Evropské akcie se po celý den drží v červeném, později odpoledne ale své ztráty zmenšují. Wall Street se v první části obchodování daří růst. Včera eurodolar srazilo dolů snížení sazeb ECB a dobrá data o americkém HDP. Kurz se následně trochu vzpamatoval a část ztrát korigoval. Dnes se však znovu dostal pod tlak. Čísla z amerického trhu práce překvapila pozitivně, přírůstek pracovních míst se dostal až nad 200. Mírný nárůst nezaměstnanosti byl podle očekávání. Sázky na to, že Fed na nejbližším jednání sníží nákupy aktiv v rámci QE, se rychle rozjely, přinesly dolaru zisky vůči euru i jenu a vedly k výraznému nárůstu amerických výnosů. Eurodolar se nyní nachází na 1,3350. Výběr včerejších zisků dnes také dolehl na pražskou burzu. PX index ztratil 2,15 %. Akcie Komerční banky dnes ztratily až 5,2 %.
Finanční trhy v číslech:
| 3M Pribor | 0,43 | 0,44 | -0,01 | -0,11 |
| 2Y IRS | 0,61 | 0,56 | 0,05 | 0 |
| 10Y IRS | 2,08 | 1,95 | 0,13 | 0,62 |
| CZK/EUR | 26,95 | 26,95 | 0,0% | 5,9% |
| CZK/USD | 20,20 | 20,09 | 0,5% | 1,3% |
| USD/EUR | 1,3346 | 1,3419 | -0,5% | 4,7% |
| PX | 1019 | 1041,4 | -2,2% | 3,4% |
| S&P 500 | 1759,9 | 1747,2 | 0,7% | 27,8% |
| DJ STOXX 50 | 2878,9 | 2884,6 | -0,2% | 14,0% |
| DAX | 9066,7 | 9081 | -0,2% | 25,8% |
| Zlato | 1285,1 | 1307,7 | -1,7% | -25,8% |
| Ropa - Brent | 104,4 | 103,5 | 0,9% | 2,6% |
ČR:
Nezaměstnanost v ČR se v říjnu nezměnila, zůstala na 7,6 procenta. Obvyklé sezónní snížení nepřišlo, což ukazuje na mírné zhoršení podmínek na trhu práce. To je vidět i na značném poklesu pohybu na trhu, kdy se snížil počet nových nezaměstnaných i těch, kdo práci našli. Počet volných pracovních míst po nadějném růstu v první polovině roku znovu klesá a dostává se pod 40 tisíc.
Martin Štefunko z PPF prohlásil, že cena 63,6 mld. CZK za 65,9% podíl v Telefónice CR je "adekvátní", PPF je připravena odkoupit všechna práva minoritních akcionářů. Schválení EK očekávají ve druhé polovině ledna. Štefunko dále uvedl, že PPF nabídne odkup pro minoritní akcionáře za cenu, kterou schválí ČNB. Cena by se podle Štefunku měla odvíjet od ceny, kterou PPF zaplatí Telefónice za 65,9% podíl v české divizi „…s přihlédnutím k faktu, že část ceny odpovídající 50 korunám na akcii je splatná během čtyř let po realizaci transakce“.
Zaměstnanci OKD v celozávodním referendu odmítli mzdový plán managementu a odborům dali souhlas s vyhlášením případné stávky. O dalším postupu hodlají odbory jednat příští týden. Akcie dnes ztratily necelá 3 %.
Evropa:
Přebytek zahraničního obchodu Německa se v září zvýšil podle sezonně upravených údajů na rekordních 18,8 miliardy eur ze srpnových revidovaných 15,8 miliardy eur. Vývoz ze země rostl, zatímco dovoz klesl.
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie o jeden stupeň na známku AA. Výhled ratingu je stabilní. S&P upozornila hlavně na vysokou nezaměstnanost, která podkopává podporu dalších potřebných strukturálních reforem.
Členské státy EU dnes na dnešním hlasování schválily návrh Evropské komise pro nápravu trhu s emisními povolenkami. Proti mělo podle kuloárních informací hlasovat jen Polsko a Kypr. Podle zdrojů Bloomberg mělo v tomto ohledu dříve nejednotné Německo instruovat své zástupce v EU k tomu, aby navrhovanou direktivu pro dočasné snížení nabídky emisních povolenek v systému EU-ETS o 900 mil. kusů schválili. Dalším krokem by nyní měla být diskuze nad konkrétním zněním celé směrnice.
