LEO Express, soukromý železniční dopravce zahajující působení v ČR, z prvního kola aukce pro úpis na primárním trhu uspokojí objednávky v objemu více než 100 milionů korun, investoři získají výnos 8,78 procenta ročně. Dluhopisy budou k dispozici prostřednictvím J&T BANKY a Raiffeisenbank, případně dalších obchodníků s cennými papíry.
„Za první týden emise se podařilo získat více než 100 milionů korun, což vzhledem k omezenému času pro podání nabídek považuji za velmi pozitivní výsledek. Tato počáteční fáze prodeje dluhopisů nám pomůže v naší budoucí expanzi. Jsme přesvědčeni, že výnos 8,78 procenta poskytuje investorům, kteří se chtějí na tomto projektu podílet, velmi výhodné zhodnocení. Pokud uvidíme dodatečný zájem investorů, zvážíme navýšení objemu emise,” říká Leoš Novotný, majitel a generální ředitel LEO Express.
LEO Express chce získat nové prostředky na nákup nových vlakových souprav pro další trasy v České republice i v zahraničí. „Na středoevropských železnicích vidíme obrovskou příležitost. Jsme připraveni investorům nabídnout velmi zajímavý výnos, protože ve spojení s velmi levnými zajištěnými úvěry od bank je tento způsob financování výhodnější než jiné alternativy,” vysvětluje Peter Köhler, finanční ředitel LEO Express.
Výsledná aukční cena nabízených dluhopisů činila 95 procent nominální hodnoty, investoři tedy po dobu držení dluhopisu obdrží výnos ve výši každoročního úroku 7,5 procenta plus další zisk ve formě rozdílu mezi cenou při úpisu a cenou při splatnosti. „Oba aranžéři emise budou pokračovat v nabídce dluhopisů až do konce roku. Víme, že o zakoupení našich dluhopisů velmi vážně uvažují i další významní investoři, kteří v první fázi vyčkávali, a věříme, že si dluhopisy zakoupí v následujících dnech. Naše nabídka je platná až do konce letošního roku nebo do naplnění cílového objemu 550 milionů korun,“ potvrzuje Peter Köhler.
V prvním kole úpisu se zúčastnilo více než 60 investorů. Přes polovinu objemu objednali institucionální investoři včetně investičních fondů a nadací. Fyzické osoby upsaly pětinu a pravděpodobně i převážnou část objemu, který aranžéři J&T BANKA a Raiffeisenbank získali od jiných obchodníků s cennými papíry.