Aktualizováno Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) plánuje novou emisi 4letých dluhopisů v objemu 50 milionů eur, která by měla být provedena mimo trh. Nové dluhopisy mají nést kupón 11,625 procenta a dojít do splatnosti by měly v roce 2016. Celou emisi by si podle dnešní zprávy firmy měli rozebrat předem vybraní investoři.
"Dluhopisy budou mít stejné podmínky a stejnou sérii jako dluhopisy s kupónem 11,625 procenta splatné v roce 2016, které společnost vydala 17. září 2009 a 29. září 2009," píše v tiskové zprávě, kterou má Patria.cz k dispozici. Dodává, že půjde o seniorní dluhopisy, za které bude ručit dvojice dceřiných firem 100% vlastněných .
Prostředky získané z nové emise dluhopisů hodlá vynaložit na splacení konvertibilních dluhopisů s 3,5% kupónem, které dojdou do splatnosti v příštím roce. Tyto obligace by díky výnosu emise, který sama zatím označuje za předběžně stanovený, měly být v příštím roce splaceny v plném rozsahu 20,6 milionů dolarů. Ze zbylých prostředků hodlá z části splatit také dluhopisy s variabilním výnosem, které dojdou do splatnosti v roce 2014.
„V případě úspěšného uskutečnění plánované emise dluhopisů, jde o mírně pozitivní zprávu pro ,“ okomentoval plány firmy Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance. Transakce by podle jeho názoru vylepšila profil splatnosti dluhového portfolia za cenu dalších finančních nákladů, které při aktuálním výnosu dluhopisů splatných v roce 2016 odhadl na 6,0 milionu dolarů. „Tato transakce navíc dále snižuje riziko veřejné nabídky nových akcií CETV v následujících měsících s cílem splatit dluhopisy dobíhající v nejbližších letech,“ dodal Tomčány.
Skupina CETV oznámila podobnou transakci již v polovině srpna. Tehdy díky emisi dluhopisů s pětiletou splatností mimo trh získala 70 milionů eur její dceřiná společnost CET 21. Podmínky srpnové emise dluhopisů splatných v roce 2017 byly stejné jako v případě emise seniorních dluhopisů vydaných CET 21 v říjnu 2010 a nesoucích kupón 9,0 procenta. CET 21 využije výnosy z privátní emise pro úplné splacení revolvingového úvěru za 1,5 miliardy korun a zbylé prostředky půjdou na další potřeby společnosti.
(Zdroj: , Bloomberg)