Ratingová agentura Standard & Poor’s revidovala na „negativní“ vývoj rizika v rakouském bankovním sektoru. Očekává, že rakouské banky budou v prostředí nízkých sazeb a nízkých marží zvyšovat rizikovost poskytovaných úvěrů, uvedla v prezentaci pro vídeňskou konferenci.
„Očekáváme rostoucí míru rizika a nejistoty, kterou banky budou ochotny akceptovat,“ uvedla S&P s odkazem právě na prostředí nízkých sazeb na straně jedné a požadavek hospodářských výsledků a ziskovosti na straně druhé. Celková riziková známka rakouského bankovního sektoru dle desetibodové stupnice Bicra ale zůstává na druhém stupni z deseti. „S&P ponechává riziko na škále Bicra z pohledu ekonomiky na stupni 2 s trendem negativním, riziko odvětví na stupni 3,“ stojí v prezentaci.
Rakouská centrální banka se znovu ozvala se svým postojem, že rakouské banky kapitálové zaostávají a v kapitálové vybavenosti potřebují dohánět západoevropské konkurenty, podnikající stejně jako ony v regionu Střední a východní Evropy. Z tohoto pohledu jsou klíčovými rakouskými bankami , a rakouská , které jsou největšími věřiteli CEE regionu vůbec. Již ve zprávě z 8. července rakouská centrální banka ÖNB uvedla, že rakouské banky potřebují navýšit kapitál.
v červenci realizovala navýšení kapitálu emisí nových akcií a splatila participační kapitál včetně státní pomoci, poskytnuté v roce 2009. stále drží státní půjčku v rozsahu 1,75 mld. eur a odmítá tlak na navýšení kapitálu cestou emise nových akcií a omezení dividend. „Existuje potřeba oddlužení v regionu východní Evropy a rolí dohledu je ohlídat riziko případného kolapsu,“ uvedl šéf dohledu ÖNB Philip Reading. Dodal ale, že potřeba se stále týká i amerických a západoevropských bank.
Na akcie skupiny Erste dnes dorazilo snížení investiční doporučení "Underperform" z dosavadního "Market Perform" ze strany analytiků Keefe, Bruyette & Woods. Roční cílová cena je nastavena na 21,80 eur, v přepočtu 562 Kč. Akcie Erste v Praze nabraly až 2,5% ztrátu k 624 Kč, cílová cena je tedy o 10 % pod aktuální obchodní hladinou. Ve Vídni se pokles titulu přiblížil 5 %. Analytici KBW s ohledem na plán maďarské vlády dalším programem pomoci dlužníkům na FX úvěrech (zejména v CHF) zpochybnili schopnost Erste naplnit celoroční výhled provozního výsledku do -5 % meziročně. Další FX program v Maďarsku dle analytiků v tomto výhledu není zakalkulován. "Dáváme 75% pravděpodobnost tomu, že erste zaúčtuje ztrátu 300 milionů eur ze svých maďarských v CHF denominovaných hypotékách v objemu 2,7 mld. CHF. Kvůli nízkým úrokovým sazbám pak očekáváme pokles úvěrování v Rumunsku," uvedli analytici ve zprávě ke zhoršení investičního doporučení.
Před stavem aktiv rakouských bank ve skutečnosti horším, než je přiznáváno, varoval dva dny zpět ve zprávě Mezinárodní měnový fond a to jednak vůči kondici aktiv rakouských bank v regionu Střední a východní Evropy a také vůči adekvátnosti vytvořených rezerv. Zacílil přitom na Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko a Slovinsko s tím, že oficiálně je šestina úvěrů rakouských bank 90 a více dní po splatnosti. „Kvalita bankovní aktiv se zhoršuje a je velmi obtížné mít plnou důvěru v předložená data,“ uvedl MMF. „Rezervy vůči špatným úvěrům mohou být na neadekvátní výši,“ uvedl MMF směrem ke čtyřem výše jmenovaným zemím. Ačkoli Rakousko tvoří pouze 3 % ekonomiky eurozóny, rozsahem úvěrování v celkovém objemu kolem 326 miliard eur je pro region klíčové.
Přestože se kapitálová vybavenost rakouských bank v posledních letech zvýšila, také MMF ji, stejně jako ÖNB, stále vidí jako zaostávající za konkurencí v Evropě. „Publikovaná data mohou podceňovat skutečný rozsah špatných úvěrů, protože jednak neklasifikují veškerý dluh, například v případě, že dlužník selže u dílčího závazku. Banky také mohou úvěry vykazovat jako v pořádku, ačkoli ty prošly restrukturalizací. MMF v tomto směru spoléhá, že až dohled nad významnými bankami přejde pod ECB, ta si vyžádá preciznější údaje a kvalita a hodnověrnost reportingu budou sjednoceny.
Podle šéfa rakouského bankovního dohledu v ÖNB Readinga si ECB vyžádá pro posouzení rizikovosti portfolií podklady z 5 až 6 zemí ze 17 východoevropských ekonomik, ve kterých rakouské banky operují. Výběr očekává v říjnu až listopadu se samotnou revizí na přelomu let 2013 a 2014. Společný dohled má zahrnout Group, , Bawag PSK, Volksbanken, RLB NOe-Wien, RLB Oberoesterreich a Hypo Alpe, stejně jako rakouskou Bank Austria a italskou mateřskou skupinu .
MMF připomněl znárodnění Hypo Alpe Adria, Kommunakredit Austria a KA Finanz či Oesterreichische Volksbanken s tím, že jde o zátěž pro rakouské daňové poplatníky. Dle MMF by také Rakousko mělo nahradit nynější program pojištění depozit, který se dle MMF neosvědčil a neprokázal schopnost odvrátit bankroty. Nahrazen by dle MMF měl být novou institucí, financovanou z bankovní daně.
V rakouském listu Der Standard se dnes objevila zpráva stojící na zdrojích listu, podle které bude padlá rakouská banka Hypo Alpe potřebovat doplnit kapitál až o 17 miliard eur. „Kapitálová potřeba se pohybuje mezi 6,2 mld. eur až 17 mld. eur, uvedl Der Standard s odkazem na údajné scénáře v analýze rakouské centrální banky a s tím, že nejhoršímu z nich ÖNB připisuje 40% pravděpodobnost, střednímu 50% s potřebou 11,5 miliardy eur a pouze 10 % optimistickému. Rakouská centrální banka se ale proti zprávě listu ohradila a uvedla, že taková analýze neexistuje.
(Zdroj: S&P , MMF, ÖNB, , KBW, Der Standard)