Dobrá data z USA... denní přehled Trhy, data, výsledky

Evropské akciové indexy dnes od rána téměř nepřetržitě rostly a většina hlavních indexů zavírá se ziskem mezi 1-1,5 procenta. Dnešní růst se dá připsat zejména na vrub dobrým makroekonomickým datům. O optimistický úvod se postaral čínský index PMI, který se v říjnu vrátil zpět k 50ti bodové hranici. Během odpoledne pak dobrou náladu na trzích podpořily i data o zaměstnanosti v USA, tamní spotřebitelská důvěra, či index nákupních manažerů. Z velkých evropských společností dnes dobré výsledky představil těžař ropy a plynu Royal Dutch Shell (27,13 EUR, 2,53%) (+2,7 %), či britská bankovní skupina Lloyds (43,91 GBp, 8,28%) (8,5 %). Eurodolar oslabil z 1,297 k 1,294. Vůči dolaru i euru dnes oslabila i česká koruna poté, co ČNB srazila sazby na rekordní minima 0,05 %, ve snaze podpořit domácí ekonomiku. Dnešní rozhodnutí ČNB poslalo výnosy domácích dluhopisů výrazně níže, v rozmezí 10 až 20 bazických bodů. Z domácích titulů dnes dále ztrácely akcie CETV (105,4 CZK, -3,74%), když dorovnaly včerejší závěrečnou cenu v USA. Polepšily si oba bankovní tituly.

Finanční trhy v číslech: 

ČR:
Bankovní rada ČNB se rozhodla dále uvolnit měnovou politiku a snížila všechny své úrokové sazby. Její klíčová dvoutýdenní repo sazba klesla z 0,25 procenta na pouhých 0,05 procenta. Pro nižší sazby hlasovalo 5 ze 7 členů bankovní rady. ČNB sice ponechala svou prognózu letošního poklesu HDP na 0,9 procenta, nicméně snížila odhad růstu HDP v příštím roce z 0,8 na pouhých 0,2 procenta. Prognóza pro rok 2014 klesla z 2,5 na 1,9 procenta. Inflace by za rok měla činit 2,3 procenta, za rok a půl 1,6 procenta. Z prognózy ČNB vyplývá, že na současné nízké úrovni zůstanou úrokové sazby po celý příští rok a směrem vzhůru se vydají až v roce 2014. Úrokové sazby již dosáhly svého dna. Bude-li potřeba dále uvolnit měnové politiky, obrátí se ČNB pravděpodobně k intervencím na devizovém trhu.

 
Státní rozpočet ke konci října hospodařil se schodkem 51,3 miliardy korun. Příjmy za leden až říjen dosáhly 887,6 mld. Kč a ve srovnání s loňským rokem stouply o 5,8 procenta. Výdaje prozatím činí 938,9 mld. Kč, což je o 0,9 procent více než loni. Kumulovaný deficit za posledních 12 měsíců klesl na 102,6 mld. Kč, pro letošní rok byl schválen rozpočet se schodkem 105 mld. Kč.

Podle zveřejněných hospodářských výsledků skupina AAA AUTO utržila za prvních devět měsíců roku 2012 celkem 252,6 mil. EUR, což představuje nárůst o 25,3 % oproti stejnému období minulého roku. S tím korespondující počet prodaných vozů vzrostl během tohoto období o 15,1 % (na 39 000 vozů). Hrubý zisk z prodeje vzrostl meziročně o 40,9 % na 67,7 mil. EUR, zatímco hrubá zisková marže z prodeje meziročně vzrostla o 3,0 procentního bodu na 26,8 %.

V albánských médiích se měla objevit spekulace, že ČEZ může v Albánii přijít o licenci a jeho distribuční společnost může být znárodněna tamní vládou, napsal dnes Fleetsheet. Zástupci ČEZu (717,9 CZK, 0,60%) včera na tiskové konferenci poprvé otevřeně připustili i možnost zemi opustit.

