFSF měl získat pravomoc kupovat dluhopisy zemí eurozóny na sekundárním trhu. Podmínkou je ovšem, že země, jichž se to bude týkat, budou mít udržitelné veřejné finance, budou plnit slíbené snižování schodku veřejných financí EFSF bude moci posléze tyto dluhopisy opět prodávat na trhu nebo držet do splatnosti, případně používat pro repo půjčky.

Přípravy nových protikrizových opatření ovšem váznou a zřejmě mezi hlavními aktéry, Německem a Francií, přetrvávají výrazné neshody. Proto byl summit EU, původně plánovaný na víkend, posunut o dva dny. Vzápětí však byla informace dementována a údajně by se měl konat v původně plánovaném termínu. Jádrem sporu je role ECB, resp. možnost, že by poskytovala půjčky EFSF, čímž by se zvýšila kapacita záchranného fondu.

Švédská telekomunikační společnost Ericsson hospodařila ve 3Q11 se ziskem 3,8 mld. SEK, přičemž trh počítal s 3,7 mld. SEK. Tržby vzrostly meziročně o 17 % na 55,5 mld. SEK a taktéž předčily očekávání. Za růstem stojí především investice operátorů na rozvíjejících se trzích Latinské Ameriky a Číny. Růst společnosti nyní dle CEO Vestberga převyšuje růst trhu. Ten roste především díky zvyšující se datové náročnosti spotřebitelského chování. Akcie přidávají přes 4 %.

Finská Nokia (4,67 EUR, 4,71%) prodělala ve 3Q11 „jen“ 68 mil. EUR, zatímco trh se obával ztráty ve výši 229 mil. EUR. Podpora přišla zejména ze segmentu levnějších mobilů, pomohlo i doplňování zásob v Číně. Tržby však i tak vykázaly 13procentní meziroční pokles. Nejhůře si vedou prodeje smartphonů s 38procentním meziročním propadem. Ve 4Q11 by se společnost měla vrátit k zisku, alespoň co do výroby mobilních zařízení. Akcie rostou o 7 %.

Tržby francouzského výrobce lihovin Pernod-Ricard rostly ve F1Q12 11procentním tempem a podobně jako u konkurence v podobě Diagea nebo Remy Cointreau tak překonaly očekávání. Ve FY12 společnost počítá se 6procentním růstem zisku a snížením dluhu na 4násobek EBITDA. V letošním a příštím roce společnost ani nepočítá se žádnými významnějšími akvizicemi. Za růstem v 1Q12 stojí především rozvíjející se trhy. Akcie přidávají 3 %.

Švédská Nordea Bank vyloučila potřebu rekapitalizace. Jádrový Tier 1 kapitálový poměr dosahuje 9,2 %. Akcie mírně ztrácejí.

Francouzský průmyslový koncern Schneider Electric snížil odhad pro letošní zisk již podruhé za 4 měsíce. Důvodem jsou vyšší mzdové náklady na rozvíjejících se trzích. Společnost nevyloučila ani možnost propouštění. Provozní výsledek EBITA by měl letos dosáhnout na 14 % z tržeb, původně se počítalo s 15 %. Ve 3Q11 stouply tržby o 4,6 %, na čele byla Čína a Indie, v Evropě se růst zastavil Akcie odepisují 7 %.

Analytici JPMorgan (31,85 USD, -1,24%) odhadují, že švýcarská UBS (10,61 CHF, -1,21%) bude potřebovat propustit dalších 1700 zaměstnanců, převážně z investiční divize.

USA:
Index Fedu ve Filadelfii pozitivně překvapil, když se v říjnu zvýšil na 8,7 bodu ze zářijových -17,5 bodu, přitom se počítalo se zlepšením pouze na -9,4 bodu. Zlepšily se zejména dílčí indexy dodávek a nových zakázek.

Prodeje nových domů beze zbytku naplnily očekávání, když se v září snížily o 3,0 procenta na 4,91 mil. (v přepočtu na celý rok). Jde o další statistiku ukazující, že realitní sektor zůstává v útlumu.

Počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti nadále stagnuje. Minulý týden dosáhl 403 tis. po 409 tis. o týden dříve. Celkový počet vyplácených dávek stoupl z 3,694 na 3,719 mil. osob.

Karetní společnost American Express (45,1 USD, -2,23%) zvýšila ve 3Q11 zisk meziročně o 13 % na 1,2 mld. USD, neboli 1,03 USD na akcii oproti očekávaným 96 c. Na výsledku se podepsaly nižší odpisy, rozpuštění 448 mil. USD z dříve vytvořených rezerv a rekordní objem uskutečněných transakcí, který přidal meziročně 16 %. Společnost mimo to expanduje do sféry mobilních plateb prostřednictvím elektronické peněženky Serve. V průběhu 3Q11 odkoupila AmEx zpět z trhu akcie v hodnotě 1,2 mld. USD. Akcie klesají o 2 %.

Internetový prodejce eBay (31,27 USD, -5,39%) vydělal ve 3Q11 491 mil. USD při tržbách na úrovni 3 mld. USD, což je o 32 % víc než loni. Zisk i tržby byly v souladu s odhady trhu. Mírně naopak zklamal výhled pro tradičně sezónně silný 4Q, kdy společnost očekává tržby v rozmezí 3,2-3,35 mld. USD se ziskem 55-58 c na akcii, přičemž trh počítal s 3,3 mld. USD a 58 c. Nejlépe si vede PayPal s 32procentním růstem tržeb v 3Q11. Pod tlakem se naopak ocitla provozní marže, která trpí nedávnými akvizicemi a navýšením investic do prodeje a marketingu. Akcie odevzdávají 5 %.

Železniční společnost Union Pacific dosáhla ve 3Q11 rekordních tržeb na úrovni 5,1 mld. USD, což je o 16 % víc než loni. Lví podíl na růstu mají vyšší ceny za železniční přepravu. Celkový objem přepraveného zboží stoupnul o 1 %, průměrná cena za přepravený náklad o 14 %. Akcie přidávají přes 3 %.

Ostatní:
Brazilská centrální banka snížila svou klíčovou úrokovou sazbu o 50 bps na 11,5 procenta. Tento krok není nijak překvapivý, většina ekonomů s ním počítala. Měnová politika reaguje na zámky zpomalení brazilské ekonomiky. Průmyslová výroba klesá a index nákupních manažerů je na nejnižší úrovni od roku 2009.

Očekávaná data následujícího dne:

Očekávané firemní události:

Shrnutí vývoje na finančních trzích:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!