Varování od Erste... denní přehled Trhy, data, výsledky

ČR:
Rakouská bankovní skupina Erste vydala dnes varování, že v letošním roce očekává čistou ztrátu v rozsahu až 800 mil. EUR. Skupina uvedla, že v letošním roce nevyplatí dividendu. O jeden rok odkládá splacení státní pomoci v rozsahu 1,2 mld. eur. Erste (444 CZK, -13,42%) Group rozhodla zcela odepsat firemní hodnotu (goodwill) maďarské dceřiné společnosti ve výši 312 mil. EUR po zdanění, vytvoří dodatečné rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám v celkové výši 450 mil. po zdanění. Tyto kroky jsou důsledkem státních intervencí v maďarském bankovním sektoru, zvýšení ukazatele krytí nebonitních úvěrů a zhoršení kvality aktiv. Erste Group dále částečně odepíše firemní hodnotu své rumunské dceřiné společnosti ve výši 700 mil. EUR před zdaněním (627 mil. EUR po zdanění) z důvodu nečekaně pomalého zotavování ekonomiky. Akcie se dnes v Praze propadly o 13,4 %.

Šéf skupiny Orco (93,75 CZK, 8,01%) Property Group, Jean Francois Ott, dnes uvedl, že skupina dosáhne v letošním roce celkových tržeb v rozmezí 340 až 370 mil. EUR včetně započtení prodejů aktiv, nájmů a příjmů z developmentu. Ott řekl, že k tomu přispěje i prodej komplexu Sky Office. Čistý očekávaný výnos z prodeje projektu by měl dosáhnout 40 až 50 mil. EUR. Akcie developera dnes přidaly 8 %.

Spotřebitelské ceny se v září snížily o 0,2 % po předchozím poklesu o 0,3 %. Meziroční inflace se zvýšila o desetinu procentního bodu na 1,8 %. V září cenovou hladinou hýbaly prakticky jen obvyklé sezónní pohyby cen rekreace, vzdělávání a oblečení. Inflace stále zůstává pod inflačním cílem ČNB, jádrová inflace je dokonce záporná.

 

Státní dluh se ke konci 3Q zvýšil na 1.456,8 mld. Kč z 1.412,9 mld. Kč na konci 2Q. Důvodem je pokračující deficitní hospodaření státního rozpočtu. Průměrná splatnost státního dluhu poprvé od roku 2005 klesla pouze pod 6 let. Na konci letošního roku by se mohl dluh přiblížit hranici 1,5 bilionu Kč.

Míra nezaměstnanosti se v září snížila na 8 procent ze srpnových 8,2 procenta. Pokles je mírně větší, než se čekalo. Proti nástupu druhé vlny absolventů na trh působilo ve větší míře najímání nových pracovníků. Tento efekt, jak tomu bývá zvykem, převážil. Na trh práce ještě nedorazilo zhoršení, které sledujeme u průmyslu či HDP.

ČEZ (712 CZK, 1,57%) se spolu se svým tureckým partnerem dohodl na dalším vyhodnocování nabídek, která obdržel na aktiva související se společností Akenerji.

Evropa:
Německý vývoz se v srpnu zvýšil o nečekaně silných 3,5 % po předchozím poklesu o 1,2 %. Počítalo s růstem pouze o 1,1 %. Dovoz naopak stagnoval, přestože s odhadovalo jeho zvýšení o 0,6 %. Přebytek obchodní bilance se tak zvýšil na 11,8 mld. eur z červencových 10,5 mld. eur.

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Nicolas Sarkozy na víkendovém summitu připustili rekapitalizaci evropských bank. Za současné situace jde o klíčové opatření k zastavení obav z rozšíření dluhové krize do bankovního sektoru a reálné ekonomiky. Záměr zatím nemá pevné obrysy. Jenže Německo preferuje použití národních zdrojů, zatímco Francie by ráda zapojila i EFSF. Konkrétní plán by měly být představen na summitu 3. listopadu.

Belgická vláda koupí lokální retailovou divizi Dexie za 4 mld. EUR. Zároveň bude garantovat 60 % závazků vzniklé „konsolidační“ banky pro špatná aktiva Dexie. Celkové závazky se pohybují kolem 90 mld. EUR. Prodej divize sníží potřebu krátkodobého financování banky o víc než 14 mld. EUR. Francouzské státní instituce CDC a La Banque Postale jednají o poskytnutí podpory francouzské municipální divizi. Tato podpora by dále snížila potřebu krátkodobého financování banky o téměř 10 mld. EUR. Francie bude garantovat 37 % závazků konsolidační instituce. Na prodej je také lucemburská divize. Akcionáři Dexie tak nejspíš skončí pouze s podíly v konsolidační bance. Napumpovaný kapitál jen pomůže absorbovat ztráty z toxických aktiv.

Belgická KBC (19,11 EUR, 0,76%) prodá divizi privátního bankovnictví katarskému investorovi za 1,05 mld. EUR. Prodej podpoří kapitálový polštář sumou 700 mil. EUR, Tier 1 poměr naroste o 0,6 ppt. Zisk za 3Q11 klesne zhruba o 400 mil. EUR. Divize privátního bankovnictví spravuje aktiva o objemu 47 mld. EUR. Akcie mírně posilují.

USA:
Předobjednávky nejnovějšího telefonu od Applu iPhone 4S za pouhý jeden den překročily hranici 1 mil. kusů. Akcie přidávají 3,5 %

Globální objem půjčených akcií, indikátor prodejů nakrátko, stoupnul v září na 11,6 % z celkového objemu kotovaných akcií. Oproti červenci se tak jedná o nejprudší růst od roku 2006. Objem krátkých prodejů v Číně vystoupal na 4leté maximum, stejný ukazatel v USA je nejvyšší od roku 2009.

Společnost Netflix upustila od tři týdny starého plánu na rozdělení svých hlavních aktivit. Akcie přidávají 4 %.

Ostatní:
Čínská Alibaba Group jedná o financování zpětného odkupu 40procentního vlastnického podílu, jenž nyní drží portál Yahoo (15,89 USD, 2,70%), se singapurským státním fondem Temasek.

Čínský Sinopec koupí kanadskou Daylight Energy za 2,2 mld. CAD, což představuje 70% prémii vůči průměrné ceně akcií za posledních 20 obchodních dní

Nobelovu cenu za ekonomii letos získali američtí ekonomové Thomas J. Sargent a Christopher A. Sims. U prvně jmenovaného byl oceněn jeho přínos v podobě strukturální makroekonometrie, u druhého oceněného jeho přínos v podobě vektorové autoregrese.

Očekávaná data následujícího dne:

Očekávané firemní události:

Shrnutí vývoje na finančních trzích:

Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz

Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!