ČR
Pražská burza zakončila čtvrteční obchodování v červeném, index PX klesnul o 0,53 %. Ostatní trhy ve středoevropském regionu si vedou podstatně hůře – německý DAX odepsal 1,70 %, rakouský ATX ztratil 1,27 %, polský WIG klesl o 0,76 % a maďarský BUX ztratil 2 %.
Bankovní skupina Erste před otevřením trhu publikovala výsledky za Q2 2014. Banka po profit-warningu z úvodu července vykázala ztrátu ve výši 1,033 mld. EUR především kvůli odpisům nehmotných aktiv či daňového „štítu“. Provozní zisk však meziročně vzrostl o 4,3 % na 754 mil. EUR, cca 5,8 % nad odhady. O lepší výsledek se postaraly vyšší výnosy z obchodování a nižší provozní náklady. Banka potvrdila svůj výhled, když stále čeká ztrátu 1,4 až 1,6 mld. EUR v letošním roce a ukazatel kapitálové přiměřenosti CET 1 (podle Basel III) 10 % na konci roku. Výsledky celkově analytik Patria Direct Tomáš Tomčány zhodnotil jako "mírně pozitivní", neboť odráží stabilní vývoj na provozní úrovni. Akcie společnosti v Praze dokázaly odolat negativnímu sentimentu a reagovaly růstem o 1,4 % na 545 Kč, když v průběhu dne obchodovaly i za 552,90 Kč.
Finanční sektor je v Evropě hlavním poraženým, na což před zítřejšími výsledky doplatily i akcie Komerční banky, které odepsaly 2,2 % na 4498 Kč. Nedařilo se ani pojišťovací skupině VIG, která klesla o 0,8 % na 1037 Kč.
Elektrárenská společnost ČEZ po ranním atakování úrovně 595 Kč zamířila opět níže a nakonec čtvrtek končí slabší o 0,8 % na ceně 587 Kč.
Těžební společnost NWR ve středu v podvečer zveřejnila další informace, které se týkají navrhovaného plánu restrukturalizace společnosti, konkrétně podmínek úpisu nového akciového kapitálu. Akcie včera na informace reagovaly prudkým poklesem o 25 % na nové historické minimum 2,90 Kč, když po obědě obchodovaly i za 2,50 Kč.
Defenzivní tituly obchodovaly smíšeně – telekomunikační společnost O2 beze zpráv přidala 1,7 % na 272,50 Kč, producent tabákových výrobků Philip Morris ztratil 1 % na 10400 Kč a Pegas Nonwovens klesnul o 0,2 % na 622 Kč.
Evropa
Západoevropské akciové indexy propadly nejvíce za poslední dva týdny, když hlavním hybatelem byly zejména reportované výsledky jednotlivých společností. Negativně zapůsobila ale i zveřejněná makrodata, kdy chicagský index nákupních manažerů v červenci dosáhl 52,6 b. proti odhadům na úrovni 63 b. a počet týdenních žádostí o dávky v nezaměstnanosti bylo nepatrně více, než se očekávalo.
Pozornosti investorů neunikl především německý Adidas, jehož akcie oslabily nejvíce za posledních 15 let. Na vině 15,4% ztráty je ohlášený profit warning, kdy očekávaný zisk v letošním roce společnost snížila na 650 mil. EUR z dříve odhadovaných 830 až 930 mil. EUR. Zisky ovlivní podle prohlášení krize na Ukrajině, která poznamená především příjmy v Rusku.
Dvouciferné ztráty zaznamenala i společnost Afren, která odepsala 26,1 % poté, co část managementu byla nucena odstoupit ze svých funkcí kvůli vyšetřování ohledně neoprávněných plateb. Nejhoršího výsledku v rámci indexu Stoxx 600 ovšem dosáhla portugalská Banco Espirito Santo. Ta oslabila o 42,1 % díky zprávě, že portugalská národní banka nařídila navýšit větší objem kapitálu s tím, jak banka dosáhla ztráty 3,6 mld. EUR za první pololetí. Nedařilo se společnosti Alcatel-Lucent, jejíž akcie ztratily 6,8 % v návaznosti na vykázané tržby, které na úrovni 3,28 mld. EUR nedosáhly na očekávaných 3,3 mld. EUR.
V plusu naopak zakončil Shell, který přidal 2,3 %. Impulzem byl vykázaný 33% nárůst zisku na 6,1 mld. USD z 4,6 mld. USD o rok dříve.
Celoevropský Euro Stoxx 50 ztratil 1,7 %, britský FTSE 100 0,7 %, francouzský CAC 40 1,5 % a německý DAX 1,9 %.
USA
Včerejší pokles indexu Dow Jones o 314 bodů a ztráta indexu o 1,88% znamená první měsíční pokles od letošního ledna. Podobně je na tom index S&P500, který ztratil dvě procenta. Americké akcie se tak přidávají k globálnímu výprodeji, když se přestalo dařit společnostem Micron (30,6 USD, -5,93%), Nike (77,16 USD, -3,08%) a Exxon (99,24 USD, -3,88%). Akcie společnosti Micron, klesly na základě výsledků společnosti Samsung (502,8 EUR, 0,66%), která oznámila nejnižší čtvrtletní zisk od roku 2012, kdy se stala největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Horší než očekáváné výsledky srazily akcie společnosti Kraft Foods. Největší výrobce sportovního oblečení na světě společnost Nike, která ztratila 3% poté, co její největší rival Adidas (70,2 EUR, -0,88%) ztratil 15% poté, co oznámil profit warning pro zbytek roku. Pokles cen ropy se propisuje na ztrátách v sektoru, kterému dnes vévodil Exxon Mobil. Snížený odhad pak do ztráty poslal Murphy Oil (62,35 USD, -6,56%) a také společnost Yum ! Brands, která se na základě posledních událostí rozešla s dodavatelskou společností OSI Group, když původně uvažovala jen o jejím nahrazení na problematických trzích v Číně, Austrálii a USA. Celkově se na nervozitě projevilo také přetrvávající geopolitické riziko a tak dnešní pokles prozatím držel případné kupce stranou možnosti nakoupit levněji než v předešlých týdnech.
Asie
Asijské burzy jsou v poslední obchodní den tohoto týdne povětšinou slabší na pozadí globální výprodejové vlny rizikových aktiv, která začala již včera během obchodní seance v Evropě a pokračovala ve Spojených státech. Větší pokles byl však zmírněn relativně pozitivními daty, přicházejícími z druhé největší ekonomiky světa – čínský oficiální PMI index dosáhl v červenci na lepších než očekávaných 51,7 bodů a překonal tak hodnotu 51, zaznamenanou v červnu. Konečná hodnota indexu HSBC PMI byla také na 51,7 bodech a dosahuje tak 18měsíčního maxima. Pozornost investorů se také upírá na data z trhu práce, která dnes budou publikována ve Spojených státech. Ekonomové a analytici očekávají růst v segmentu průmyslu na 233,000 pracovních míst a pokles míry nezaměstnanosti na 6%.
Index Nikkei 225 tak v tomto okamžiku klesá o 0,51%, Hang Seng je -0,38% a australský ASX 200 je -1,42%. Shanghai Composite posiluje o 0,72% a korejský KOSPI je -0,21%.