Americká firma Hilton Worldwide, která provozuje hotelovou síť Hilton, získá z prodeje akcií v rámci veřejné primární emise až 2,72 miliardy dolarů. Dokumenty pro emisi podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy SEC.
Hilton Wordwide plánuje vydat 112,8 milionu akcií. Orientační cenové rozpětí dnes firma stanovila na 18 až 21 dolarů na akcii. Tržní hodnota celé společnosti by při takové ceně přesahovala 20 miliard dolarů.
Firma požádala SEC o vstup na burzu v září, tehdy ale počítala s výnosem jen 1,25 miliardy dolarů. V případě vysoké poptávky by firma mohla vydat dalších 16,9 milionu akcií, což by doplnilo velikost emise na 2,72 miliardy USD ze základních až 2,37 mld. USD. Hilton chce uvést své akcie na newyorskou burzu, termín emise ale firma zatím nesdělila.
Hilton Worldwide převzala v roce 2007 za 26,7 miliardy dolarů investiční společnost Blackstone Group a stáhla její akcie z veřejného trhu. Před globální finanční krizí to byl jedno z největších firemních skoupení za vypůjčené peníze. Blackstone, který své akcie ve firmě přímo neprodává, by měl mít po primární emisi na Hiltonu 76,2 procenta akcií.
BlackStone dle analytiků posílá akcie na trh v situaci, kdy síť Hilton přefinancovala 13 miliard dolarů dluhu a u obsazenosti hotelů a sazeb za ně dochází k oživení. Emise poslouží právě i ke splacení části dluhu v objemu 1,25 miliardy dolarů.
Společnost Hilton v roce 1919 založil podnikatel Conrad Hilton. Mezi její značky patří síť hotelů Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad, Home2Suites nebo Hilton Garden Inn. Řetězec Hilton Worldwide má 4041 hotelů, rezortů a dalších realit s 665.667 pokoji v devíti desítkách zemí včetně Prahy.
(Zdroj: Hilton, Bloomberg, čtk)