Erste nabídla akcionářům rumunské banky BCR výkup jejich podílů

Rakouská bankovní skupina Erste oslovila ostatní akcionáře rumunské ovládané banky BCR (Banca Comerciala Romana SA) s nabídkou odkupu jejich akcií na ceně 0,75 RON za akcii. Nabídka je platná do 30. června letošního roku, ale má být upravována a prodlužována na další období dle potřeby.

Erste je dominantním akcionářem banky s podílem 93,57 procenta. Banka uvedla, že nabídku na odkup zbývajících podílů v bance od jiných akcionářů chce kvartálně vyhodnocovat a podle potřeby upravovat.

Zejména v průběhu roku 2011 a počátku roku 2012 Erste získávala podíly v BCR od rumunských investičních fondů SIF. Účelem bylo získat jejich podíly a dostat se na nynější 93,57% podíl v BCR, postupně na plné ovládání banky.

Dohoda mezi Erste a SIF zakotvovala získání až 2 060 418 750 akcií BCR ve směnném poměru 1:127,9583, hotovost za až 424 190 702 akcií BCR za cenu 1,0385 RON za akcii, hotovost za až 133 676 584 ziskových akcií 2011 v nominální hodnotě 0,1 RON za akcii (v rámci dohody se SIF Moldova byla tato část navýšena na 0,5 RON/akcie) a put opce pro roky 2012 a 2013 pro ty akcie, které fondy SIF nevymění.

Erste Group dokončila v říjnu 2006 koupi 61,9% podílu v BCR od rumunské privatizační agentury AVAS (Authority for Assets Recovery), od EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a od IFC (Mezinárodní finanční korporace). V listopadu 2006 získala Erste Group dalších 7,2 % v BCR prostřednictvím nabídky zaměstnancům BCR. Investiční fondy SIF držely kombinovaný podíl v BCR ve výši 30,12 %.

Rumunsko je vedle Maďarska jedním z nejobtížnějších trhů Erste kvůli ekonomickému vývoji v zemi (v Maďarsku i politickému). V úvodu loňského roku skupina Erste výrazně obměnila představenstvo banky BCR. Generálním ředitelem banky byl jmenován Tomáš Spurný, Martin Škopek se navrátil k řízení klíčového segmentu retailového bankovnictví poté, co se segmentu již dříve věnoval v ČR, ve skupině Erste v i BCR. Finančním ředitelem se stal Bernd Mittermair. Rizika nadále vede Michael Beitz a korporátní bankovnictví Wolfgang Schoiswohl.

Letos by BCR měla být zisková, spíše ještě se ztrátou počítá Erste u Maďarska. Erste Group loni v listopadu oznámila, že do ztrátové BCR napumpuje asi 111 milionů eur v zájmu posílení celkového kapitálu BCR.

(Zdroj: Erste, Bloomberg, BCR)