Italská banka UniCredit oznámila plán cestou emise akcií získat až 7,5 miliardy eur, které potřebuje k doplnění úrovně kapitálu. Úpis proběhne v lednu a jeho část garantují současní vlastníci včetně (2 %) a Carimonte (přes 3 %). UniCredit je největší bankou v Itálii podle výše aktiv a silně se angažuje v zemích střední Evropy včetně České republiky. Poslední zátěžové testy EBA ukázaly, že banka potřebuje doplnit kapitál o 7,97 miliardy eur. To je nejvíce ze všech italských bank. Akcie na burze v Miláne zareagovaly v úvodu poklesem o více jak 5 %, následně jej prohloubily na hranici 10 % a bylo s nimi pozastaveno obchodování. Nakonec dnešní obchodování uzavřely na nejnižší hodnotě od roku 1997.
Správní rada banky dnes ráno jednala o podmínkách, za kterých bude akcie vydávat v rámci rights issue, tedy takzvané nárokové emise. Ta je určena akcionářům, kteří už akcie banky vlastní. Sleva z teoretické tržní ceny nárokových akcií je vypočtena z oficiální ceny akcií registrované 3. ledna a mimo jiné odráží současnou situaci na trzích.
UniCredit nabízí dvě nové kmenové akcie za každou kmenovou nebo spořicí akcii, kterou už akcionáři drží. V rámci emise bude UniCredit nové akcie vydávat na ceně 1,943 EUR/akcie, což představuje diskont zhruba 43 procent k takzvané TERP (theoretical ex-right price). Aktuální cena na milánské burze přitom po poklesu dosahuje 5,97 EUR při maximu dne 6,29 EUR a včerejším závěru 6,33 EUR. Emise proběhne mezi 9. a 27. lednem, stávající velcí majitelé garantují 14,2 procenta.
Sleva 43 procent, kterou stanovila UniCredit, je vyšší, než se čekalo. Informované zdroje uváděly, že sleva se bude pohybovat od 30 do 40 procent. Kapitál v Itálii nedávno zvyšoval i menší finanční ústav Banca Popolare di Milano, který nové akcie v rámci rights issue nabízel se slevou asi 40 procent.
Vývoj akcií UniCredit od počátku roku 2011 do včerejšího závěru dne:
Podle dat Bloomberg je k úvodu roku 2012 největším akcionářem UniCredit banka Mediobanca s 6,76 %, následována AABAR LUX s 4,99 %, Fondazione Cassa Verona s 4,98 % a centrální banka Lybie se 4,05 procenta.
Úřad EBA zpřísnil požadavky na finanční sílu bank proto, aby evropský finanční systém chránil před dopady dluhové krize v eurozóně. Část expertů ale tvrdí, že pravidla by se měla zpřísňovat pomaleji, neboť hrozí, že banky ve snaze získat peníze omezí úvěrovou aktivitu. Tím by mohly zhatit hospodářské oživení.
(Zdroj: UniCredit, Bloomberg, čtk)