Aktualizováno Finský výrobce telefonů uvedl, že hodlá vydat konvertibilní dluhopisy v objemu 750 milionů EUR. Jejich prodejem do rukou zahraničních institucionálních investorů hodlá společnost získat podle vyjádření prostředky k posílení finanční pozice, obhospodaření kapitálové struktury, vyrovnání závazků s blížící se splatností a zachování likviditní pozice. Akcie reagovaly propadem, aby uzavřely o 6 % slabší.
Detaily emise Nokia zveřejnila po závěru trhu. Seniorní nezajištěné dluhopisy by měly nést kupón 5 procent p.a. a měly by být převoditelné na kmenové akcie k roku 2017. Upisovatelé emise jsou Bank of America/ML, , a . Počáteční konverzní cena byla stanovena na 2,6116 EUR a měla by tak nést prémii 28 % nad objemově váženou průměrnou cenou akcií na helsinské burze. Maximální počet akcií určený pro konverzi byl stanoven na 287,2 milionu kusů, tedy cca 7,74 % akcií společnosti. Obchodovat by se s dluhopisy mělo začít kolem pátku 26. října.
„Tato emise je určena k dalšímu posílení naší finanční pozice a likviditního profilu a zároveň nám má umožnit využít současných atraktivních dlouhodobých příležitostí k financování na trhu konvertibilních dluhů,“ uvedl viceprezident a finanční ředitel Timo Ihamuotila.
se delší dobu potýká s rychlým úbytkem provozní hotovosti. V srpnu firma oznámila, že prodá zhruba 500 patentů k technologii bezdrátového přenosu americké společnosti Vringo za zhruba 22 milionů dolarů. také oznámila plán zbavit se softwarové součásti Qt.
Nokia minulý týden reportovala čtvrtletní výsledky, které se opět pojily s výraznou reakcí trhu. Firma oznámila mírný pokles tržeb za 3Q a výši čtvrtletní ztráty, která opět nepříjemně překvapila analytiky. Výše tržeb ale navzdory poklesu překonala očekávání a čistá ztráta meziročně výrazně klesla. Akcie společnosti v Helsinkách reagovaly na oznámení výsledků až o 10% ziskem.
Vývoj akcií Nokia na helsinské burze za posledních 14 dní
(Zdroj: , Bloomberg)