Čistý zisk německé pojišťovny narostl ve 3Q13 meziročně o 6 % na 1,45 mld. EUR a předčil tak očekávání trhu. A to i přes 464 mil. EUR, jež banku stálo plnění pojistných závazků po přírodních katastrofách v Německu a Irsku. Ve světle výsledků za 3Q13 se dočkal zlepšení i výhled pro letošní rok, kdy nyní společnost počítá s provozním ziskem přesahujícím 9,7 mld. EUR. Ve 3Q13 se dařilo zejména neživotnímu pojištění, které převážilo slabší výnosy z investic. Divize životního pojištění zaknihovala kvůli slabším investičním výnosům 5,6procentní pokles zisku na 769 mil. EUR. Třetí divize, operující na poli správy aktiv, si připsala 11procentní propad zisku a odliv 27 mld. EUR spravovaných prostředků, za čímž stojí především dluhopisový trh v USA. Akcie přidávají 1 %.
Aerolinky International Consolidated Airlines ve 3Q13 zdvojnásobily provozní zisk na 690 mil. EUR, zatímco trh čekal 651 mil. EUR. K nárůstu přispěla především pokračující reorganizace španělské Iberie, přidaly se i nízkonákladová dcera Vueling a profitabilní transatlantické lety British Airways. Provozní zisk BA dosáhl výše 477 mil. EUR. V rámci skupiny dosahuje nejvyšší provozní marže Vueling (až 25 %), za ní následují BA (13 %), na chvostě je Iberia se 6 %. Letošní provozní zisk by měl dosáhnout na 740 mil. EUR, pro rok 2015 se již ovšem počítá s 1,6 mld. EUR. Akcie poskočily až o 8 %.
Provozní zisk španělské Telefóniky SA klesl ve 3Q13 o 13 % na 4,7 mld. EUR při 10procentním poklesu tržeb na 14,1 mld. EUR. Díky zlepšení na problémovém domácím trhu lze ale výsledky přesto vnímat pozitivně. Profitabilita na domácím trhu se meziročně zlepšila až o 2,8 ppt na 50,2 %. Prodeje aktiv navíc v předstihu zařídily splnění cíle pro požadovanou úroveň čistého dluhu pod 47 mld. EUR, ten nyní dosahuje 44,6 mld. EUR. V Latinské Americe se situace zatím nijak markantně nezlepšila, provozní zisk klesl o 17 % na 2,2 mld. EUR, tržby o 7 % na 7 mld. EUR. Ještě hlubší propady zaknihoval klíčový brazilský trh. Na propadech se nicméně do velké míry podílejí měnové vlivy. Akcie obchodují poblíž včerejšího závěru.
se rovněž snaží vyrovnat s dopady krize. Kapitál by měl být navýšen o 4 mld. EUR prostřednictvím prodeje argentinské dcery a vysílacích věží v Itálii a Brazílii, jež doprovodí emise povinně konvertibilních dluhopisů. Získané prostředky budou použity na snížení 28 mld. EUR čistého dluhu. Zisk za 3Q13 klesl o 27 % na 505 mil. EUR. Akcie odevzdávají 7 %.
USA:
Počet pracovních míst mimo zemědělství se v USA za říjen zvýšil o 204 tisíc. To je výrazně lepší výsledek než 120 tisíc, kde byl nastaven konsensuální odhad trhu. Navíc došlo k revizi předchozích dvou měsíců značně směrem vzhůru. Míra nezaměstnanosti v říjnu stoupla na 7,3 procenta, tedy podle očekávání. Data celkově vyznívají dobře a podporují sázky na omezení QE ještě letos. Negativní vývoj naopak zůstává u míry participace, která výrazně klesla.
Předběžný výsledek průzkumu Michiganské university ukázal, že se index spotřebitelské důvěry v listopadu dál snížil na 72 bodů z 73,2 v říjnu. Tehdy na náladu spotřebitelů dolehla politika, která vedla k částečné uzavírce vlády a hrozbě krachu. Od listopadu se čekalo zlepšení na 74,5 bodu, které ale nepřišlo. Kleslo hlavně hodnocení současné situace.
Společnost navýšila ve 3Q13 zisk o 12 % na 1,4 mld. USD, neboli 77 c na akcii, což je v souladu s trhem očekávanými 76 c. Tržby vzrostly o 7 % na 11,6 mld. USD. Dařilo se zábavním parkům i filmovým studiím. Hlavní generátor profitu, kabelové sítě na čele s ESPN, ovšem zaznamenaly zřídkavý 7procentní pokles zisku, jenž se odvíjí od vyšších programových nákladů. Akcie i tak posilují o 2 %.
Online cestovka priceline.com navýšila ve 3Q13 tržby až o 33 % na 2,3 mld. USD a opět tak překonala očekávání trhu. Výhled pro zisk ve 4Q13 v rozmezí 7,8-8,3 USD na akcii za odhady lehce zaostal. Akcie přidávají přes 3 %.
Očekávaná data následujícího dne (pondělí):
| 9:00 | ČR: Index spotřebitelských cen (r-r) (říjen) | 1% | 0,9% |
Očekávané firemní události (pondělí):
| 7:00 | Kabel Deutschland | 2Q14 | 0,680 EUR |
| | UniCredit | 3Q13 | 0,030 EUR |
| | News Corp | 1Q14 | 0,020 USD |
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!