Švýcarská společnost koupí těžaře za 39,1 miliardy GBP. Dohodu, o níž média informovala již od minulého týdne, dnes oficiálně oznámily obě společnosti. , která již vlastní 34 procent akcií Xstraty, nabídla zbylým akcionářům 2,8 akcie nově vzniklé skupiny za každou akcii Xstraty. Ta dnes reportovala své hospodářské výsledky za rok 2011, jimiž překonala očekávání na úrovni zisku i tržeb.
Provozní zisk EBITDA Xstraty dosáhl 11,65 mld. USD, tržby společnosti 33,88 mld. USD, zatímco analytici očekávali v průměru 11,55 mld. USD respektive 33,70 miliardy dolarů. Akcie Xstrata ztrácejí v Londýně přes 2 procenta, Glencore naopak o téměř 2 procenta posiluje.
Transakce proběhne výhradně formou výměny akcií. Výkonný ředitel Xstraty Mick Davis zůstane na svém postu i po spojení obou společností, jeho zástupcem bude současný šéf Ivan Glasenberg, který bude zároveň prezidentem společnosti. "Sloučení a Xstraty nabízí jedinečnou příležitost pro vytvoření nového obchodního modelu v našem průmyslu v reakci na měnící se prostředí. Je to další logický krok pro dva podniky, které se vzájemně doplňují," uvedl Davis.
Největší transakcí tohoto druhu v historii těžebního sektoru vznikne komoditní obr o velikosti aktiv 90 miliard dolarů, který obsáhne vše od těžby surovin, přes pěstování zemědělských plodin až po obchodování s těmito komoditami. Skupina se bude snažit v příštích letech využít prudkého nárůstu poptávky po komoditách ze strany Číny a jiných rozvíjejících se zemí. Coby největší světový vývozce uhlí pro elektrárny a přední producent mědi bude International také lépe konkurovat lídrům v odvětví těžby mědi, firmám , Vale a . Obě firmy očekávají po sloučení synergie v objemu nejméně 500 milionů dolarů. Pokud by působily společně již v roce 2011, vykázaly by roční tržby 209 miliard dolarů a upravený jádrový zisk 16,2 miliardy dolarů.
Fúze oceňuje každou akcii na 1.290,10 GBp, celou společnost pak na 39,1 mld. GBP. Dohodnutá cena představuje více než 15procentní prémii nad cenou akcie z 1. února a 27,9procentní prémii proti průměrné ceně za poslední tři měsíce. V roce 2011 byla průměrná prémie v těžařských akvizicích 23 procent, uvádí Bloomerg.
Podle analýzy z října by spojení firem mělo v letošním roce generovat čistý zisk více než 11 miliard dolarů. reportoval za první pololetí svého fiskálního roku 2011 zisk 2,5 mld .USD (+68 % y/y), za celý rok by měl dle konsensu Bloomberg dosáhnout zisku 4,4 mld. USD. Oznámení výsledků je stanoveno na 5. března.
Dohoda rozvířila spekulace, že těžařský sektor by se mohl brzy dočkat další konsolidace. „Zdá se, že půjde o nový komplexní business model,“ uvedl ředitel divize energetických a přírodních zdrojů KPMG Ian Kramer. Finančními poradci byly banky a , zatímco najala , Chase, a Nomura Bank.
byla již před uzavřením transakce největším světovým obchodníkem s komoditami. Naproti tomu se angažuje v těžbě kovů a dalších surovin. Obě firmy sídlí ve Švýcarsku, pohybují se ale po celém světě.
(Zdroj: Bloomberg, čtk, CNBC, AP)