Islámské banky budou rozšiřovat svoji působnost a stále více konkurovat tradičním finančním domům, jimž budou chtít přebírat zákazníky, tvrdí zpráva konzultantské společnosti Ernst & Young.
Podle autorů dnes vydané studie aktiva všech bank operujících podle zvláštních pravidel, která neodporují koránu, letos dosáhnou hodnoty 1,55 bilionu USD. Do dvou let by tato suma měla překročit hranici 2 bilionů USD. Finanční ústavy v Perském zálivu se na celkových aktivech odvětví podílí z jedné třetiny.
Rozvoj islámských bank by měl být spojen se zacílením na zákazníky, kteří očekávají víc než jen dodržování práva šaría a požadují produkty a služby na úrovni klasických bank. K tomu bude podle analytiků Ernst & Young třeba transformace podnikatelského modelu a přizpůsobení se větším konkurentům.
Centry islámského bankovnictví, které zakazuje vybírání úroků nebo spekulaci čistě za účelem zisku, jsou Blízký východ a jihovýchodní Asie. Žádná z bank však zatím nemá větší mezinárodní nebo i regionální přítomnost. Institut úroku je u nich nahrazen jinými instrumenty, odpovídajícími islámskému právu. Všechny bankovní operace musí být zahrnuty pod pojem „obchodní činnost“.
Jako pravděpodobné kandidáty na vzestup studie identifikuje 20 institucí, jejichž podíl na celkových aktivech sektoru nyní představuje 55 %. Většina z nich v posledních třech letech co do aktiv rostla dvouciferným tempem.
„Je to nesouměrně rozvinuté odvětví. Jen 13 bank má ve vlastním kapitálu víc jak 1 mld. USD,“ tvrdí Ashar Nazim, jeden z autorů zprávy. Rozdíly mezi malými a velkými hráči na trhu se podle něj budou zvětšovat. Za nejperspektivnější trhy, na nichž lze služby islámského bankovnictví zatím využívat v omezené míře, považuje Egypt, Libyi, Indonésii, Pákistán a Bangladéš. V deseti z pětadvaceti nejrychleji rostoucích ekonomik z kategorie emerging markets tvoří muslimové velkou část obyvatelstva.
Přes rychlý růst uplynulých let islámské banky zaznamenaly pokles ziskovosti, přičemž průměrná návratnost vlastního kapitálu (ROE) za tradičními konkurenty zaostává o pětinu. Od finanční krize se zhoršily výkonnostní ukazatele oběma typům bank, avšak zatímco u islámských ROE propadla na 12 %, ty tradiční dosahují kolem 15 %.
Návratnost aktiv (ROA) u islámských bank v roce 2011 klesla na 1,3 %, oproti 1,7 % z roku 2008. Klasické finanční ústavy naproti tomu ve stejném období zaznamenaly růst - z 1,5 % na 1,7 % v roce 2011. Provozní náklady islámských bank jsou o 50 % vyšší, avšak v nákladech na financování mají oproti klasickým bankám stále výhodnější podmínky. Řada islámských finančních ústavů se začíná soustřeďovat na zvyšování efektivnosti a snižování nákladů. Jejich marže by tak prý do dvou až tří let mohla stoupnut o 25 %.
Islámské banky nejsou teritoriálně spojeny pouze se státy s dlouhodobě zakořeněnou náboženskou tradicí. Ve Velké Británii působí obchodní banka Islamic Bank of Britain. Vedle arabských zemí fungují islámské banky například v Malajsii nebo Somálsku. V těchto zemích mohou ale podnikat i tradiční banky, pokud se ovšem přizpůsobí pravidlům šaríi. Jako příklad lze uvést , které centrální banka Malajsie udělila licenci na emisi islámských dluhopisů v místní měně. Velmi aktivní jsou v této sféře také a .
(Zdroje: Reuters, Bloomberg, Ernst&Young)