Aktualizováno Producent softwaru pro správu videa, společnost (171,5 CZK, 1,99%) dnes dokončil nabídku svých akcií. Došlo k emisi a prodeji 3,2 milionu nových akcií při ceně 9,5 dolarů za akcie. Společnost tak získala přibližně 30,4 milionů dolarů, které hodlá využít na posílení své bilance a na splacení dluhu. ale s ohledem na poptávku využil rovnou i 30denní opční právo vydat v případě přeupsání nabídky dalších 480 tisíc akcií s hrubým výnosem 4,6 milionu dolarů.
Celkový objem ani ne před týdnem oznámené emise dosáhl 35 milionu dolarů. ale očekává, že po odečtení všech poplatků a regulatorních výloh spojených s touto emisí zůstane firmě z prodeje čistý výnos asi 32,3 milionu dolarů.
Hlavním manažerem emise byla společnost Canaccord Genuity, vedlejšími manažery pak Allen & Company LLC, Roth Capital Partners a Janney Montgomery Scott. minulý týden zopakovala, že úmysl navýšit akciový kapitál, doprovozený prospektem, reportovala americké komisi pro cenné papíry SEC dne 22. října loňského roku. Tehdy získala povolení na navýšení kapitálu prodejem akcií až o 250 milionů dolarů USD.
„Na základě našeho rychlého propočtu naředí nabídka akcií hodnotu společnosti v našem modelu o 4 procenta. Celkový objem emise však zůstává relativně malý. S ohledem na naplnění avizovaného záměru emise již neočekáváme žádnou výraznou reakci trhu, “ okomentoval zprávu Tomáš Tomčány, analytik Patria Finance.
(Zdroj: , SEC)