Evropa:
Britská Lloyds Banking Group prodělala ve 3Q12 361 mil. GBP. Důvodem ztráty jsou dodatečné rezervy na vypořádání případných závazků ze soudních sporů ohledně neoprávněného prodeje úvěrového pojištění některým klientům banky. Tyto rezervy dosáhly ve 3Q12 výše 1 mld. GBP, trh se ale obával mnohem větší sumy. Rizikové náklady naproti tomu klesly meziročně o 35 % na 1,26 mld. GBP. Objem odpisů by letos neměl překročit 6 mld. GBP, zatímco dříve banka počítala se 7,2 mld. GBP. Čistá úroková marže spadla na 1,93 %. Akcie poskočily o téměř 9 %. 

Zisk ropného koncernu Royal Dutch Shell se ve 3Q12 zvýšil meziročně o 2 % na 7 mld. USD a předčil tak očekávání trhu. K výsledku přispěla vyšší dividenda z venture operací se zkapalněným plynem. Celkový objem produkce klesl o 1 %. Akcie přidávají 3 %.

USA: 
Údaje z trhu práce nabízejí mírný optimismus. Zaměstnanost v soukromém sektoru se v říjnu podle agentury ADP zvýšila o 158 tis., počítalo se s růstem o 135 tis. Nicméně údaj za září byl revidován dolů ze 162 tis. na 114 tis. Minulý týden počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti klesl na 363 tis. z 372 tis. o týden dříve a mírně předčil prognózy. Celkový počet vyplácených dávek dosahuje 3,254 mil.

ISM index v průmyslu se v říjnu zlepšil na 51,7 bodu z 51,5 bodu v září, očekávalo se zhoršení na 51 bodů. Zlepšily se dílčí indexy produkce a nových domácích zakázek, zhoršil se ovšem index zaměstnanosti a index exportních zakázek. 

Spotřebitelská důvěra měřená indikátorem společnosti Conference Board se v říjnu zlepšila na 72,2 bodu ze zářijových 68,4 bodu. Výsledek sice mírně zaostal za očekáváním nicméně jde o nejvyšší údaj o února 2008.

Další z ropných gigantů, Exxon (91,11 USD, -0,07%) Mobil, hospodařil ve 3Q12 s čistým ziskem 9,6 mld. USD, neboli 2,09 USD na akcii oproti trhem očekávaným 1,96 USD. Podobně jako u konkurenčního BP (442 GBp, 0,27%) stojí za překvapením rafinační operace, ty domácí navýšily zisk meziročně o 78 % na 1,4 mld. USD. Zčásti jsou za tím nižší ceny ropy, které sice podporují rafinační marže, ale rovněž doléhají na zisk z těžby. Pokles v tomto segmentu doprovodil nižší objem produkce, ve srovnání s loňskem klesl o 6 %. Celkové tržby tudíž poklesly o 8 % na 116 mld. USD. Akcie mírně ztrácejí

Čistý zisk farmaceutického koncernu Pfizer (24,56 USD, -1,25%) se ve 3Q12 snížil o 14 % na 3,2 mld. USD, v souladu s očekáváním trhu. Tržby na úrovni 14 mld. USD za odhady zaostaly. Jedním z důvodů je expirace patentové ochrany na best-seller Lipitor, jež poslala tržby z prodeje tohoto léku o 71 % níže. Dalším strůjcem zklamání jsou negativní měnové vlivy Společnost letos počítá se ziskem 2,14-2,17 USD na akcii, a zároveň plánuje zpětný odkup akcií za 10 mld. USD. Ten bude financován z prodeje divizi výživy do rukou švýcarské Nestle (59 CHF, -0,17%). Akcie odepisují bezmála 2 %.

Ostatní: 
Index nákupních manažerů v čínském průmyslu v říjnu stoupl na 49,5 bodu ze 47,9 bodu v září. Předběžná data uváděla zlepšení na 49,1 bodu. Jde o nejlepší výsledek od letošního února.

Financial Stability Board by dnes měla zveřejnit seznam 28 systémově důležitých finančních institucí. Kapitálové nároky na tyto instituce by měly být o 1-2,5 % vyšší než kapitálová přiměřenost požadovaná po „běžných“ bankách v rámci Basel III.

Japonští výrobci spotřební elektroniky se potácí v problémech. Po včerejším zklamání od Panasonicu dnes nenadchla ani Sony (11,76 USD, 0,17%), která prodělala již sedmým čtvrtletím v řadě.

Očekávaná data následujícího dne: 

Očekávané firemní události:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!