Erste získala 6,2 % rumunské BCR od fondů SIF, zaplatila je emisí 4,2 milionu nových akcií

Rakouská bankovní skupina Erste získala od rumunských fondů SIF v rámci prvních dohod s nimi o postupném odkupu jejich podílů v rumunské ovládané bance BCR 6,23 procenta akcií této banky. Proti této transakci vydala 4,2 milionu akcií skupiny, které představují 1,1 procenta všech vydaných akcií skupiny. Obchodování s přesně 4.249.746 novými akciemi bude ve Vídni, Praze a Bukurešti zahájeno dnes.

Investiční fond SIF Muntenia směnil svůj 2,99procentní podíl v BCR za podíl 0,66 procenta v Erste Group. Fond Banat-Crisana vyměnil podíl 2,63 procenta v BCR za podíl 0,45 procenta v Erste Group plus dalších 0,61 procenta akcií v BCR prodal rakouské bankovní skupině za 50,7 milionu lei, uvedla ve zprávě skupina Erste.

Již v polovině září Erste oznámila, že uzavřela dohodu se čtyřmi z pěti rumunských regionálních investičních fondů Societate de Investitii Financiare (SIF), na jejímž základě postupně získá jejich podíl ve výši 24,12 procenta v rumunské Banca Comercială Română (BCR). Celková hodnota transakce, v níž, jak se nyní již z části naplnilo, hraje roli i výměna za akcie Erste Bank, je 435 milionů eur. Po jejím dokončení Erste navýší svůj podíl v BCR na 93,52 procenta.

"Naší strategií bylo vždy držet nejvyšší možný podíl v našich dceřiných společnostech a jsme potěšeni, že nyní máme tuto možnost i v BCR. Navzdory obtížnému období v poslední době je Erste Group dlouhodobým strategickým investorem a nadále máme v Rumunsko důvěru a posilujeme v této zemi svou angažovanost," uvedl k dohodě finanční ředitel Erste Manfred Wimmer.

Po úspěšném zakončení schvalovacích procesů v příslušných fondech SIF bude koupě akcií provedena v několika transakcích. Po zakončení transakce bude každý účastnící se fond SIF držet až procentní podíl v Erste Group. Každý účastnící se investiční fond SIF může prodat až 25 procent svých Erste Group akcií ihned po akvizici a také po šesti, 12 a 18 měsících od data koupě.

Finanční podmínky transakce:

• Fondy SIF obdrží akcie Erste Group za až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583

• Hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii

• Hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií* 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii

Za ty akcie, které fondy SIF v letošním roce nevymění, obdrží fondy SIF put opce pro roky 2012 a 2013 za podmínek současné nabídky. Po dokončení transakce Erste Group navýší svůj podíl v BCR na 93,52%.

Erste Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Erste Group dalších 7,2% v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12% (SIF Banat Crişana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia – každý 6,0%; SIF Oltenia – 6,12%).

(Zdroj: Erste, Bloomberg)