Akcionáři mediální skupiny Central European Media Enterprises (CETV), která v České republice provozuje mimo jiné televizi Nova, na pondělní mimořádné valné hromadě schválili navýšení autorizovaného kapitálu firmy z 25,6 milionu dolarů na 36,8 milionu dolarů. Maximální počet kmenových akcií třídy A v nominální ceně, který může společnost vydat, se tak navýšil z 300 milionů na 440 milionů kusů. Vyplývá to z hlášení CETV pro americkou komisi pro cenné papíry SEC.
Schváleno bylo rovněž vydání warrantu, který může být převoditelný až na 30 milionů akcií třídy A, a rovněž vydání warrantů převoditelných až na 84 milionů akcií třídy A, v obou případech do rukou hlavního akcionáře Time Warner.
Valná hromada včera kromě toho schválila návrh na provedení úpisu práv akcionářům. Akcie CETV se včetně nároku účastnit se úpisu práv obchodovaly naposledy 18. března, rozhodným dnem pro určení akcionářů s tímto nárokem byl 21. březen. Akcionáři obdrží za každých 62,5 akcií CETV jedno nepřenosné "právo", které je opravňuje ke koupi podílu na novém dluhu splatném v roce 2017 nesoucím 15% kupon (bude „vyplácen“ v podobě nárůstu celkového nominálu dluhu) při upisovací ceně 100 USD. Při využití práva získá akcionář rovněž 21,17 warrantů, přičemž 1 warrant opravňuje ke koupi jedné akcie na ceně 1USD/akcii. Warranty bude možno uplatnit 2 roky po jejich vydání a to v průběhu 2 let. Hlavní akcionář přislíbil, že skoupí všechna práva, která nevyužijí další akcionáři.
Ztrátová CME oznámila dohodu s Time Warner o dalším financování a dále úpis práv na konci února spolu s výsledky za 4Q loňského roku. Díky tomu by měla firma prostřednictvím různých dlužních cenných papírů získat až 545 milionů dolarů, které umožní financovat splacení dluhopisů v roce 2016 a další potřeby.
(Zdroj: CETV, Bloomberg)