Ministerstvo financí ČR v pondělí prodalo emisi desetiletých státních dluhopisů, denominovaných v eur, za celkem 750 milionů eur a při rekordně nízkém výnosu 2,871 procenta. "Jde o historicky nejnižší výnos, kterého ČR dosáhla na veřejném zahraničním finančním trhu," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Zároveň jde o nejnižší výnos desetiletého dluhopisu, kterého dosáhla jakákoli země střední a východní Evropy, dodal ministr.
Emise, splatná v květnu 2022, byla naceněna 116 bazických bodů nad středovými swapy, výhodněji oproti prvotním indikacím 120-125 bps a podstatně výhodněji proti 160 bps při první emisi eurodluhopisů v objemu dvou miliard eur v únoru. Poptávka dosáhla potvrzených 1,6 miliardy eur, emisi vedly banky Capital, Group, a .
"Důvodem pro znovuotevření emise byl velký zájem investorů o dluhopisy vydané v rámci první tranše na sekundárním trhu," uvedlo MF. Transakce umožní ČR podle náměstka ministra financí Jana Gregora dosáhnout příznivých podmínek pro další emise státních dluhopisů. "Přispěje k dalšímu snížení nákladů na financování státního dluhu, a tím i k úsporám ve státním rozpočtu," uvedl.
Situace na trhu se státním dluhopisy je letos podle analytiků příznivá. Výnosy státních dluhopisů klesly již ke konci srpna na historická minima. Podle MF činil ke konci srpna letos průměrný výnos desetiletého dluhopisu 3,15 procenta, ve stejném období loni to bylo 3,90 procenta. Získaná důvěra na finančních trzích podle dřívějšího vyjádření Kalouska uspořila Česku desítky miliard na úrokových nákladech.
Letos si chce ministerstvo financí podle strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012 půjčit přes 243 miliard korun. V roce 2013 si hodlá podle návrhu rozpočtu půjčit 238,8 miliardy korun.
Eurodluhopis byl v pondělí kótován s výnosem 2,83/2,77 v porovnání s korunovým desetiletým dluhopisem a 2,39/2,24. Zatímco výnos u eur od počátku března klesl o 110 bazických bodů, na czk dluhopisech je to -84 bps.
(Zdroj: MF ČR, čtk, Reuters, Bloomberg)